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巨丰复盘:市场调整加剧 国企改革再上风口

2018-08-15 17:14作者:赵玲
导读首席视点周三,两市震荡下行,午后跌幅加深,上证指数和深市三大股指跌逾2%。盘面上,国际贸易、工程建设逆市上涨,酿酒、钢铁、黄金、医药、公用事业、港口水运、通讯、保险等跌幅居前;概念股方面,债转股...

首席视点

周三,两市震荡下行,午后跌幅加深,上证指数和深市三大股指跌逾2%。盘面上,国际贸易、工程建设逆市上涨,酿酒、钢铁、黄金、医药、公用事业、港口水运、通讯、保险等跌幅居前;概念股方面,债转股、高送转、海工装备相对抗跌。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨,多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴,指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除,市场在7月9日止跌回升,迎来修复行情。近日,中美贸易摩擦升级致使市场二次探底。

热点板块

国企改革板块异动:中钢国际、中钨高新、华电重工一字涨停,津劝业、两面针、中成股份、上海凤凰涨停,五矿发展、沈阳机床、中通客车、英力特、沈阳机床、国投中鲁、瑞泰科技、湖南天雁涨逾4%。消息面上,国务院国资委近日内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》,有近400家企业入围,其中央企有近200家,地方国企有200多家。

受地方专项债发行加速刺激,大基建板块早盘异动:成都路桥冲击涨停,重庆路桥、四川路桥、北新路桥、重庆建工、中国铁建等涨幅居前。股权转让(包含大股东质押爆仓股)概念逆市走强:乐视网、英力特、珠海中富涨停,襄阳轴承、神开股份、和而泰、猛狮科技、坚瑞沃能等涨幅居前。

要闻盘点

1、31省份上半年GDP:16地增速超全国 东北经济回升

国家统计局近日公布了31省份上半年GDP数据。从经济总量来看,广东、江苏上半年GDP超过4万亿元,位居前二;从经济增速来看,16省份GDP增速超过全国增速;从区域格局来看,西部地区表现抢眼,东北经济趋稳回升。

点评:上半年,各地经济总量稳步增长,不少省份的经济规模迈上了新的台阶。

2、统计局:下半年经济运行开局良好 基建投资有望企稳

国家统计局14日发布的7月宏观经济数据显示,工业生产平稳,消费和投资增速略有回落,就业、物价总体稳定。尽管投资、消费等需求指标出现了短期波动,但经济结构、质量效益展现出优化态势,中国经济在更趋复杂的国内外环境下实现下半年良好开局。

点评:从中长期看,消费市场扩容、消费结构升级的态势没有改变,消费平稳增长是有支撑条件和基础的。

3、楼市库存跌至50个月最低 机构认为去库存周期已完成

从国家统计局发布的具体数据来看,前7个月,全国房地产开发投资65886亿元,同比增长10.2%,增速比1月份至6月份提高0.5个百分点。其中,住宅投资46443亿元,增长14.2%,增速提高0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.5%。

点评:待售面积的市场数据非常有规律,今年7月底待售面积同比跌幅为14.3%,这说明全国房地产市场的库存规模越来越少,不过,下滑的速度是放缓的。

4、全球避险情绪升温 外资机构战略布局中国市场

土耳其里拉贬值激发全球市场避险情绪。不过,中国证券报记者最新获得的权威数据显示,近期外资总体流出新兴市场,但作为新兴市场代表的中国市场依然吸引资金流入。分析人士指出,A股估值处于低位、全球重要性逐步提升,作为长线投资者的外资机构正在战略布局中国。

点评:海外投资者密切关注中国去杠杆进程。近期财政政策和货币政策的变化更务实。

5、财政部加快发专项债进度 万亿地方债将四个月内发完

8月14日,财政部公布了《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称《意见》),要求加快专项债券发行进度,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。这意味着近1万亿元的地方政府专项债券在7月~10月四个月内集中完成。

点评:由于地方专项债券发行提速,利率债券供给会比较大,如果央行货币政策不宽松,会对长端利率会有影响。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出202.20亿元。今日超大单净流出78.78元,大单净流出123.42亿元,中单净流出8.27亿元,小单净流入210.47亿元。

涨停分析

今日涨停家数28家(不包括ST股25家),跌停12家;

国资改革:中钨高新(000657)、中钢国际(000928)、华电重工(601226)、英力特(000635)、中成股份(000151)

点评:近日国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业,在2018—2020年期间实施国企改革“双百行动”。

其他:

如意集团(002193)

点评:如意科技正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份的重大事项。预定收购股份数量为3000万股,占总股本11.46%。要约价格18.1元/股,目前公司最新股价为12.98元/股。

博通股份(600455)

点评:公司控股股东经开区管委会与中科迪高投资(北京)有限公司就毫米波雷达生产项目(拟作为招商引资项目)进行了洽谈,中科迪高提出希望收购经发集团所持有的博通股份全部股权。

科华恒盛(002335)

点评:公司收到阿里巴巴发出的《JN12数据中心项目需求意向函》及JN12《数据中心项目园区(建设项目管理委托)需求意向函》。阿里巴巴希望与公司在国内合作建设JN12数据中心,其中数据中心基础设施相关的专用系统由公司投资、建设和运营并持有产权;与此同时,公司还将负责提供云数据中心托管服务。

东百集团(600693)

点评:控股股东丰琪投资之一致行动人施章峰拟向其他流通股股东发出部分要约,要约收购股份数量为4491.15万股,占公司总股本的5%,要约价格为6.80元/股(较公司最新股价5.40元溢价25.93%),要约收购期限为2018年8月20日至9月18日。本次要约收购所需资金总额为3.05亿元。要约收购完成后,丰琪投资及其一致行动人将合计持有52.61%股份。

珠海中富(000659)

点评:香港特区政府新闻8月13日发布的消息披露,粤港澳大湾区建设领导小组将于8月15日在北京举行首次会议。

津劝业(600821)

点评:上海绿地集团14.859亿受让天津建工65%股权,标志着天津市国企混改正在加速发展,并走向更高形式。绿地集团将推动天津建工今后5年每年保持30%-50%的收入、利润增长,争取到2025年实现主营业务收入超千亿元目标。

永安林业(000663)

点评:公司股价今年来累计跌幅达68%,技术上严重超跌,今日国企改革“双百企业”颁布,受此消息影响,永安林业超跌反弹,两连板。

英力特(000635)

点评:半年报:拟10派12元;实现营业收入10.04亿元,同比下降0.34%;实现净利润8586.3万元,同比增长20.8%。

宜通世纪(300310)

点评:工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。要求到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利。具体行动包括:深化智能网联汽车发展、组织开展“企业上云”行动、推动信息基础设施提速降费等。

南纺股份(600250)

点评:8月15日,人民币兑美元中间价调贬161个基点,报6.8856,为去年5月12日以来新低。在岸人民币对美元跌破6.90关口,离岸人民币跌破6.92,利好出口企业。

天宝食品(002220)

点评:该股近三个月股价累计最大跌幅达到50%,股价严重超跌,有反弹需求。

华塑控股(000509)

点评:公司控股股东西藏麦田及其股东浦江域耀已于2018年7月24日与湖北新宏武桥投资有限公司签署了《关于债权债务处理之框架协议》。按上述协议约定:作为浦江域耀、西藏麦田对新宏武桥母公司湖北省资产管理有限公司所负债务的担保措施,浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本《框架协议》的签署可能导致公司实际控制权发生变更。

观点策略

巨丰投顾认为中美贸易摩擦升级及人民币加速贬值是近期市场重挫的外界因素,并从技术上,形成大盘自2691点以来的二次探底。今日离岸人民币汇率创年内新低,股指震荡调整加剧:国企改革、基建板块受利好消息刺激,表现强势;酿酒、保险、医药、石油、钢铁等大幅回调,板块轮动明显,市场成交量低迷。

虽在低迷的成交量下反弹的持久性依然存疑,但市场结构性机会犹存。投资机会方面,投资者重点关注政策导向明确的基建领域,国产替代浪潮的核心优质标的以及受益全球高景气影响的细分行业,对于流动性充沛的小市值超跌股亦可短线关注。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:yuanh

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
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