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干货满满!巨丰投顾独家解读政府工作报告 15个投资要点不可不知

2019-03-05 14:55
导读事件:十三届全国人大二次会议3月5日上午9时在人民大会堂开幕,听取国务院总理李克强关于政府工作的报告,审查国务院关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案...

事件:十三届全国人大二次会议3月5日上午9时在人民大会堂开幕,听取国务院总理李克强关于政府工作的报告,审查国务院关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告。

GDP目标、减税降费、投资、金融、就业、医疗、开放、房地产……巨丰投顾独家从15个热门关键字来解读2019政府工作报告的相关投资机遇,干货满满!

1、GDP

李克强总理在作政府工作报告时表示,今年GDP增速预期目标为6%-6.5%,基建等投资会否再度发力?

巨丰投顾投顾独家解读:多方预计2019 年基建投资来源中的国家预算内资金仍将保持稳定增长,预计增长 5%至 2.7 万亿元。所以,从目前看,传统基建应该是以补短板为主,稳步推进,而新基建可能最为关注,尤其是去年12月的中央经济工作会议提出要加大基础设施补短板力度,并为基建投资提出了三个主要方向,分别是加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板等。此外,铁路投资8000亿,铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,未明显提高。所以基建托底,但整体不会有太大增幅和超预期,因为地方债仍是隐患。

对于二级市场,新基建去年四季度以来表现强势,而传统基建开年以来走势良好,基建板块仍值得重点关注。

2、减税降费

制造业等行业现行16%的税率将降至13%,全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元,这对上市公司业绩将产生什么影响?

巨丰投顾独家解读:18年5月份以来,制造业PMI指数持续下滑,跌破荣枯线。受中美贸易摩擦影响,以及经济重质提效,转型升级,我国制造业尤其是中、小、微企业受到冲击较大,减税降费可以降低企业税负,提高盈利,让利于企,让利于民,加快经济见底。

根据测算,16%档位增值税下降至13%有望增厚上市公司整体盈利10个百分点。其中,减税规模占净利润比重超过20%的行业是采掘、计算机、电气设备。而涉及大众消费的,纺织服装、家电、汽车、食品饮料等行业将双重收益,一方面受益于减税带来的业绩提升,另一方面受益于减税带来居民收入的增加。

3、投资

今年将完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,影响有多大?

巨丰投顾独家解读:国家发改委18日召开“加大基础设施等领域补短板力度,稳定有效投资”专题新闻发布会。国家发改委表示,下一步将在坚决有效防范地方政府债务风险的前提下,加大基础设施等领域补短板力度,稳定有效投资,确保把有限资金投向那些能够增加有效供给、补齐发展短板的领域。加大基础设施领域投资力度,意在拉动经济增长。

2018年1-12月,全国固定资产投资635636亿元,比上年增长5.9%,其中第三产业投资375324亿元,增长5.5%,增速回落0.1个百分点。第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长3.8%。其中,水利管理业投资下降4.9%;道路运输业投资增长8.2%,增速回落0.3个百分点;铁路运输业投资下降5.1%,降幅扩大0.6个百分点。而在去年的政府工作报告中把补短板作为19年工作的重要内容,其中就涉及到铁路、公路水运方面的投资,从投资规模看,今年的投资规模再次加大,可见,基建类投资对拉动经济增长的作用。

4、金融

设立科创板并试点注册制首次写入政府工作报告,这对促进多层次资本市场发展会产生什么影响?有哪些A股将迎来“春风”?

巨丰投顾独家解读: 2019年政府工作关于金融方面,设立科创板并试点注册制,促进多层次资本市场健康稳定发展为重要事项。3月1日,证监会发布科创板细则,推进科创板快速实施和落地。二级市场上,科创板相关板块和个股受到资本强烈关注。关于科创板重点关注两个方面,一是直接或间接受益于将在科创板上市的企业的上市公司,二是将参与科创板企业的一级投资者或二级投资者所面临的机遇和挑战。

5、就业

政府工作报告首次将就业优先政策置于宏观政策层面,传递出什么信号?

巨丰投顾独家解读:首次将就业优先政策置于宏观政策层面,就此前各地促就业的举措,一般包括扶持民营企业,这方面可以继续关注民企纾困概念题材,包括债转股、AMC概念(陕国投A、安信信托、江苏租赁)等;而另一方面则是提高劳动力的整体素质,这方面可以关注职业培训,在线教育概念(电广传媒、全通教育、东方时尚、陕西金叶等)。

6、医疗

降低并统一大病保险起付线,报销比例由50%提高到60%,有哪些大病医保概念股望率先加速崛起?

巨丰投顾独家解读:报告在“2019年政府工作任务”中提出,降低并统一大病保险起付线,报销比例由50%提高到60%。对于医药行业来讲,经历可种种的“黑天鹅”事件后迎来平静,而随着连续的调整,行业估值目前相对较低。在政策推动以及社会需求下,纳入医保的相关药品继续值得关注。而随着外资的持续流入,对医药板块的关注度也在不断提升,行业龙头以及细分行业龙头仍需重点跟踪。

7、开放

缩减外资准入负面清单,增设上海自贸试验区新片区,此举对上海本地股的走势影响有多大?

巨丰投顾独家解读:政府工作报告中提到要加大吸引外资力度。涉及的股市当中,其实去年以来不断的吸引外资和外资机构就已经拉开帷幕,而随着外资和外资机构的不断介入,对国内资本市场的影响也会越来越大,竞争中会共同促进。此外,加强外商合作、推动自贸区建设和特色自贸港建设、经济开发区、高新区开展自贸试验区相关改革试点等,都是发展、改革、开放的进一步推动,可跟踪上海、海南等自由贸易区概念股。同时,在此前政协主席汪洋的讲话中也看到,继续推动“一带一路”国际合作专题,而“一带一路”概念股次轮反弹中并不强势,还可逢低关注。

8、国企改革

政府工作报告提及加快国资国企改革,加强和完善国有资产监管,推进国有资本投资、运营公司改革试点,促进国有资产保值增值,积极稳妥推进混合所有制改革,有何新亮点?

巨丰投顾独家解读:混合所有制改革是国企改革的重要突破口。按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,我国在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领域迈出实质性步伐。这意味着混合所有制改革将作为改革的优先突破口,后续将重点完成国有资本与民间资本、社会资本、外资资本的混合。对于二级市场中国企改革的炒作一直在持续,但往往是短时间的事件性催化引起的,对于投资者而言建议分行业去关注,重点寻找纳入国企改革试点名单和选入国企改革“双百行动”的上市公司比如中国建材、中粮生化、中国联通等一批行业国企改革龙头股。

9、农业

要抓好农业特别是粮食生产。近14亿中国人的饭碗,必须牢牢端在自己手上。要稳定粮食产量,新增高标准农田8000万亩以上。稳定生猪等畜禽生产,做好非洲猪瘟等疫病防控。A股中哪些标的有望受益?

巨丰投顾独家解读:我国对农业领域的工作一直放在首要位置,在农业方面每年都会出台新的相关扶持政策,特别是每年年初农业“一号文件”,一直受到备受市场关注。从今年投资机会方面来看建议重点关注农业改革、种业、农机装备;生猪养殖产业链中生猪养殖、饲料行业、牲畜疾病预防等。具体涉及到细分领域上市公司可以关注海大集团、温氏股份、隆平高科等农业领域中细分行业龙头股。农业板块作为防御属性较强的板块,其行业龙头往往具备抗跌,业绩稳定特性,对于稳健投资者来说可以做底仓的配置。

10、精准脱贫

政府工作报告提示加大“三区三州”等深度贫困地区脱贫攻坚力度,有哪些精准脱贫概念股值得关注?

巨丰投顾独家解读:消除贫困是人类的共同使命。打好精准脱贫攻坚战、实现贫困群众对美好生活的向往。脱贫攻坚是乡村振兴的前提,脱贫攻坚为乡村振兴创造条件,乡村振兴为巩固脱贫攻坚成果提供重要支撑,二者相辅相成。二级市场上,在精准扶贫的背景下,乡村振兴以及农林牧渔业将迎来历史性机遇,利好农村、农业领域,可做进一步关注。

11、污染防治

政府工作报告提出2019年二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%,投资者如何抓住此轮污染防治相关投资机遇?

巨丰投顾独家解读:生态环境部部长李干杰在首场“部长通道”中表示,生态环境保护领域的各项目标指标都圆满地完成了年度计划,同时也都达到了十三五规划的进度要求,下一步环境部将按照“四五六七”的要求继续推进污染防治攻坚战。所谓七,就是聚焦打好七场战役,蓝天保卫战、柴油车污染治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、渤海综合治理攻坚战,城市黑臭水体治理攻坚战、水源地保护的攻坚战、农业农村治理的攻坚战。在此时间节点,市场短期风险溢价不断提升,环保板块具有补涨需求,建议短期关注 PPP、土壤修复、监测、雄安等弹性较大的细分领域,建议关注高能环境、国祯环保、先河环保

12、提速降费

2019年移动网络流量平均资费再降低20%以上,在全国实行“携号转网”,电信领域的“提速降费”会否加速,在5G商用将至之际,此举将利好哪些A股?

巨丰投顾独家解读:提速降费将继续给通信行业带来积极影响:1、降费给运营商压力,利于三大运营商做出变革,如联通更应通过变革需求多样发展;2、提速对于5G核心网建设,固网的建设、光器件的需求都会提升,5G是整个提速降费中的重要环节,不论是提高传输速率还是降低单位流量的费用都至关重要。从这一点看,提速比单纯的降费或更具有实质性意义;3、提速降费将继续改变现有行业格局,带来行业变革。而行业变革给民营宽带运营商参与和加速定位锁定客户的机会,利好电信相关的民营运营商。建议关注5G、物联网、云计算等细分行业,关注:东软载波、通宇通讯、鹏博士、华讯方舟、麦捷科技、中国联通、高新兴、特发信息等细分龙头。

13、房地产

政府工作报告提到要更好解决群众住房问题,落实城市主体责任,改革完善住房市场体系和保障体系,房地产行业会有什么新动向?

巨丰投顾独家解读:房地产税在今年政府工作报告也有提到,即要深化财税金融体制改革。其中,加大预算公开改革力度,健全地方税体系,稳步推进房地产税立法,也就说房地产税在稳步推进之中;此外,两会为提及具体的调控政策,但预计地方会继续施行因地施策的总体原则。当然,改革完善住房市场体系和保障体系下,很多细分领域或迎来一定的投资机遇,尤其是部分在运营上有优势的房企或有关注的价值。

14、新能源车

新能源汽车购置优惠政策将继续执行,对汽车产业的影响有多大?释放出哪些投资信号?

巨丰投顾独家解读:今年2月份,国家发改委等十部门联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,多措并举促进汽车消费,其中,提出“老旧汽车报废更新、优化新能源汽车补贴结构、农村汽车更新换代”等六个方面24项具体措施,以促进汽车消费。“汽车下乡”政策时隔10年再次提出,对带动消费,促进经济增长具有积极影响,尤其是在购置税优惠方面,更加倾向于新能源汽车,这是政府扶持新能汽车发展的重大产业政策,对新能源汽车发展具有积极推动作用。根据中国汽车工业协会1月14日发布的数据,2018年汽车销量2808.1万辆,同比下降2.8%。新能源汽车销量继续保持高速增长。全年新能源汽车销量125.6万辆,同比增长61.7%。

新能源汽车已成为支撑汽车产业发展的主要力量。中汽协预计2019年新能源汽车销量160万辆,这为新能源汽车的发展带来了广阔市场空间。对于新能源汽车产业而已,无论是上游、中游还是下游,将随着新能源汽车需求增长的拉动呈现出大幅增长,动力电池、整车制造等新能源汽车上下游企业将再次分享政策红利所带来的业绩增长。

15、新兴产业

深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药等新兴产业集群,壮大数字经济,释放出哪些机会?

巨丰投顾独家解读:李克强总理提到要深化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药等新兴产业集群,壮大数字经济。

作为提高经济发展质量的主要推动力,数字经济等新兴产业发挥着重要作用,大数据、人工智能等新科技的应用将支撑各产业转型升级。政府工作报告提及壮大数字经济即对新兴产业的发展对经济结构优化的深远影响给予了充分的肯定。大数据、人工智能、5G、高端装备、生物医药等新兴产业将成为各路资本对新兴经济领域投资布局的重要方向。

执笔投顾 [执业证书编号]

郭一鸣 执业证书: A06806121200 02

丁臻宇 执业证书: A06806130400 01

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赵 玲 执业证书: A06806150400 01

司东海 执业证书: A06801160800 02

胡 岗 执业证书: A06806170400 03

责任编辑:lid

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