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巨丰早参:政治局会议勾勒明年经济政策要点

2019-12-09 07:44
导读巨丰投顾认为目前仍然是结构性行情,随着MSCI扩容结束,高价股和大蓝筹出现补跌,今日有结束调整的态势。低价股性价比高,重组、股权转让题材连续一个月走强。A股本周释放做多激情,科技股仍是市场宠儿。上周五A股冲高回落,商业百货、家电、猪肉、酿酒等板块展开短周期的补涨行情,券商、汽车等展开调整,无线耳机、智能音箱等消费电子概念股炒作登峰造极。市场有望借11月PMI数据转暖的东风,开启跨年反弹行情,建议逢低关注低价股和科技股这两条主线。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前仍然是结构性行情,随着MSCI扩容结束,高价股和大蓝筹出现补跌,今日有结束调整的态势。低价股性价比高,重组、股权转让题材连续一个月走强。A股本周释放做多激情,科技股仍是市场宠儿。上周五A股冲高回落,商业百货、家电、猪肉、酿酒等板块展开短周期的补涨行情,券商、汽车等展开调整,无线耳机、智能音箱等消费电子概念股炒作登峰造极。市场有望借11月PMI数据转暖的东风,开启跨年反弹行情,建议逢低关注低价股和科技股这两条主线。

国际市场

美东时间上周五,美国11月非农数据超出市场预期,道指涨逾300点,重返28000点关口上方。截止收盘,道指涨1.22%,标普500指数涨1%,纳指涨0.91%。苹果公司股价收涨逾1.9%,再创历史新高。

新闻速递

1、高层会议分析研究2020年经济工作,会议指出,当前和今后一个时期,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。

2、海关总署发布数据显示,今年前11个月我国外贸进出口总值28.5万亿元,同比增长2.4%。

3、截至2019年11月末,我国外汇储备规模为30956亿美元,较年初上升229亿美元,升幅0.7%。

4、近期,市场上部分中药材品种涨价。除了原产地减产以及通关政策调整等原因外,还疑有人为因素。

5、证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引》(试行)。

6、12月7日,深交所正式发布与股票期权业务相关的《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》。

7、国家医疗保障局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》。

公告一览

1、众生药业(002317):预防和治疗甲型流感及人禽流感的ZSP1273片临床研究取得实质性进展。

2、航天彩虹(002389):彩虹-4无人机亮相第二届浙江国际智慧交通产业博览会。

3、中恒集团(600252):控股股东拟增持2%至4.38%的公司股份。

4、创力集团(603012):获得政府补助3106.25万元。

5、保利地产(600048):前十一月签约金额同比增长13.96%。

6、凯龙股份(002783):氢能源产业基金投资标的签署合作协议。

7、文灿股份(603348):拟收购法国百炼集团控股权 实现全球化布局。

8、欣龙控股(000955):拟出售子公司股权 预计增利逾2600万元。

9、城发环境(000885):拟1.41亿元收购济源霖林100%股权。

10、梦网集团(002123):与悦畅科技签订战略合作协议。

热点掘金

工信部:9家企业拟入选符合《光伏制造行业规范条件》企业名单

工信部消息,9家企业拟入选符合《光伏制造行业规范条件》企业名单,36家拟撤销。从中国光伏行业协会获悉,前10月,我国光伏产品出口总额达177.4亿美元,同比增32.3%,超2018年全年出口总额。预计2019年全年出口总额将超过200亿美元。

机构预计,明年国内补贴政策将会有望在年底落地,刺激明年需求增长,加上今年国内遗留项目,将会有62GW项目储备,考虑到明年中国同时满足高增长市场的3个前置条件,机构认为将会完成50GW装机,较今年大幅反弹70%。而海外随着更多市场进入吉瓦市场,即使考虑到南美和亚洲部分国家需求下降,也将保持10%的增长达到101GW。预计整体市场需求或将达到26%的增长,较今年20%增速进一步提升。

相关上市公司:

中环股份(002129)覆盖光伏全产业链,包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组、集中式光伏电站、分布式光伏电站,公司太阳能级高效单晶硅片市场占有率全球第一。

林洋能源(601222)国内分布式光伏投资运营龙头,为进一步巩固在分布式光伏电站的领先地位,公司积极储备平价上网后的各类分布式电站资源,目前在手储备项目达1.2GW。

滤波器产能供不应求 市场空间广阔

随着5G网络的快速部署,5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求,产业正进入重构阶段。行业人士透露,基于当前陶瓷介质滤波器结构复杂、精度要求高、流程长、成品率低等诸多技术难点,能够量产的企业不多,产能供不应求的状况还将加剧。

目前,5G基站滤波器共有小型金属腔体滤波器、塑料滤波器和陶瓷介质滤波器三种方案。考虑到5G时期基站对小型化、轻量化、低损耗以及性价比的要求提升,陶瓷介质滤波器将是未来主流方案。机构预计,国内5G滤波器市场空间为372亿元(是4G的1.73倍),全球市场约746亿元(是4G的1.71倍)。

相关上市公司:

武汉凡谷(002194)部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产,公司产品应用在华为多种型号的基站设备中。

世嘉科技(002796)陶瓷介质生产线已通过客户验收,将根据客户要求安排陶瓷介质滤波器的产能及批量生产。

个股关注

摩登大道(002656)

公司与时尚科技企业合作,构筑新零售门店愿景。2018年9月公司召开发布会,将与硅谷的时尚科技企业合作,在部分门店设置3D购物墙、智能橱窗体感魔镜等科技产品,增强消费者购物互动体验,打造智能新零售门店。这将是传统服饰企业在新零售领域的有益尝试,且能够培养90后00后等潜在消费者。

盛天网络(300494)

5G等科技行业发展将推动媒体行业的新一轮革命性升级即行业的历史性机遇,唯一的市场所担忧的行业基本面改善-只是时间问题,若等待基本面最底部或将错过最佳配置时间,而伴随着技术面如5G到来即相关内容应用的实现,将催化未来板块或将迎来整体的估值提升,板块关注顺序为游戏、视频、出版、版权和广告。而对于盛天网络来说,在当前游戏环境改善之际,显然将受到技术变革带来的刺激。

今日交易提示

新股申购

无。

复牌

泰和新材(002254)。

停牌

圣邦股份(300661)。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

责任编辑:bail

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