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大V观点:想炒可燃冰?你首先得知道这些

2017-05-19 12:00
导读想炒可燃冰?你首先得知道这些国土资源部中国地质调查局18日在南海宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家...

想炒可燃冰?你首先得知道这些

国土资源部中国地质调查局18日在南海宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。

1、什么是可燃冰?

可燃冰是由水和天然气在中高压和低温条件下混合而成的类冰的、笼形结晶化合物。

低温是指可燃冰在 0-10℃下生成,超过 20℃便会分解,而在 0℃时,只需30个大气压即可生成。

可燃冰的主要成分是甲烷与水分子,甲烷占80%~99.9%,可直接点燃。

1立方米的可燃冰可分解产生164立方米甲烷和0.8立方米水,燃烧后几乎不产生任何残渣,污染比煤、石油、天然气都要小。

2、可燃冰都藏在哪?

可燃冰在低温(零度附近)、高压(30 个大气压)和有机物沉淀丰富的地层中以白色固态结晶形态存在,广泛分布在大陆永久冻土、岛屿的斜坡地带、活动和被动大陆边缘的隆起处、极地大陆架、海洋和内陆湖深水环境,陆上埋深和海底埋深均在300-1500米范围以内,海平面600-1100米范围内。

所以说,可燃冰主要分为冻土型和海洋型,从比例来看,平安证券研报认为,可燃冰海上分布占比高达80%。值得一提的是,此次我国试采成功的也是海洋型可燃冰。

海底可燃冰已发现的主要分布在大西洋海域的墨西哥湾、加勒比海、南美东部陆缘、非洲西部陆缘和美国东海岸等;西太平洋海域的白令海、鄂霍茨克海、千岛海沟、冲绳海槽、日本海、四国海槽、日本南海海槽、苏拉威西海和新西兰北部海域等;东太平洋海域的中美洲海槽、加利福尼亚滨外和秘鲁海槽等;印度洋的阿曼海湾;南极的罗斯海和威德尔海;北极的巴伦支海和波弗特海;大陆内的黑海与里海等。

海洋型可燃冰有两类来源:

(1)海洋里大量的生物和微生物死亡后的遗尸不断沉积到海底,很快分解成有机气体甲烷、乙烷等,留存在海底结构疏松的沉积岩微孔,遇水形成化合物;

(2)海底地层常规天然气受地质构造运动影响,向上运动遇低温海水和深海压力条件下,形成化合物。

海洋型可燃冰的形成:我国可燃冰主要分布在南海海域、东海海域、青藏高原冻土带以及东北冻土。

3、全球储量有多少?

美国地质调查局的科学家卡文顿曾预测,约27%面积的陆地区域和90%面积的海洋区域具备可燃冰形成的条件,全球的冻土和海洋中可燃冰的储量在3114万亿立方米到763亿亿立方米,全部可燃冰所含有机碳的总资源量相当于全球已知煤、石油和天然气的 2倍、剩余天然气储量的128倍,是世界尚未开发的已知的储量最大的替代能源。

科学家估计,海底可燃冰的储量至少够人类使用 1000 年。

中国可燃冰储量占全球资源量的0.4%。其中,中国南海可燃冰的资源量为700亿吨油当量,约相当中国陆上石油、天然气资源量总数的二分之一。

4.2030年进入商业生产阶段?

根据中国战略规划对可燃冰勘探开发的安排:

2006-2020 年是调查阶段;

2020-2030 年是开发试生产阶段;

2030-2050 年,中国的可燃冰将进入商业生产阶段。

国土资源部中国地质调查局副局长李金发日前表示,从目前我们试采的连续性和产气量来看,离商业性开采距离不远了。“我相信,在2030年以前,具有最大潜力的天然气水合物资源将会得到商业性开发利用。”

5、哪些产业将受益?

招商证券认为,由于可燃冰多数分布于海底,因此海上钻采设备将主要受益。此外可燃冰开采增加天然气供给,有望降低天然气使用成本,天然气使用比例进一步提高,下游应用设备受益。

从目前发展趋势,海上开采向深水、超深水发展,开采可燃冰将增加对深水钻井平台需求。此外可燃冰开采需要运输回大陆,而资源输出国家还会将开采出来的天然气出口。在近海领域开采能够铺设海底管道输送,但在远海则必须依靠浮式天然气液化设施 FLNG 液化和 LNG 船运输。

因此,招商证券认为从主题投资角度建议关注杰瑞股份(海上钻井设备油田服务)、富瑞特装(LNG 应用设备)、吉艾科技(测井设备)、中集集团(海洋工程)、中国重工(海上钻井平台)和中国船舶(LNG船)。

平安证券认为,可燃冰主要为油服板块带来主题投资机会,A股上市公司中,重点关注受益可燃冰海上钻井服务和随钻测井服务公司以及可燃冰完井服务和生产、储运环节的公司。

长江证券也表示,行业整体来看,坚定看好天然气上游钻采。

任泽平:新北京新首都呼之欲出 三大领域存投资机会

事件: 17日,中共北京市委十一届十四次全会召开,深入学习贯彻习近平总书记视察北京重要讲话精神,研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》,一致同意将《总体规划》按程序上报党中央、国务院审定。

点评:

1)核心观点:随着非首都功能疏解、通州副中心建设加快、老城更新改造推进等,新北京已在路上,新首都呼之欲出。新版城市规划突出减量发展,确定人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线;其中要求2020年及远景常住人口控制在2300万人以内,城乡建设用地规模从当前2921平方公里减少至2030年的2760平方公里。新总规送审稿提出构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构,这与3月末公示草案的“一主一副两轴多点”明显不同,“一核”、“一区”的涵义有待公布。其中“一核”有可能指中央政务区。“多点一城、老城重组”是京津冀协同发展战略的重要思路,“一城”指雄安新区,老城重组或指中央政务区。建议关注新首都新北京主题投资机会:生态环保、交通基建、地产等。

2)新版城市规划强调牢牢把握好“都”与“城”的关系、服务大局与自身发展的关系、谋划长远与狠抓当前的关系。在“都”与“城”的关系上,要求始终将“都”摆在首要位置,紧紧围绕实现“都”的功能来布局和推进“城”的发展。在服务大局与自身发展的关系,要求通过建设“四个中心”带动服务业、文化产业、创新产业等发展,特别是以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领,打造经济发展新高地。在谋划长远与狠抓当前的关系上,要求疏解非首都功能,实现京津冀协同发展,建设国际一流的和谐宜居之都。

作为首都,中央不需要北京大力发展经济;但作为一级地方实体,北京具有大力发展经济的内在动力。1953年、1957年的北京市城市总体规划都明确提出要把北京建设成全国的经济中心,建设成大工业城市。改革开放以来,北京市先后制定了四版城市总体规划。《北京城市建设总体规划方案》1983版提出将城市性质定为全国的政治、文化中心, 经济建设的发展要服从和服务于作为全国政治中心和文化中心的要求,工业努力向“高、精、尖”方向发展。《北京城市总体规划(1991年-2010年)》提出建立以高新技术为先导,第三产业发达,产业结构合理,高效益、高素质的适合首都特点的经济,后在1997年明确为首都经济。《北京城市总体规划(2004年-2020年)》除明确政治、文化、国际交往等职能外,主要职能还包括:国家级国有企业总部,国家主要金融、保险机构和相关社会团体等机构所在地,高新技术创新、研发与生产基地,国家旅游门户及服务基地,交通枢纽等,提出坚持首都经济发展方向,强化首都经济职能。2014年2月26日习近平同志视察北京,要求坚持和强化首都全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能,努力把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都,调整疏解非首都核心功能。

3)新版城市规划突出减量发展,确定了人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线。其中,在人口总量方面,要求2020年及远景常住人口控制在2300万;在生态控制线方面,在统筹整合山水林田湖资源条件的基础上,将北京约16410平方公里的市域空间划分为生态控制区、限制建设区、禁止建设区,要求生态控制区面积2020年约占市域面积的73%,2030年提高到75%左右。在城市开发边界方面,要求城乡建设用地规模在当前2921平方公里基础上,到2020年减至2860平方公里左右,到2030年减至2760平方公里左右。

在之前规划中,北京市提出的人口控制目标被快速超过,除低估人口增长趋势外,在早期还存在对非普查年份常住人口总量把握不准的统计问题。1983年《北京市城市建设总体规划方案》设定的2000年常住人口1000万人左右的目标,仅仅在三年后便被超过。《北京城市总体规划(1991年-2010年)》设定的2000年常住人口1160万人目标,在1995年被超过。《北京城市总体规划(2004年-2020年)》设定的2020年常住人口1800万人目标,在2009年被超过。2011年以来,北京市逐渐建立完善了覆盖短期流动人口的实有人口统计体系,人口数据质量明显提高。2014年习近平同志北京讲话以来,北京开始进行大力人口调控,近几年常住人口增长趋势明显放缓。

在城乡建设用地方面,北京市“十三五规划”要求到2020年城乡建设用地控制在2800平方公里以内,新版城市规划有所放松,调整到2860平方公里。并且,需要注意的是,从土地利用分类看,城乡建设用地包括城镇建设用地、村庄建设用地等,城乡建设用地规模的减少并不必然意味着城镇建设用地的减少。

4)新北京、新首都呼之欲出。在空间结构上,新总规提出构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构。在3月末公示的规划草案中,北京城市空间结构为“一主一副两轴多点”,其中一主为主城区(城六区),一副为通州副中心,两轴为中轴线、长安街及其延长线,多点指门头沟、房山、顺义、大兴、亦庄、昌平、评估、怀柔、密云、延庆10个周边城区。当前“一核”、“一区”尚未公布其明确涵义,“一核”可能有两个理解:其一,或与京津冀规划提出的“一核、双城、三轴、四区、多节点”相同,指代北京这一核,强调疏解非首都功能;其二,或可能是指中央政务区。“一区”或可能指北京新机场地区等类似的区域。

我们在《新首都新北京》(2017.05.06)中指出,“多点一城、老城重组”是京津冀协同发展战略的重要思路,“一城”指雄安新区,老城重组或指中央政务区,否则不可能与被称为“千年大计、国家大事”的雄安新区并列成为中央推进京津冀协同发展的重要思路。2012年以来,通州副中心定位经历了从城市副中心到行政副中心,再到城市副中心的转变;规划建设通州副中心与雄安新区同为“千年大计、国家大事”。随着非首都功能疏解、通州副中心建设加快、老城更新改造推进等,老城重组日趋成熟,有望提上议事日程。中央政务区范围可能以东西城为主,并调整加入部分周边地区。

如果根据之前经验,北京市新版总规可能在1个月左右批复。根据北京市规划和国土资源管理委员会网站,“2004年12月,《北京城市总体规划(2004-2020年)》完成。2005年1月,上报国务院,1月27日国务院审定并批复。”

5)新首都新北京的投资机会:生态环保、交通基建、地产等。京津冀协同发展是国家三大战略之一,在中央工作任务中排序非常靠前,值得持续关注。对于新首都新北京主题,我们建议提前关注生态环保、交通基建、地产等相关投资机会。其一,空气污染、水质污染等是北京乃至整个京津冀地区面临的突出问题,生态环保治理是新首都新北京的重点工作。其二,交通一体化不仅是推进京津冀协同发展的基础,也是建设新首都新北京的重要任务。其三,伴随着北京发展思路及重心调整,中央政务区、通州副中心及廊坊北三县、环京等区域房地产市场有望受益。

风险提示:政策具有不确定性。(来源:任泽平等)

责任编辑:yuxm
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