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巨丰复盘:市场迎来久违的大涨 科技股领涨

2018-06-29 17:13作者:赵玲
导读首席视点 周五,两市普涨,上证指数盘中再创新低后止跌反弹2%,创业板大涨4%。盘面上,安防、软件服务、电信运营、电子信息、医疗、航天航空、多元金融、汽车等板块涨幅居前;概念股方面,国产软件、网络...

首席视点

周五,两市普涨,上证指数盘中再创新低后止跌反弹2%,创业板大涨4%。盘面上,安防、软件服务、电信运营、电子信息、医疗、航天航空、多元金融、汽车等板块涨幅居前;概念股方面,国产软件、网络安全、国产芯片、工业互联、人工智能、云计算、大数据等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。

技术看盘

大盘1月底在多因素影响下连续调整跌破周线所有短期均线以及上升通道下轨,中线上涨趋势遭到破坏,并形成均线压制。大盘自1月底3587点以来形成三轮调整,5月30日中美贸易战再抬头致使市场暴跌创阶段新低,再度陷入低迷,近期市场连续下跌再创新低,央行进行流动性边际改善,周五市场迎来大涨站上5日均线。

热点板块

新能源汽车股拉升:安凯客车、襄阳轴承、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝、沧州明珠涨停,京威股份、金杯汽车、亚星客车、寒锐钴业、长城电工等涨逾5%。

软件服务涨4%:中国软件、金桥信息、深信服、佳云科技、顺网科技、卫宁健康、信息发展涨停,兆易创新、佳发安泰、真视通、东方通、恒华科技、美亚柏科、会昌科技、绿盟科技、卫士通、宝信软件、浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件等涨逾6%。

国产芯片午后大幅拉升:国科微、兆日科技涨停,盈方微、兆易创新、浪潮信息、圣邦股份、杨杰科技、紫光国芯、中颖电子、北方华创涨逾7%。

要闻盘点

1、棚改进入攻坚收尾期 专家:三四线城市PSL投放现分化

近日,一则有关“国家开发银行将棚改贷款审批权收回总行,全国一刀切暂停棚户区改造”的传闻,引发了市场剧烈波动。而针对国开行收紧棚改融资的市场传闻,国开行日前回应称,今年以来,开发银行严格执行国家有关棚改政策,在国务院相关部委指导下,配合地方政府依法合规开展棚改融资工作。目前各项工作正在有序开展。据介绍,截至5月末,开行今年发放棚改贷款4369亿元,有力支持了棚改续建及2018年580万套新开工项目建设。

点评:虽然今年棚改PSL整体总量并未减少,但预计后续三线、四线城市棚改贷款的发放会存在分化。

2、七部委掀楼市整治风暴 30城房市或降温

针对近期房地产市场乱象,为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为,住房和城乡建设部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委,于近日联合印发《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》,决定于2018年7月初至12月底,在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。

点评:此次七部委开展专项行动选择的30个城市,都是一二线和部分三线热点城市,而这30个城市可以说是房地产市场调控的牛鼻子,只有这些城市的房地产市场平稳,全国房地产市场才能基本平稳。

3、大幅放宽市场准入 中国对外开放再迈重要一步

一如此前承诺,中国官方在28日晚间发布外商投资新版“负面清单”。多个领域市场准入的大幅放宽,意味着中国对外开放又迈出了重要一步。新版负面清单28日的出炉,意味着领导人的讲话已经在具体工作层面落到了实处。这既显示出中国言出必行的态度,也向国内外传递出中国将推动新一轮对外开放的决心。

点评:除了长度的大幅缩短,中国新版外商投资负面清单的含金量还体现在重点领域的开放和一系列标志性举措的推出。

4、动力电池过剩加速洗牌 三分之一企业已被淘汰出局

中国电动汽车百人会理事长陈清泰在会上表示,动力电池产业的快速进步支持了电动汽车整体性能和竞争力的提高。在政策和市场双驱动的推动下,新能源汽车和动力电池市场比翼双飞。但与此同时,我国动力电池市场也出现供应紧张和产能过剩并存的现象。数据显示,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却只有40%,市场两极分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难,呈现出结构性的产能过剩。

点评:需要一提的是,动力电池的竞争已经不仅仅局限在国内。

5、力保流动性合理充裕 央行将连打组合拳

央行6月28日发布公告称,为稳定半年末资金面,人民银行于2018年6月28日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。鉴于当日有1800亿元到期,据此,央行实现净回笼资金为1000亿元,为连续第4日净回笼。

点评:7月份整个市场的流动性会比较适度充裕,未来央行可能还会通过降准增加长期资金供应。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态,当日沪深两市资金净流入148.39亿元。今日超大单净流入109.40亿元,大单净流入38.99亿元,中单净流出67.90亿元,小单净流出80.49亿元。

涨停分析

今日涨停家数94家(不包括ST股92家),跌停14家;

债转股概念:海德股份、天津普林

点评:此前央行发布定向降准公告,自7月5日起,将下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,同时将进一步推进市场化法治化“债转股”,加大对小微企业的支持力度。

新能源汽车:中通客车、合康新能、安凯客车、浙江世宝、西部资源、欣锐科技、蓝海华腾、风华高科、沧州明珠、佛塑科技

点评:日前,中汽协发布2018年5月份汽车产销数据。新能源汽车部分,5月份产销量分别为10.2万辆和9.6万辆,同比增长分别为85.6%和125.6%。1-5月,新能源汽车累计产销均完成32.8万辆水平,同比去年分别增长122.9%和141.6%。其中纯电动汽车产销均完成25万辆,同比分别增长105.1%和124.7%;插混汽车产销分别完成7.9万辆和7.8万辆,相比去年同期分别增长207.3%和218.4%。新能源汽车概念股走强。

超跌股:高升控股、顾地科技、绿庭投资、银鸽投资、中电电机、华谊嘉信、浙数文化、航天通信、创意信息、暴风集团、真视通、环能科技

涨停揭秘:指数低位震荡,多只个股展开超跌反弹。

其他:

宏达新材(002211)

点评:公司控股股东伟伦投资筹划股份转让。上海鸿孜企业发展有限公司或其指定第三方,有意以11亿元总价,受让伟伦投资持有的1.1亿股公司股份。双方将在尽职调查完成后签署正式股份转让协议。如股份转让完成,将导致公司实控人变更。

丽鹏股份(002374)

点评:实控人将变更,6月26日晚公告,公司实控人孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽与中锐控股、中锐控股全资子公司睿畅投资签署股份转让协议,约定4人合计转让9652万股给睿畅投资,占公司总股本的11%,转让价6.6元/股,较停牌前价格溢价80%。同时,孙世尧同意将其继续持有的7.6%股份所对应的表决权委托给睿畅投资行使。

中矿资源(002738)

点评:并购重组获无条件通过。6月27日晚间,中矿资源公告称,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

九华旅游(603199)

点评:其将在7月14日率先披露今年的半年报,然后第二的是地素时尚,其将于7月17日披露半年报,再然后是ST岩石、悦达投资、健友股份,三者并列第三,将于7月20日披露半年报。

大富科技(300134)

点评:公司6月28日晚间公告称,郑州航空港兴港投资集团有限公司与控股股东深圳市大富配天投资有限公司正式签署《债务重组与股权收购意向协议》。根据协议约定,兴港投资将受让配天集团及实控人孙尚传名下23017.26万股股票,约占上市公司总股份的29.99%,成为上市公司新的控股股东。

英科医疗(300677)

点评:目前公司暂时未受到美国增加关税的影响,未来公司会注意进一步加大非美国市场的开发。

襄阳轴承(000678)

点评:控股股东瞄准氢燃料电池车市场。6月27日,三环集团、武汉氢阳能源公司、武汉金凰实业联合发布一款新能源汽车产品——世界首台常温常压液体有机储氢燃料电池物流车“新氢卡”。

海德股份(000567)

点评:债转股概念,自7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,进一步推进市场化法治化“债转股”,加大对小微企业的支持力度。

光一科技(300356)

点评:国务院新闻办公室6月28日发表的《中国与世界贸易组织》白皮书说,加强知识产权保护是中国的主动作为。加入世贸组织后,中国建立健全知识产权法律法规,持续加强知识产权保护执法力度,知识产权保护效果明显。

安凯客车(000868)

点评:根据乘联会厂家数据,5月新能源车销售9.2万台,环比4月增长30%,同比增长1.4倍,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车销量达28万台,同比增长1.4倍。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增速和增量核心动力。

南岭民爆(002096)

点评:6月27日至28日,工信部安全生产司组织召开2018年全国民爆行业改革发展座谈会,安全生产司司长金鑫强调,全行业必须进一步实施供给侧结构性改革,通过引导企业重组整合、化解低端过剩产能、增加高质量供给、推动智能制造等措施,努力提升行业本质安全生产水平,尽快实现由传统型制造业向服务型制造业转变。

三联虹普(300384)

点评:6月25日晚间披露半年报业绩预告,预计今年1-6月净利润7941.85万元-9076.4万元,同比增长40%-60%。就在同一时间,公司实控人刘迪还向股东送上一份“礼包”,提议公司半年报利润分配预案为每10股转增9股。

宇顺电子(002289)

点评:为“补血”出售深圳南山区4套房产。6月25日晚间,宇顺电子发布公告称,为盘活存量资产,促进主营业务发展,公司拟将位于深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地1栋A座1201、1202、1301、1302号的房产出售,拟售价分别为4357.6万元、4430.61万元、3984.14万元以及4050.85万元,合计约1.68亿元。

顺网科技(300113)

点评:公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润2.71亿至3.17亿,同比变动20.00%至40.00%,通信服务行业平均净利润增长率为55.63%。

华斯股份(002494)

点评:人民币贬值有利于出口企业盈利能力的回升。从行业角度分析,纺织服装、家用电器等行业将受益人民币贬值。

北纬科技(002148)

点评:公司拟以不超过2.6亿元,且不低于6,000万元的自有资金采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等。本次回购股份的价格为不超过7.90元/股。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

合康新能(300048)

点评:日前,中汽协发布2018年5月份汽车产销数据。新能源汽车部分,5月份产销量分别为10.2万辆和9.6万辆,同比增长分别为85.6%和125.6%。1-5月,新能源汽车累计产销均完成32.8万辆水平,同比去年分别增长122.9%和141.6%。其中纯电动汽车产销均完成25万辆,同比分别增长105.1%和124.7%;插混汽车产销分别完成7.9万辆和7.8万辆,相比去年同期分别增长207.3%和218.4%。新能源汽车概念股走强。

西藏发展(000752)

点评:6月21日公司接到公司股东杭州阿拉丁数字技术有限公司提交的《简式权益变动公告书》,杭州阿拉丁数字技术有限公司于2018年6月21日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入公司股份,本次权益变动后其持有公司无限售条件流通股13,188,735股,占公司总股本的5%。

蓝海华腾(300484)

点评:蓝海华腾公告,公司计划回购股份,回购资金总金额不超过3000万元且不低于1000万元,回购股份的价格不超过人民币18.00元/股。本次回购的股份将用于公司实施股权激励或员工持股计划认购股份的股份来源。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过后不超6个月。

泰合健康(000790)

点评:首个中国自主研发生产抗癌药将上市。首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药“呋喹替尼”即将面世,可为接受过至少两次化疗方案,但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望,在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。

邦讯技术(300312)

点评:我国今年有望实现5G预商用。国家 5G 推进组组长王志勤表示,目前,5G 标准的第二版本已经启动,优化方向重点在 5G 物联网应用场景的增强。我国今年有望实现 5G 预商用。王志勤介绍到,目前,各领域的 5G 测试工作取得了非常理想的效果,今年的研究方向会更加倾向于商用实战,包括频谱的落地和大规模实验系统以及商业模式等等。

中国软件(600536)

点评:从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统,公司拥有完整的业务链条,覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。作为原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地,国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园,国家 863 成果产业化基地,公司首批通过了国家软件企业认证,连续被评定为“规划布局内重点软件企业”,位居电子百强、软件百强之列,积极加强网络安全、信息安全建设,拥有多项行业顶级认证资质。

光环新网(300383)

点评:重大资产重组获有条件通过,6月27日晚间公告称,公司于2018年6月27日收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年6月27日召开的2018年第31次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得有条件通过。

观点策略

巨丰投顾认为沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。市场成交量愈加低迷,股指频繁创调整新低成为近期行情的常态,人民币贬值及市场流动性紧张是主因。央行货币政策表述流动性从合理稳定到合理充裕让市场看到流动性缓解的希望,预计五穷六绝之后有望七翻身。创业板指数上周5止跌后引领反弹,沪指今日创新低后,收复2800点,底部探明的概率越来越高。国产软件、国产芯片、人工智能等科技股近期表现出色,有机会引领反弹。另外抄底胜率最高的品种依旧是流动性充沛的超跌次新股,可继续关注。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

责任编辑:yuanh

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股票名称:万兴科技
最高涨幅:+204%入选日期:2018-03-02

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
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