永兴材料上半年实现净利润22.63亿元，同比增长647.64%；温氏股份7月销售肉猪收入环比增长35.75%。

大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股。

短期来看，市场调整仍存在反复可能，但总体趋势有望迎来止跌企稳。在市场趋势向好背景下，建议投资者可逐步进行底部建仓，短期继续关注市场结构性机会，关注前期深度调整的行业和景气回升的板块。

具体投资标的上，其建议关注四条主线：1)领先布局TOPCon电池产能的企业，关注晶科能源、钧达股份；2)具备成熟量产工艺的核心设备供应厂商，推荐捷佳伟创、帝尔激光、金辰股份；3)受益装机需求明确，N型技术迭代加速利好组件串焊机需求，推荐奥特维。4)N型产业化带动POE胶膜、国产化银浆需求量放量及盈利能力提升，重点推荐福斯特，关注帝科股份、苏州固锝。

周一市场继续呈现弱势震荡反弹，盘中两市行业及题材再呈结构性轮动，煤炭、化纤、航空、矿物制品、通用机械、工业机械、钢铁、有色、汽车等行业呈现活跃。截止收盘，沪指上涨0.31，报收3236.93点；深成指上涨0.27%，报收12302.2点；创业板下跌0.29%，报收2675.69点。

连续调整后，随着短期市场成交的释放以及情绪的回缓，反弹已经开启，整体震荡反复中，阶段性上行行情或悄然来临。而此前单一配置景气度向好的成长股外，阶段可适当关注业绩增速良好的相关细分行业。

短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

​近日多部门密集召开会议、发布文件，随着下半年专项债、银行贷款与社会资本等资金的持续到位，三季度基建投资增速有望迎来高点。同时，生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知。《方案》要求多措并举提高绿色建筑比例，推广使用绿色建材，大力发展光伏建筑一体化应用，开展光储直柔一体化试点。

国家能源局局长章建华带队赴内蒙古自治区调研能源改革发展工作，围绕全面贯彻落实“四个革命等进行了深入沟通交流。

我们看到，在经历了短期的侵扰之后，市场探底回升，迎来连续的反弹。这既是对短期影响因素减弱的反应，也是对市场整体支撑和提振力量的反馈。而接下来如果没有其他的干扰因素，指数整体震荡回升的趋势依然向好。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，基建投资等仍是提振经济的有效措施。加快推进重大项目建设体现出扩大投资的有效性和精准性，在稳经济的同时保证高质量的发展。

巨丰投资高级投资顾问翁梓驰告诉《证券日报》记者，“阿兹夫定是目前公司的核心产品，也是国内当前唯一获批的新冠口服药物，具备领先优势。后续投产顺利的话，年产能约为十亿片，有望给公司带来持续的现金流，扭转公司亏损的经营状态。”

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤表示，多地开工一批PPP项目将推动基建投资保持增长。近年来，绝大多数的PPP项目都取得了较好的收益回报，带动了民间资本参与的热情。政府提供好的项目，民间资本参与，政企合作双赢，形成良好循环。

北向资金周度：净买入食品饮料，净卖出家用电器。净买入前五的行业分别为食品饮料、计算机、化工、医药生物、通信。

受疫情扰动节奏逐渐恢复，领军企业增速环比有所改善，结合招采网数据，板块订单仍维持较高景气状态，22Q2订单及营收增速预期低点已过，网安领军均处于历史估值低点，配置价值凸显。

建议关注国产培养基+CDMO一体化发展龙头企业，相关标的：奥浦迈、澳斯康；以及协同布局发展培养基业务的企业，相关标的：多宁生物、义翘神州、百普赛斯。

8月8日北向资金：净买入计算机，净卖出家用电器。北向资金对买入前五的行业分别为计算机、电子、食品饮料、非银金融、传媒。

巨丰晨会｜业绩确定性相对较强的行业是市场主线。宏观流动性支持依然在，市场也不具备系统性风险。随着短期情绪的回暖以及市场热情的回升，技术面出现积极的现象，指数企稳反弹的概率在增加，逢低可走阶段的低吸和加仓。

财闻点金：国内首个量子计算云平台即将上线；数字人民币进展超预期、银行IT迎来发展良机 ；特斯拉预计年底前量产4680电池。

8月8日四大报头条内容精华：多地加大保障性租赁住房建设力度；政策性开发性金融工具持续落地；7月末我国外汇储备回升至3.1万亿美元。