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巨丰早参:顺周期资源股的天下!商品期货停不下来 原油也创近期新高

2021-02-25 07:12作者:郭一鸣
导读香港上调股票交易印花税预计8月1日实施,政府每年或增加120亿港元收入;中国人民银行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目。

热点

1、香港上调股票交易印花税预计8月1日实施,政府每年或增加120亿港元收入

香港公布将自1993年以来首次提高股票交易印花税,政府计划将股票印花税税率从0.10%提高到0.13%。香港当地媒体援引知情人士报道称,香港上调股票印花税将于8月1日实施,政府预计每年增加120亿港元收入。在2019/20财政年度,此项税收贡献收入332亿港元。

2、中国人民银行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目

香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目,旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。该项目得到了国际清算银行香港创新中心的支持。

国际市场

美东时间周三,美股三大指数集体收涨,道指创收盘历史新高,道指、标普涨超1%。盘面上,新能源汽车、能源、区块链、银行、航运、半导体、大麻股均表现活跃。

截止收盘,道指涨424.51点,涨幅1.35%,报31961.86点;纳指涨132.77点,涨幅0.99%,报13597.97点;标普500指数涨44.06点,涨幅1.14%,报3925.43点。

散户抱团卷土重来,游戏驿站暴涨逾100%,触发停牌,高斯电子涨超50%,Express涨超40%。新能源汽车股方面,特斯拉涨超6%,市值重返7000亿美元之上。国际油价延续涨势,美、布两油均涨逾2.5%。

纽约4月原油期货收涨1.55美元,涨幅2.51%,报63.22美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.67美元,涨幅2.55%,报67.04美元/桶。国际金价小幅收跌,再度失守1800美元关口。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价24日比前一交易日下跌8美元,收于每盎司1797.9美元,跌幅为0.44%。

宏观

1、中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》

中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。纲要提出,到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖,有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。到2035年,铁路总规模20万公里左右,公路46万公里左右,高等级航道2.5万公里左右。

2、今年财政直达资金有望超2万亿元

从地方财政部门获悉,相关部门近期已下发相关通知,明确了今年中央财政直达资金范围,涵盖了基本养老金转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等28项中央对地方转移支付资金。如果按照2020年中央对地方转移支付预算数据测算,前述直达资金规模约2.7万亿元。去年中央财政直达资金规模为1.7万亿元,相比去年,今年直达资金规模增加约1万亿元,同比增长近六成。

3商务部:正在抓紧编制电子商务“十四五”发展规划

24日,商务部副部长钱克明表示,目前,我们正在抓紧编制电子商务“十四五”发展规划,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,提出“十四五”时期电子商务高质量发展的一系列目标、主要任务和保障措施,为全面建设社会主义现代化国家提供新的动能。

4、国家税务总局:中国已发布104个国家(地区)投资税收指南

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣24日介绍,截至2020年底,国家税务总局官网已公开发布104个国家(地区)投资税收指南,基本覆盖了参与“一带一路”建设的国家(地区)。2021年拟将继续深入推进国别税收信息研究,分批次更新发布50份国别(地区)投资税收指南,进一步提升境外税收信息资讯服务。

5、发改委印发《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》

发改委印发《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。要求,到2035年,虹桥国际开放枢纽全面建成,成为推动长三角一体化发展、提升我国对外开放水平、增强国际竞争合作新优势的重要载体。

6、香港财政司司长陈茂波:计划将股票交易印花税由0.1%提高至0.13%

香港财政司司长陈茂波表示,充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后,决定提交法案调整股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。政府将继续全力推行各项发展证券市场的措施,将香港的金融业发展至更高的台阶。

7、央行2月23日开展100亿元逆回购操作,净投放资金100亿元

据央行消息,为维护银行体系流动性合理充裕,23日央行以利率招标方式开展7天期100亿元逆回购操作。本次操作中标利率为2.20%,与之前一致。

8、国家卫健委:昨日新增新冠肺炎确诊病例12例,均为境外输入病例

2月23日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例,均为境外输入病例(上海3例,四川2例,陕西2例,天津1例,江苏1例,浙江1例,山东1例,广东1例);无新增死亡病例;新增疑似病例3例,均为境外输入病例(均在上海)。

产业

1. 华为发布“数字能源零碳网络解决方案”

在2021MWC上海大会期间举办的华为媒体沟通会上,华为副总裁兼数字能源产品线总裁周桃园发布了数字能源零碳网络解决方案,旨在助力运营商实现零碳网络战略,并加速世界绿色可持续发展进程。具体来看,华为零碳网络解决方案包含了极简站点、极简机房、极简数据中心、无处不在的绿电——将绿电引入站点、机房、数据中心等,实现全场景叠光,打造绿色联接和绿色计算。

2、两桶油”加氢站建设加速,氢能汽车销量有望大增

进入2021年,“两桶油”的加氢站建设如火如荼。牛年伊始,每天都有500公斤左右电池氢产品发往北京永丰加氢站,这标志着中国石化燕山石化所产电池氢气已逐步实现量产,并稳定供应北京市场。就目前各地公布的在建拟建加氢站数量来看,预计2021年加氢站数量将有新的突破,或将达到200座以上,给氢燃料电池汽车提供了‘血液’。

3、水泥供给持续偏紧,价格加速上行

多地水泥价格上调,一季度属于水泥行业传统淡季,价格一般较为平稳。据悉,春节前由于工人陆续返乡,下游工程和搅拌站开工率大幅下降,水泥企业出货率也急剧减少,水泥价格持续小幅回落。按照以往经验,大部分工地在元宵后才恢复施工,提价大多出现在正月底,正月初八即开始提价较为罕见。今年春节就地过年工人增加,部分工地节后复工提前,加之气温有所回升,使得水泥市场提前复苏预期增强。

4、折叠屏手机强势来袭,产业链公司有望闻“机”起舞

折叠屏在三星、华为等品牌的引领下,在量产、应用生态等难题上取得了重大突破的当下,市场将迎来高速增长。有机构表示,折叠屏将成为未来智能手机市场发展大趋势,2021年众多厂商的折叠屏产品均将陆续面世。之前苹果、小米等主流手机厂商被曝在酝酿折叠手机新品,今年折叠屏手机有望加速从“小众”走向“大众”,产业链公司有望迎来机遇。

5、国产特瑞普利单抗上市,为全球首个获批鼻咽癌免疫疗法

君实生物宣布,由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗注射液获得国家药品监督管理局(NMPA)批准,用于既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌(NPC)患者的治疗,成为全球首个获批鼻咽癌治疗的抗PD-1单抗,实现了该领域内免疫治疗零的突破。这是继黑色素瘤之后,特瑞普利单抗在国内获批的第二个适应症,将为中国鼻咽癌患者带来创新的治疗方案和更长的生存获益。

A股市场

周三,大盘震荡下行,午后跌幅加深,抱团股领跌。上证指数报收3563.95,下跌1.99%;深成指报收14870.66点,下跌2.44%;沪深300指数报收5437.57点,下跌2.55%;创业板指数报收3007.46点,下跌3.37%。两市成交10639亿,较周二放量424亿。两市合计71只个股涨停,23只跌停。

北上资金24日净流出6.73亿。宁德时代净卖出7.12亿,科大讯飞净卖出2.52亿,三一重工净卖出2.47亿,泸州老窖净卖出2.38亿。

港股

恒生指数开盘跌129.86点或0.43%,报30189.97点。截至收盘,恒生指数涨312.81点或1.03%,报30632.64点,全日成交额达2674.66亿。国企指数涨0.13%,报11909.63点,红筹指数涨0.57%,报4226.34点。板块方面,涨幅前三的为航空、石油、铜,分别涨9.32%、4.42%及4.18%。跌幅前三的为纸业、黄金、电池,分别跌6.83%、6.92%及5.63%。

公告一览

利好

格力电器(000651):第二期回购计划首次实施,24日耗资4.12亿元回购721万股;

中原环保(000544):公司组成的联合体中标PPP项目

中微公司(688012):2020年度净利润4.92亿元,同比增长161%

皖通科技(002331):西藏景源增持公司3.16%股份,成第一大股东

深科技(000021):拟合作设立参股公司开展系统组装及精密结构部件等业务

之江生物(688317):2020年度净利润9.28亿元,同比增长1702%

利空

奇安信(688561):2020年度净利润亏损3.29亿元,亏损收窄

高盟新材(300200):三名股东拟合计减持不超2%公司股份

华新水泥(600801):2020年度净利润56.3亿元 同比下降11%

热点掘金

产能严重紧缺 多家大厂集体上调这一芯片价格

由于产能紧缺,多家MCU厂商近日再次宣布调涨价格,甚至停止接单。义隆23日表示,由于MCU需求强劲,公司自今年1月1日起正式调涨价格,近期也因考量公司产品规划,年后MCU产品全面暂停接单,累计价格涨幅至少1成起。除了义隆,盛群、凌通在今年采取第二次涨价,盛群近期更因订单直达2022年,已暂停部分产品接单。

在MCU芯片技术领域,低端MCU产品如4位、8位、16位MCU国内自给率较高,中高端MCU市场则主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。目前国内企业已经具备32位MCU的技术能力,但是在工艺节点、内核、存储器容量等综合实力较弱,加上MCU作为主控芯片,客户对于MCU的稳定性、可靠性要求较高,一般不会轻易更换供应商,因此国内企业过去主要在中低端应用。华西证券分析指出,随着今年海外MCU产品的缺货,有望增加国产MCU的导入机会,进而带动国产MCU产品切入家用电器、工业控制、新能源汽车等高端领域。

相关标的:

中颖电子(300327)在本土MCU厂商中体量位居第一,已开发出基于ARM内核的32位MCU。

四维图新(002405)子公司杰发科技MCU芯片是国内首款车规级量产MCU芯片,已经被多家汽车电子零部件厂商、工业电机控制厂商等采用。

景嘉微(300474)MCU芯片已进行批量生产,主要用于消费领域。

宅经济”转向“室外经济” 这一疫情后周期市场复苏步伐加快

中国旅游研究院最新报告分析称,2021年居民出游意愿将保持在85%以上,旅游市场复苏步伐势必更快。2021年国内旅游人数将达41亿人次,国内旅游收入3.3万亿元,分别比上年增长42%和48%。

航空、机场、酒店、旅游等行业受疫情的冲击最为显著,当前这些行业最坏的阶段已经过去,市场热点将从疫情下的“宅经济”转向疫情受控后的“室外经济”。疫情以来,住宿、机票价格降幅明显,景区门票降价甚至免费、旅游消费券发放等优惠政策仍可能在一些地方延续。2021年将是近年来旅游性价比的高点,旅游需求将沿着需求曲线向“价低量升”方向移动,为旅游市场复苏注入强劲动力。国金证券分析指出,随着疫苗的普及以及全球疫情的逐步好转,未来跨境游和国际航班的大面积恢复后,相关消费需求或迎来爆发式增长。对酒店、旅游这些高度市场化竞争的行业来说,受益于行业格局改善的龙头企业困境反转的速度更快、幅度更大。

相关标的:

众信旅游(002707)的旅游批发业务遍布全球各地,与中国免税品公司签署《战略合作框架协议》,正式进入免税和购物领域。

凯撒旅业(000796)陆续推出了从省内周边游到全国跨省游的旅游产品,在全国范围内推出了2000多条国内旅游线路。

锦江酒店(600754)实际控制人为上海国资委,在2015和2016年分别收购卢浮、铂涛和维也纳酒店集团,市占率大幅提高,目前发展为亚洲排名第一的连锁经营酒店。

个股关注

智度股份(000676)

公司的主营业务全面转型为移动互联网流量经营业务,公司已成为一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的“三位一体”的移动互联网公司。公司2021年一季度净利润约为3000万元,实现扭亏为盈。

众应互联(002464)

公司目前主营业务为游戏电子商务平台运营,主要运营主体MMOGA是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网B2C电子商务中介平台。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损8,000万元至12,000万元,同比上年增长91.1%至94.07%。

A股交易提示

申购

深科达(688328)申购代码787328,发行价格16.49元/股,申购上限5000股,发行市盈率32.00倍。

复牌

王子新材、超讯通信

停牌

*ST成城

大宗商品

LPG、PTA涨逾4% 沪锌、沪镍跌逾2%

2月24日,国内商品期货收盘涨跌互现,能化品多数上涨,LPG、PTA涨逾4%,动力煤、沥青涨近2%;油脂油料上涨,棕榈油、菜油、菜粕涨逾2%;农副产品中,苹果跌逾3%,淀粉涨近3%;有色金属多数下跌,沪锌、沪镍跌逾2%。

债券

1、港财政司司长: 计划定期发绿债,并扩大政府绿色债券计划规模

2月24日,香港财政司司长陈茂波今早在立法会宣读新一份《财政预算案》:建议将政府债券计划的借款上限由2000亿元提升至3000亿元;财政储备从相等于23个月政府开支的水平下降至13个月;金管局与人民银行已成立工作小组推动债券通南向交易,争取在年内开通。

2北金所:到期违约债券“17印纪娱乐MTN001”转让券面总额3000万元

北金所公告称,到期违约债券“17印纪娱乐MTN001”拟进行转让,转让券面总额3000万元,转让底价669.933万元,转让方式动态报价,自由报价期2月24日-3月3日9:30,限时报价期3月3日9:30-9:50,保证金0元。

基金

嘉实竞争力优选混合一日认购规模约为359.71亿元,有效认购申请确认比例为22.24%

2月24日,嘉实基金发布公告称,嘉实竞争力优选混合型证券投资基金已于2月22日当日提前结束募集。截至2月22日,该基金有效认购申请金额超过募集规模上限80亿元人民币,根据发售公告约定,嘉实基金对该基金2月22日的有效认购申请采取“比例确认”的原则进行确认,确认比例为22.239846%。

留学房产

1各地银行业房地产贷款细则频出,超标银行将调整贷款结构应对

近期,上海地方监管部门对第三档和第五档银行的上限分别上调了2个百分点和1.5个百分点;浙江对第四档和第五档银行的上限分别上调了1个百分点和2个百分点;辽宁中小行房地产贷款占比上限不变,但个人房贷上限上调1-2个百分点;广东分别对第三档、第四档相关银行的房地产贷款集中度上限上调了2个百分点、2.5个百分点;海南上调第三档占比上限,增加了2.5个百分点等。

2、河北:“十三五”期间基础教育普及巩固程度超全国平均水平

河北省教育厅24日消息,该厅23日召开2021年全省教育工作视频会议。会议指出,河北教育“十三五”圆满收官,基础教育普及巩固程度超过全国平均水平,高等教育进入普及化阶段,全民终身学习的现代教育体系初步建成。

财经日历:

巨丰今日策略

巨丰投顾认为节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变,但这种转变也并非一帆风顺,在业绩窗口期,估值将成为重要因素。周三,抱团股继续杀跌,旅游酒店、房地产、半导体等板块领涨,酿酒、有色金属、石油、化工、钢铁等板块大跌,沪指跌破3600点回补年内所有缺口,创业板指数午后跌破3000点关口。隔夜美股全线大涨,原油、铜、铝等大宗商品创年内新高,预计资源股将带领A股展开反弹。总体看A股趋势完好,建议继续中线关注有色金属等资源股;短线则关注大幅回调的大蓝筹的反弹机会。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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金股预测

战绩回顾

股票名称:慈文传媒
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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
300436 广生堂 2019-06-25 +62%
600053 九鼎投资 2019-11-26 +33%
002442 龙星化工 2019-11-28 +21%
600678 四川金顶 2019-11-26 +21%
603530 神马电力 2019-11-14 +21%