机构研选 | 覆铜板龙头+高端产品国产化提升预期+下游需求回暖，机构看涨84%。

从半导体产业周期上，中信建投认为，当前半导体周期逐步探底，各环节将相继完成库存去化，随着需求复苏回暖，电子行业有望触底反弹，关注超跌板块的底部布局机遇。

该公司两大主营智能机顶盒芯片和智能电视芯片，国内市场基本进入存量，短期增量在海外市场，但不能长久；该公司AI音视频系统芯片，增长直接受益于物联网终端智能化，但物联网属于长尾市场，未来会呈现出阶段性爆发力比较强的特点，但很难维持长期的增长。目前增速较快的市场是智能音箱。借鉴联发科的成长历程，国内SoC厂商如果要进一步提升竞争力，重点在于占领高端市场和提前布局高增速市场。

从行业基本面来看，根据产业调研情况，终端消费电子需求景气度仍欠佳，虽新能源汽车增长动能强劲但占比仍较小，短期难以弥补消费电子下滑对行业景气度带来的冲击。

机构研选 | 世界级玻纤龙头+应用领域拓宽+成本控制力强，降本增效成果明显，盈利能力领先同业。机构看涨19%

国内企业有望在AR-HUD方向弯道超车。成本、体积、本地化与软件研发成HUD供应商的核心能力，本土厂商研发正持续突破且有本地化优势。

机构研选 | 智能驾驶自主龙头+渗透率快速提升+订单丰富，公司增长有望持续超越行业。

国务院常务会议强调，不误农时抓好春耕备耕，为提升粮食稳定供应能力、保持物价平稳打牢基础。该公司为我国领先的“育繁推一体化”种业企业。科研实力行业领先，转基因先发优势明显。在国内粮价高位运行趋势下，有望进一步打开利润空间。

从数据看，节前持股并在节后持有20个交易日的话，获得相对较高收益的概率较大。通过对过去十年的行业上涨概率的统计，2月农林牧渔、纺织服饰上涨概率达90%。

机构研选| 云母提锂+不锈钢线材龙头，归母净利望增100%，未来10年储能电池复合增长率将高于动力电池，继续支撑锂需求，机构看涨30%。

机构研选 | PCB龙头+发力封装基板+产能释放，下游需求成长性较强的细分领域在：汽车电子、数据中心和载板，机构看涨30%。

该公司为重卡发动力龙头，重卡动力总成市场龙头地位稳固，构建产业链+技术优势护城河。主业市场地位稳固，行业需求恢复，公司主业将受益。积极拓展非道路产品及海外市场，有助于弱化商用车周期性影响。深入布局氢燃料电池产业链，商业化落地打开成长空间。机构预计未来三年公司归母净利润年复合增速达9.7%，机构看涨50%。

周三，数据安全板块表现活跃，恒久科技涨停、信安世纪、安恒信息、优刻得—W、奇安信—U、久远银海等跟涨。

公司是西南地区的煤炭龙头，2019年借助扩产和大股东资源整合，不断提升产能。从中长期来看，公司将借助煤炭主业向煤电一体化和新能源发电转型。但目前尚不具备规模效应，后续可以借助吨煤生产成本和毛利跟踪。

机构研选 | 食醋龙头+优化产品结构+管理效率提升，公司有望低基数弹性发展。

近半月，机构调研家数最多的前五大行业分别为机械设备、医药生物、电子、轻工制造、北交所。与上期机构调研行业前五名对比来看，轻工制造板块机构关注度有所提升，化工板块关注度有所下降。

此前国办30号文引发市场担忧“监管将要求券商降费”，本次新规是对降费政策预期的重要纠偏，压制券商估值的靴子落地，重申强烈看好券商板块，其中财富管理标的可迎来业绩估值双击。

该公司为民用电工领域龙头，两大优势品类的市场份额达到行业第一。过去依靠横向拓张和纵向下沉形成了深厚的渠道壁垒，并通过精细化的渠道管理形成了极强的渠道粘性，进一步加深渠道护城河。由于充电枪/桩、无主灯、便携式储能的品类特性与公司优势品类较为相似，公司平台协同效应显现，成本与渠道优势将凸显。

全球锂电设备龙头，定位专用设备平台型企业。智能装备万亿市场，光伏、智能物流、汽车等事业部订单快速增长；深度绑定宁德时代：核心电芯生产设备（涂布、卷绕、化成分容）份额超50%，2021年占锂电订单比例预计超60%；管理能力优秀。ROE行业内第一，盈利能力领先；应收账款及固定资产周转率领先同行；研发投入远超同行。

机构研选 | 全球安防龙头+市净率历史极值+大比例回购，均值迟早回归，机构看涨30%。