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机构评级精选:环境业务拓展取得标志性进展 苏交科受亲睐

2018-11-08 16:09
导读首次“买入”评级佳士科技(300193)东北证券:近日公司公告三季报,前三季度公司实现收入6.66亿元,同比增长15.42%,实现归母净利润1.41亿元,同比增长31.02%。预计公司2018-...


首次“买入”评级

佳士科技(300193)

东北证券:近日公司公告三季报,前三季度公司实现收入6.66亿元,同比增长15.42%,实现归母净利润1.41亿元,同比增长31.02%。预计公司2018-2020归母净利润为1.84亿、2.03亿、2.25亿。对应PE为20倍、18倍、16倍,给予“买入”评级。

苏利股份(603585)

国联证券:公司主要从事百菌清和嘧菌酯两个杀菌剂品种的生产,杀菌剂为三大类农药中增速最快的领域,其中百菌清问世40年,是一种广谱、保护性杀菌剂,抗药性不明显,年销售额在3亿美金左右,且保持2%左右的增速。阻燃剂为第二大塑料助剂产品,预计后期全球阻燃剂需求量将以年均约5%的速度增长。预计2018~2020年EPS分别为1.65元、1.89元和2.14元,对应公司最新收盘价PE分别为12.8X、11.1X和9.8X。鉴于公司细分品种优势明显,且新项目投产贡献业绩,首次覆盖给予“推荐”评级。

中泰化学(002092)

东兴证券:公司是PVC行业的龙头企业,毛利率高于行业平均水平,公司成功构建煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条,提高产品附加值,并就地实现资源—能源的高效转化,通过并购重组等方式获取煤炭、兰炭、原盐、石灰石等资源,降低原材料供应成本。随着环保趋紧以及落后产能的出清,公司依靠其资源以及产业链优势,维持高开工率。预计公司18-20年EPS为1.17、1.37和1.48元,对应PE为6.7、5.7和5.3倍,结合行业及公司现状和前景,首次给予公司“强烈推荐”评级。

一致预期看好

苏交科(300284)

公司公告以暂定7200万元价格收购环境检测公司江苏益铭36%股权,收购完成后将持有其51%股权;同时设立南京工程检测咨询公司作为集团研发生产基地,打造国际研发中心、检测云数据中心及EPTISA亚太区生产中心,以全方位提升环境检测、工程咨询领域研发技术实力。

国盛证券:预测公司2018-2020年的归母净利润分别为5.6/6.9/8.5亿元,同比增长21%/23%/23%,对应EPS分别为0.69/0.85/1.04元,2017-2020年CAGR为22.1%。当前股价对应PE分别为14/11/9倍,维持“买入”评级。

安信证券:目前公司布局全国拓展产业链长度,整合海外资源,同时激励机制完善,业绩保持持续增长,在基建补短板政策背景下,2018Q4有望实现新签合同额和业绩增速的提升。本次盈利预测暂不考虑出售TA股权对公司的影响,预计公司2018年-2020年的收入增速分别为23.9%、22.5%、22.1%;净利润增速分别为25.1%、24.1%、23.3%。预计2018-2020年公司EPS分别为0.72元、0.89元和1.1元,PB分别为1.7倍、1.5倍、1.3倍。首次给予买入-A的投资评级。

国睿科技(600562)

公司发布资产重组预案,拟向十四所、国睿集团等交易对手收购其持有的国睿防务100%、国睿信维95%、国睿安泰信59%股权,其中拟以股份方式支付68.11亿元,发行价格11.78元/股。同时募集配套资金不超过6亿元。

东方证券:考虑到行业招标延迟的不利影响,我们将公司18-20年EPS预测调整为0.23/0.32/0.42元(原预测为0.49/0.60/0.72元)。若重组顺利,按照拟收购公司业绩承诺计算,公司19-20年备考EPS约为0.46/0.53元。可比公司2019年估值调整后平均值为32倍,给予50%溢价,对应48倍估值,目标价为15.36元(相当于重组完成后EPS的33倍),维持“买入”评级。

东兴证券:国睿科技股东中电科14所亮相珠海航展,展出20余种最新军品和军民融合产品,类型全、数量多、覆盖陆海空天,创14所历年参展新高。14所军转民取得丰硕成果,大批先进军用技术被转化到与民众息息相关的生活领域。14所坚持军民融合发展,成果显现。维持“强烈推荐”评级。

评级调高

好当家(600467)

光大证券:公司是国内第一家以海水养殖及加工为主营业务的上市公司,其中海参是公司的核心产品,贡献公司绝大部分业绩。公司形成了“育苗-养成-加工-销售”一体化海参养殖体系,是公司的核心竞争力所在。公司是海参养殖的一体化领军企业,将充分受益于行业景气度上行。预计公司2018-2020年的EPS分别为0.09元、0.17元和0.21元,参考公司历史估值水平及绝对估值,预计公司19年合理估值应为20倍,对应目标价3.40元。看好公司的成长性,首次覆盖,给予“买入”评级。

浪潮信息(000977)

广发证券:公司公布三季报:前三季营收为336.0亿,同比增长103%;前三季归母净利润3.7亿,同比增长49%;前三季扣非净利润3.4亿,同比增长88%;推算Q3营收144.4亿,同比增长93%;Q3归母净利润1.8亿,同比增长66%;Q3扣非净利润1.6亿,同比增长58%。考虑公司是国内领先,具有国际竞争力的服务器龙头企业,且未来几年受益于AI、云计算、海外市场,业绩有望高速成长,当前估值相对接近合理区间,给予“买入”评级。

责任编辑:lid

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最高涨幅:+204%入选日期:2018-03-02

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
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