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财闻点金:5G目标频段基本明确 发牌时点或大幅提前

2018-11-09 07:14
导读一、要闻精选1. 方星海8日表示证监会正在迅速落实设立科创板并试点注册制的要求,将深化并购重组市场化改革,按行业实行"分道制"审核。2. 国办8日发布关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落...

一、要闻精选

1. 方星海8日表示证监会正在迅速落实设立科创板并试点注册制的要求,将深化并购重组市场化改革,按行业实行"分道制"审核。

2. 国办8日发布关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知,在缓解中小微企业融资难融资贵等方面提出了多项措施。

3. 10月份我国进口、出口同比增速均超20%,专家分析预计四季度进口仍将保持两位数增长。

4. 互联互通北向资金8日净流入38.58亿元,中国平安、招商银行、贵州茅台、海螺水泥的净买额均超过4亿元。

5. 中弘股份成为首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司,将从16日起进入为期30个交易日的退市整理期。

6. 中国10月原油日进口量创历史新高,铁矿石进口量降至四个月来低位。

7. 山东出台首个新材料产业规划,2025年产业收入超2万亿。

二、重大事件

● 5G目标频段基本明确 发牌时点或大幅提前

8日,《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出,全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面,当前,全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段,正积极推动相关频率规划方案出台,6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

点评:对5G来说,频谱确定就意味着一切已经确定类似于发牌。但从政策监管来说,仍然要经历正式发牌的过程。机构表示,原来预计的时点将会在2019年上半年发放,但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看,2018年底牌照或可发放,发牌时点有望大超预期。

上市公司,飞荣达( 300602 )5G天线振子已开始供货。天线振子用于导向和放大电磁波,是基站天线的核心器件;长飞光纤( 601869 )光纤光缆龙头,是行业内少数能够实现“棒纤缆”一体化布局的企业。目前公司光棒、光纤、光缆的产能均处于行业第一位。

● 阿里设合作伙伴成长计划 孵化工业“淘宝网”

8日,在第五届世界互联网大会上,阿里集团合伙人、阿里云总裁胡晓明详细介绍了supET工业互联网平台。supET作为唯一的工业互联网平台获选世界互联网领先科技成果。阿里云创新推出以supET平台为核心基础、同时建设N个行业级区域级企业级平台,有望解决工业互联网面临的N个行业与众多技术领域难以跨界合作的问题。

点评:工业互联网承担着我国制造业转型升级的重任。今年以来阿里云IoT在工业物联网 不断发力,除了打造supET以外,在广东及重庆都联合合作伙伴推出了相应的工业互联网平台。目前已建成拥有云端服务平台、边缘连接平台能力的完整通用工业PaaS云平台,在电子制造 、机械制造、纺织服装等细分行业实现场景化的应用。

上市公司,华中数控( 300161 )从事数控系统及其装备的研究开发、生产和销售。曾与阿里云签订了《智能制造新模式框架合作协议》,双方将在云计算、大数据 、物联网等领域开展合作;中恒电气( 002364 )电力能源互联网第一股。公司是阿里云某数据中心之高压直流+列头柜供应工程标段中标签约单位、数据港HB33高压直流设备及交直流列头柜设备中标签约单位。

● 北京副中心详细规划即将发布未来3年投资达万亿

据媒体11月8日报道,一位接近政策层人士透露,上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。现在正按照中央政治局常委会的要求修改,来上报文件,不日即将发布实施。

点评:建设城市副中心是千年大计、国家大事,要把副中心建设成为新时期城市建设的典范。通过国际招标,聘请了12支国际顶级的设计团队,高标准编制规划完成了城市副中心控制性详细规划。未来3年,副中心计划实施项目1000余个,计划投资达到1万亿元。副中心建设提速,北京本地地产公司有望受益。京投发展( 600683 )作为北京国资委全资控股的京投集团唯一的A股上市平台,有望获得集团资源倾斜。首开股份( 600376 )是北京龙头国资房企,土地资源储备丰富。

● 国际炭黑巨头宣布涨价相关公司有望受益

据媒体报道,日本炭黑制造商东海炭素 (Tokai Carbon)近日发布了涨价消息,指出迫于高环保成本的压力,本月起提高其炭黑产品的价格上调10.5日元/公斤。最近几个月国际炭黑巨头不断上调产品价格,炭黑紧缺成全球现象。

点评:国内方面,京津冀及山东、河南、山西的炭黑产能占到全国总产能的67.27%,在国家环保监管的高压下,炭黑行业开工率长期受限,行业供给持续受限。主要原料煤焦油受供给侧影响,未来价格中枢有望保持高位,对炭黑产品价格形成重要支撑。国内乘用车 销售回暖和汽车保有量的稳步增长,对炭黑需求形成良好支撑。今年以来国际巨头多次带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高,继续上扬。黑猫股份( 002068 )为国内炭黑龙头,年产能为106万吨。金能科技( 603113 )主营焦炭、炭黑等,其中炭黑和白炭黑产能分别为22万吨和6万吨。

● 摄像头模组销量加速增长、多摄手机推升下游需求

在港上市的丘钛科技最新公告,公司10月份摄像头模组产品销置2702万件,同比增长79.3% ,为年内单月同比增速的第二高。从6月到9月,单月销量的同比增速分别为21.7%、32.3%、92.5%、69.9%。无独有偶,舜宇光学科技9月份摄像头模组产品销量4790万件,同比增长71% ,创出年内单月同比增速的最高值。按以往惯例,舜宇光学科技的10月份销量情况将会在几天内公布。

点评:近期多家手机大厂纷纷在旗舰新机型中配置多摄像头,如华为 mate20是后置三摄,三星 GalaxyA9s是后置四摄,诺基亚V9是后置五摄。多摄像头可以把广角、长焦等不同属性摄像头拍摄到的信息通过算法融合,达到最优的成像画质及细节表现。一些A股摄像头产业链公司也有望在此行业趋势中受益。

欧菲科技( 002456 )今年全年业绩预增 120%至150%,因双摄/三摄模组出货占比显著提升;水晶光电( 002273 )是窄带滤光片行业龙头,今年三季度单季扣非净利润的环比增速高达162%。

三、今日机会

全国消防日将至、消防产业有望迎来快速发展

消防概念股:威海广泰( 002111 )、海伦哲( 300201 )

新能源车销量目标突破可期、续航提升助产业发展

新能源概念股:当升科技( 300073 )、恩捷股份( 002812 )

全球化新零售加持 天猫双11创造新纪录

新零售概念股:新华都( 002264 )、三江购物( 601116 )

国际炭黑巨头宣布涨价相关公司有望受益

炭黑概念股:黑猫股份( 002068 )、金能科技( 603113 )

阿里设合作伙伴成长计划 孵化工业“淘宝网”

阿里概念股:华中数控( 300161 )、中恒电气( 002364 )

四、公告精选

普洛药业( 000739 )目前API产能基本全满,主要品种基本都处于市场供不应求状态。

太龙药业( 600222 )拟回购2000万元-2.5亿元股份,回购价格不超过5元/股。

开尔新材( 300234 )拟回购5000万元-1亿元股份,本次预计回购股份总额为1176万股,占公司总股本的4.06%。

华斯股份( 002494 )拟回购5000万元-1亿元股份,预计回购股份总额为1000万股,占总股本的2.59%。

京东方A( 000725 )拟在房山建设投资约136亿元生命科技产业基地项目。

思源电气( 002028 )中标国家电网相关项目,中标额合计约4.91亿元。

新奥股份( 600803 )拟购买东芝公司的LNG 业务。

永艺股份( 603600 )拟越南建设办公家具生产基地。

(作者:张海森 执业证书:A0680617100001)

责任编辑:lvg

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【上榜理由】万兴科技自3月2日入选《巨丰早参》以来涨幅达204%![详情]

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002806 华锋股份 2018-04-18 +156%
300670 大烨智能 2018-04-03 +46%
300684 中石科技 2018-04-02 +33%
002208 合肥城建 2018-03-05 +94%
002907 华森制药 2017-12-26 +130%