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头号研报:​科创板开板 半导体机会值得关注

2019-07-08 10:52
导读“研报也要做头号”——巨丰投顾最新栏目“头号研报”正式上线。在众多研报之中,我们通过层层对比和筛选分析,经过提炼、加工,每周精选3-6篇有质量的文章,以“带你读研报”为目的,力争通过研报学习,挖掘市场投资机。

“研报也要做头号”——巨丰投顾最新栏目“头号研报”正式上线。在众多研报之中,我们通过层层对比和筛选分析,经过提炼、加工,每周精选3-6篇有质量的文章,以“带你读研报”为目的,力争通过研报学习,挖掘市场投资机。

7月5日下午,上交所在答记者问中表示,将于7月22日(周一)举行科创板首批公司上市仪式。目前,科创板规则体系基本齐备,拟上市公司受理审核稳步推进。科创板的上市时间已经敲定,但科创板的开始对市场的冲击可不小!

早间开盘各大指数悉数尽墨,使得市场出现如此大的跌幅由科创板本周强大的抽血效应所致。本周将迎来科创板打新黄金周,21只新股同台:周一1只,周三9只,周四4只,周五7只。3/4企业超募、投资者网上接近顶格申购,更有券商子公司轮番进行跟投,科创企业的吸金能力令人惊叹。

在此大背景之之下,市场还有有无机会可言?答案是肯定的,不要纠结于短期的涨跌,今天我们继续结合券商研报来探索科创板设立所研发的半导体的行业机会。

科创板开市在即,半导体重中之重

国盛证券认为,在登陆科创板的半导体标的中,应当重点沿循两条主线 :“第四次硅含量提升”与“自主产业链”:以人工智能、5G、物联网与汽车为代

表的创新驱动第四次硅含量提升;第二条主线是产业链的自主供应与安全可 靠,沿着这条主线我们主要建议挖掘三类机会下的受益标的:1)建厂潮资本开支持续提升周期下优质半导体设备/材料公司的国产化机会;2)国内消费电子、通信设备、工控、汽车龙头厂商对于国产化芯片的导入机会;3)党政军电子设备、芯片的安全可靠机遇。

5G背景下“大、人、物”驱动第四次硅含量提升。

5G 数据时代,对数据的传输、存储、处理都提出了更高要求,射频、存储器、FPGA 迎来发展机遇。持续强调第四波硅含量提升周期的三大核心创新驱动是 5G 支持下的大数据、人工智能、物联网,从人产生数据到接入设备自动产生数据,数据呈指数级别增长!所有数据都需要采集、存储、计算、传输,传感器、存储器、处理器、射频 IC 等环节将直接受益,建议密切关注大陆相关产业国产化进程。

科创板集成电路位列第一,建议重点关注:

存储:兆易创新;模拟:韦尔股份、圣邦股份、富满电子;数字芯片:FPGA:紫光国微;GPU:景嘉微;AP:北京君正、全志科技;IDM:闻泰科技、扬杰科技、士兰微;化合物半导体:三安光电;设备:北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技、万业企业;材料:兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子;代工及封测:中芯国际、长电科技、华天科技、通富微电。

风险提示:下游需求不及预期、外部环境边际恶化、产品研发突破不及预期。

巨丰投顾行业分析团队:

胡 岗 执业证书:A0680618080008

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵 玲 执业证书:A0680615040001

责任编辑:bail

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股票名称:广生堂
最高涨幅:+61.56%入选日期:2019-06-25

【上榜理由】6月25日【金股预测早间版】推荐广生堂至7月17日累计涨61.56%。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
601066 中信建投 2019-02-25 +33%
600816 安信信托 2019-02-22 +33%
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