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财闻点金:政治局会议部署下半年经济工作 提多项扩内需举措

2019-07-31 07:30
导读一、要闻精选 1. 发改委外汇局在下半年外汇管理工作会议上提出,进一步促进贸易投资自由化便利化,完善合格境外机构投资者制度(QFII/RQFII)。

一、要闻精选

1. 发改委外汇局在下半年外汇管理工作会议上提出,进一步促进贸易投资自由化便利化,完善合格境外机构投资者制度(QFII/RQFII)。

2. 据上海市经信委介绍,8月29日即将在上海召开的世界人工智能大会上将设十大主题论坛,涉及智能芯片、5G等。

3. C919大型客机104架机30日在浦东机场完成中、高速滑行试验,为即将到来的首次飞行做好准备。

4. 百联集团等投资者将对上海证券进行增资扩股,上海证券的控股股东将由国泰君安变更为百联集团,从而解决与国泰君安的同业竞争问题。

5. 30日沪股通全天净流出1.74亿元,深股通全天净流入30亿元。

二、重大事件

● 政治局会议部署下半年经济工作 提多项扩内需举措

中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议对扩大内需作出了具体政策部署,包括深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

点评:住建部曾就城镇老旧小区改造问题表示,鼓励有条件的地方加装电梯。发改委等七部委已印发指导意见,鼓励建设集约化的停车设施,支持移动终端互联网停车应用的开发与推广,鼓励出行前停车查询、预定车位、自动计费支付功能。

电梯行业上市公司包括梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)、康力电梯(002367)等。五洋停车(300420)主要收入来自主体车库及其安装服务,捷顺科技(002609)主营智能停车场管理系统,东杰智能(300486)开发了多种形式的智能立体停车系统。四方科技(603339)主营冷链装备和特种集装箱;创意信息(300366)主营电信级数据网络系统解决方案及技术服务。

● 华为上半年营收增逾两成 下半年手机出货或将提速

30日,华为公司在深圳召开上半年业绩发布会,公布了其在今年5月份被美国列入“实体清单”后的首份财报。上半年营收4013亿元,同比增长23.2%;5G业务未受影响,上半年获得11个5G商用合同;智能手机发货量(含荣耀)达1.18亿台,海外手机销售目前已经恢复到禁令之前80%的水平。

点评:华为创始人任正非此前在接受采访时表示,今年智能手机总出货会达到2.7亿部。这也意味着下半年华为智能手机的出货量将会提速。公司方面,硕贝德(300322)主营天线和指纹识别模组,华为营收占比近20%,最新公告上半年净利润同比增长1.74倍;光弘科技(300735)从事消费电子等行业EMS制造,华为营收占比达50%。

● 海绵钛价格快速上涨 钛材公司获将收益

受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响,海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示,7月30日海绵钛价格上调7000元/吨,幅度达10%。其中,攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。目前,国内海绵钛报价依然走高,市场热度不减,龙头企业几番调价之后,0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张,商家有意挺价,成交价格执行坚挺。

点评:光大证券李伟峰认为,海绵钛近10年的产能去化已临近尾声,随着化工、航空航天以及民用等下游需求扩张,新一轮海绵钛涨价周期已然来临。钛材公司在供需两旺的背景下,海绵钛的原材料成本传导机制顺畅,且在涨价周期中享受高库存带来的收益。相关公司方面,宝钛股份(600456)为高端钛材龙头,拥有年产能海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨;西部材料(002149)主营钛制品等业务。

● 全面推广时间所剩无几 燃料乙醇产能缺口大

据报道,距离国家发改委等15个部委联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》中提出的“到2020年实现乙醇汽油全国基本覆盖”目标已不足一年。中国石油规划总院数据显示,当前我国燃料乙醇生产能力为289万吨/年,而目前国内汽油用量约为1.3亿吨,按照10%的添加比例计算,若要在2020年实现全国基本覆盖,燃料乙醇的需求量约为1300万吨,缺口达1000万吨。

点评:乙醇是清洁燃料和油品质量的改良剂。据不完全统计,已有超过40个国家和地区推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油,年消费乙醇汽油约6亿吨,占世界汽油总消费的60%左右。“当前我国乙醇汽油推广不理想,核心原因是燃料乙醇供应缺口较大。”业内权威人士直言。

A股公司中,中粮生化(000930)是我国第一批指定的4家燃料乙醇定点生产企业之一,技术和产能行业领先。去年8月定增收购中粮集团旗下资产,燃料乙醇产能达到135万吨,占全国总产能接近50%。双塔食品(002481)循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第二代燃料乙醇。

● 四部门联手发文 推进国家康养基地建设

7月30日从卫健委网站获悉,国家卫健委、民政部等四部门近日发布关于开展国家森林康养基地建设工作的通知,通知指出,按照“环境优良、服务优质、管理完善、特色鲜明、效益明显”的要求,建设一批国家森林康养基地,推进森林康养产业发展,不断满足人民群众对美好健康生活的需要。

点评:中国森林健康产业目前还处于初级阶段,未来市场需求庞大。权威研究预计,中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场份额,平均每位城市常住居民年均花费超过2000元用于健康养生。从产业发展趋势看,支撑康养产业高速发展的引擎有四个:一是人口老龄化与医疗潜在需求;二是居民健康意识提升扩大了医疗保健支出;三是环境污染提高居民的保健需求;四是政策推进健康中国建设。

A股公司中,扬子新材(002652)出资2亿元在苏州市设立全资子公司“苏州颐然康养有限公司”,主要从事健康、养老产业的投资。荣盛发展(002146)在全国各地建设多个国际康养旅游度假项目。

三、今日机会

政治局会议要求加快信息网络建设 5G建设下半年将爆发

5G概念股:大富科技(300134)、华工科技(000988)

华为手机出货量逆势创新高 产业链公司有望受益

华为概念股:电连技术(300679)、中光学(002189)

全面推广时间所剩无几 燃料乙醇产能缺口大

燃料乙醇概念股:中粮生化(000930)、双塔食品(002481)

四部门联手发文 推进国家康养基地建设

健康中国概念股:扬子新材(002652)、荣盛发展(002146)

海绵钛价格快速上涨 钛材公司获将收益

钛概念股:宝钛股份(600456)、西部材料(002149)

四、公告精选

仁东控股(002647)北京市海淀区国资委将成实控人,7月31日复牌。

广誉远(600771)拟引入山西国投作为战略投资者,化解控股股东股权质押风险。

青岛港(601298)控股股东的国有股权有较大可能纳入港口整合范围,或致实控人变更。

万华化学(600309)下属公司9.25亿元收购瑞典国际化工100%股权。

华讯方舟(000687)远致投资将成为公司第一大股东,7月31日复牌。

东湖高新(600133)子公司中标37.45亿元工程项目。

东方环宇(603706)6.98亿元收购伊宁供热80%股权。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bail

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