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财闻点金:华为开发者大会即将召开 相关公司望受市场关注

2019-08-05 07:23
导读一、要闻精选 1. 商务部央行8月2日召开下半年工作电视会议,提出持续加强房地产市场资金管控,加快推进我国法定数字货币研发步伐。 2. 沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通条件达成共识,应满足稳定交易期时长、市值、成交额、合规等四方面要求。

一、要闻精选

1. 商务部央行8月2日召开下半年工作电视会议,提出持续加强房地产市场资金管控,加快推进我国法定数字货币研发步伐。

2. 沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通条件达成共识,应满足稳定交易期时长、市值、成交额、合规等四方面要求。

3. 北向资金2日净卖出68.12亿元,单日流出额为年内第三高。

4. 根据猫眼数据,截至4日20:30,《哪吒之魔童降世》的总票房达到22.62亿元,成为中国动画电影史上的票房冠军。

5. 美国2日正式退出《中导条约》,美国国防部同日宣布将全面研发此前受该条约限制的陆基常规中程导弹。

二、重大事件

● 全球电竞大会在浦东举行 上海全力打造电竞之都

8月3日,2019全球电竞大会在上海浦东举行。会上,上海市文化与旅游局发布了《电竞场馆建设规范》和《电竞场馆运营服务规范》两项电子竞技团体标准,各区也积极出台了区域扶持政策,打造城市电竞名片。

点评:申港证券曹旭特认为,未来随着手游赛事的增加,电竞用户的覆盖面将会提高;此外,日益高额的奖金背后是观众规模的扩大以及流量变现能力的支撑。关注赛事执行方及参与方,如作为游戏授权方和第一方赛事举办者完美世界(002624)、电竞场所网吧软件龙头顺网科技(300113)等。

● 两钛白粉企业上调产品价格 传统消费旺季将来临

龙蟒佰利决定自8月15日起,公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。中核钛白也公告上调各型号钛白粉销售价格,其中国内销售价格上调500元人民币/吨,出口价格上调80美元/吨。

点评:太平洋证券杨伟认为,上半年钛白粉市场价格整体平稳运行,进入6月份之后受下游需求疲软拖累,价格出现下滑趋势,公司在传统消费旺季来临之前再次提价,不仅对提升自身业绩产生积极影响,对于稳定钛白粉市场也起到积极作用,同时也是龙头地位的体现。

● 尿素期货上市在即 有利于稳定企业盈利水平

尿素期货将于8月9日在郑商所上市交易。尿素是全球使用量最大的化肥品种,我国是全球最大的尿素生产国和消费国。近年来我国高成本、较落后的尿素产能逐渐出清,产能增长也基本停滞。受限气政策影响,西南地区气制尿素产能的冬季开工率显著下滑,使尿素供给的季节性规律逐渐凸显。现货价格的低点往往出现在8月份,高点往往出现在四季度。

点评:尿素期货上市后,可以为上下游企业及承储企业等相关经营主体提供发现价格和规避风险的手段和工具,稳定企业盈利水平。上市公司中,华鲁恒升(600426)、兰花科创(600123)的尿素产能排名靠前。

● 华为开发者大会即将召开 相关公司望受市场关注

8月9日至11日,华为将在东莞松山湖举行2019华为开发者大会,华为EMUI10系统、搭载了海思鸿鹄818智慧芯片等众多黑科技的“荣耀智慧屏”等均将在本次大会上正式发布。此外,华为研发七年之久、备胎计划中杀手锏之一的鸿蒙操作系统也有望在会上首次亮相。不仅如此,这次会议也将是ICT(即信息通讯技术)行业开发者的一次盛会,华为产业链上1500位合作伙伴、5000名全球开发者均将汇聚于此,共同探讨华为终端生态的未来可能性以及移动互联之后的爆款应用。

点评:据悉,5G+AI引领新一轮终端革命将成为本次大会的核心主题。作为IT国产化领域龙头,华为以其在基础软硬件领域的长期战略布局和雄厚技术实力,在美国全方位打压下体现了超预期的抵抗能力。日前,美国总统特朗普表示,将于9月1日开始,对3000亿美元来自中国的商品加征10%的关税。在中美贸易摩擦再度升级背景下,华为此次开发者大会将更加瞩目,相关公司望受市场关注。

中科创达(300496)公司是华为手机芯片人工智能软件解决方案提供商,并在多个领域有合作。东方通(300379)公司已经完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。

● 日韩矛盾进一步升级 中国产氢氟酸替代率先突破

据日本共同社2日报道,日本政府在2日的内阁会议上决定修改政令,把韩国剔除出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。修正案公布21天后,预计将在8月下旬正式实施。新令颁布意味着韩国从日本进口绝大多数货品时,原则上都要由出口方事先申报审批。韩国回应称,将对日本采取相应的措施。

点评:高纯电子级氢氟酸用于高端晶圆刻蚀,是半导体生产关键材料之一,通常供货认证周期很长(至少1-2 年) ,确定供应商后则很难替换。7月日本通过限制电子氢氟酸等出口制裁韩国,原稳定的供应关系被打破,中国大陆企业迎来历史机遇。目前中国部分公司已经取得实质性进展,随着日韩争端升级,产品替代有望进一步扩大。

滨化股份(601678)电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年,目前正在办理首单电子级氢氟酸向韩国发货出口手续,三星公司正在测试公司的氢氟酸样品。巨化股份(600160)合资公司中巨芯科技具有1.2万吨PPT级高纯氢氟酸产能,产品能达到UPSS等级。

三、今日机会

央行召开工作会议 要求加快法定数字货币研发

数字货币概念股:新国都(300130)、奥马电器(002668)、飞天诚信 (300386)

近半已开通轨交城市出台TOD政策 市场潜力万亿级

智慧交通概念股:京投发展(600683)、万科(000002)

华为开发者大会即将召开 重点涉及鸿蒙系统人工智能等

华为概念股:北信源(300352)、梦网集团(002123)

尿素期货上市在即 有利于稳定企业盈利水平

尿素概念股:华鲁恒升(600426)、兰花科创(600123)

两钛白粉企业上调产品价格 传统消费旺季将来临

钛白粉概念股:龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)

四、公告精选

润达医疗(603108)实控人或变更为杭州市下城区人民政府。

深天地A(000023)实际控制人发生变更。

金冠股份(300510)实际控制人拟变更为洛阳市老城区人民政府。

九鼎新材(002201)实控人顾清波拟向正威集团转让19.55%股份。本次股权变动后,顾清波及一致人持有19.05%股份,西安正威持有29.78%股份成为控股股东。

台基股份(300046)拟定增募资不超7亿元,投资新型高功率半导体器件产业升级项目。

中核钛白(002145)上调钛白粉销售价格,国内售价上调500元/吨。

惠程科技(002168)董事会决定增加回购股份的总金额,下限由5000万元增加至1亿元,上限由1亿元增加至1.5亿元。截至目前,公司累计回购公司股份1088万股,支付总金额为9145万元。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bail

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