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财闻点金:8月以来黄金饰品销量暴增 珠宝零售业景气度提升

2019-08-08 07:13
导读一、要闻精选 1. 证金公司决定自8日起整体下调转融资费率80bp,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资。 2. 央行黄金储备在7月末达到6226万盎司,环比增加32万盎司,为连续第8个月增持黄金,累计增持302万盎司。

一、要闻精选

1. 证金公司决定自8日起整体下调转融资费率80bp,有利于降低证券公司融资成本,促进合规资金参与市场投资。

2. 央行黄金储备在7月末达到6226万盎司,环比增加32万盎司,为连续第8个月增持黄金,累计增持302万盎司。

3. 央行上海总部近日召开金融行业IPv6规模部署推进会,会上发布了《上海金融行业IPv6部署升级改造指南》。

4. 北向资金7日净卖出30.5亿元,为连续第六日净流出,个股方面中国平安遭净卖出8.02亿元。

5. 国际矿业巨头嘉能可表示,计划年底前关闭位于刚果的大型铜钴矿Mutanda,进行临时维护。去年该矿的钴产量占据全球21%。。

二、重大事件

● 8月以来黄金饰品销量暴增 珠宝零售业景气度提升

据报道,8月以来国际金价持续上行,国内黄金饰品价格也是多次上调,不过却没有影响消费者购买黄金饰品的热情。为满足市场需求,黄金加工厂近期加班加点、日夜赶工,仍然无法满足订单生产需求。不仅是线下门店销售火爆,网络销售也呈现爆发式增长。七夕节前一周,金饰品销量比平时增长了137%。

点评:从珠宝首饰整体消费结构来看,黄金仍是珠宝消费中最主要的品类。东吴证券马莉认为,黄金首饰的销售更多受到宏观影响,在整体消费环境稳定的情况下,金价慢涨利好黄金首饰的消费;而在黄金价格出现明显波动的情况下,黄金的投资价值更为显著,利好金币金条消费。老凤祥(600612)已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业;周大生(002867)主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营,深耕珠宝行业20年。上述两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。

● 红米将推出6400万像素手机 高清拍照提升镜头要求

小米集团7日举行未来影像技术沟通会,据介绍,小米旗下的红米品牌将联合三星,全球首发首款量产6400万超清相机手机,该分辨率接近于8K标准的2倍。感光元件方面,采用了1.6微米的大像素,并引入了四合一技术,夜拍能力更出众。

点评:诸多迹象显示,除了柔性屏等屏幕显示上的新技术以外,手机镜头的拍照效果已经成为各大厂商最着重推荐的卖点,高像素手机摄影时代正在来临。这有助于提升摄像头产品单价,改善毛利率。联创电子(002036)研制的1G+6P高端手机镜头得到了国内知名手机品牌客户的认可,下半年将量产出货;水晶光电(002273)的红外截止滤光片产品受益于手机的三摄、多摄化趋势;韦尔股份(603501)正在推进对感光芯片供应商北京豪威的收购。

● 中国有望成为全球医美消费第一大国 市场空间可观

新氧大数据研究院发布白皮书显示,2019年中国医美疗程消费量将超过美国、巴西、日本、韩国等医美消费大国,居全球第一。

点评:长城证券杨晓峰认为,相比医美下游企业,美容耗材、器械研发复杂使得上游企业数量相对较少,其中部分产品国外企业仍处于垄断地位。另外,主诊医生除了需要执业医师资格,负责美容外科的医生还需要6年以上相关临床经验,因此国内市场还处在起步阶段,整体上游企业处于供方市场,议价能力较强。

华东医药(000963)通过并购全球化医美公司Sinclair,有望与子公司华东宁波代理的玻尿酸产品伊婉产生协同;朗姿股份(002612)持续整合优质资源,打造“女装+婴童+医美+化妆品”生态圈。

● 智能手表二季度出货量飙升 产业链公司有望受益

据报道,Strategy Analytics发布的最新研究报告指出,2019年Q2全球智能手表出货量年同比增长44%,达到1200万。Apple Watch以46%的全球智能手表市场份额保持第一,而三星再次回到了第二位,Fitbit跌至第三位。三星虽然排名第二,但与苹果的差距甚大。第二季度,三星共计卖出了200万部智能手表,市场份额15.9%。Fitbit第三,出货量120万台,市场份额9.8%。此前,在苹果发布的2019财年第三财季报告中,苹果也印证了Apple Watch等可穿戴设备的高速增长。

点评:Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示,“全球智能手表出货量从2018年Q2的860万同比增长44%到2019年Q2的1230万。智能手表增长继续飙升,这是由于消费者越来越多的使用以健身为主导的可穿戴设备来作为他们智能手机的附件。”随着华为、小米等智能手表新势力的介入以及智能手表渗透率的逐步提升,产业链公司望受益。合力泰(002217)公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作,主要提供触控显示相关器件。长盈精密(300115)公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等,是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。

● 干衣机销量大幅增长 相关公司有望受益

上半年家电市场疲软,新兴品类却逆势增长。按奥维云网的推总数据,2019年上半年,国内干衣机销售 额同比增长80%至8.8亿元,销量同比增长95%至21.1万台。据奥维云网(AVC)的预测,今年干衣机国内销量 将超过50万台,同比增长70%,这一增速将是今年国内洗衣机销量增速的约20倍。

点评:干衣机是洗衣机的一个细分市场,干衣机畅销,体现了国内改善性需求的增加。南方区域阴雨潮湿,北方区域时有雾霾,加上品牌、渠道参与度增多,促进了干衣机市场的成长。今年上半年,国内干衣机品牌从 去年同期的35个增加到今年上半年的51个。奥维云网预计,2020年,国内干衣机市场仍将保持价格下沉、高速增长的发展态势。洗衣机市场双寡头美的集团(000333)、海尔智家(600690)积极参与,澳柯玛(600336)等则面向中低端市场。

三、今日机会

不可靠实体清单或近期发布 可替代概念引关注

可替代概念股:比亚迪(002594)、蓝思科技(300433)

全球新一轮宽松周期开启 关注银矿龙头

白银概念股:银泰资源(000975)、鹏欣资源(600490)

首列商用磁浮2.0版提速测试 产业化再超预期

磁悬浮概念股:中科电气(300035)、新筑股份(002480)

荣耀智慧屏预约量突破10万 相关公司受益

华为概念股:润和软件(300339)、兴森科技(002436)、激智科技(300566)

长三角三省一市印发方案 集中整治乳制品市场

乳制品概念股:天润乳业(600419)、燕塘乳业(002732)

四、公告精选

中船防务(600685)披露调整后的重大资产重组方案,拟向中国船舶出售广船国际27.42%股权,中国船舶以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价28.9亿元。

摩登大道(002656)拟9.75亿元转让总部物业资产。

浙江交科(002061)下属公司联合中标逾28亿元项目。

上海莱士(002252)上半年净利4.13亿元,同比扭亏。

南京银行(601009)大股东南京高科拟不超8亿元增持股份。

三诺生物(300298)拟以不超过15元/股回购股份,金额不低于5000万元、不超过1亿元。

维信诺(002387)拟与广州市增城区政府合作投资维信诺第6代柔性有源矩阵有机发光(AMOLED)模组生产线项目,总投资112亿元。

隆基股份(601012)子公司签订76.46亿元多晶硅料采购合同。金额占2018年营收的34%。

天顺风能(002531)拟投约5亿元在濮阳县建风电叶片项目。

伟明环保(603568)联合中标4.32亿元项目,业务进入湖南市场。金额约占2018年营收的28%。

北京文化(000802)流浪地球收益约2.4亿-2.8亿元。

海大集团(002311)拟公开发行不超34.21亿元可转债。

英飞拓(002528)与深圳汇芯通信签署合作协议。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bail

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601066 中信建投 2019-02-25 +33%
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