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财闻点金:阿里平头哥将发布重磅产品 国产芯片投资加码

2019-09-16 22:21
导读要闻精选1.统计局数据显示,1至8月基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月加快0.4个百分点。受访专家认为这与专项债发行和货币政策配套力度提升有关。2.8月份国家铁路发送旅客同比增长9.8...

要闻精选

1.统计局数据显示,1至8月基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月加快0.4个百分点。受访专家认为这与专项债发行和货币政策配套力度提升有关。

2.8月份国家铁路发送旅客同比增长9.8%,货物发送量同比增长7%。1至8月的累计增速分别为9.1%和6.2%。

3.四川省29个交通重点项目于16日集中开工,总投资1808亿元,其中8个高速公路项目总投资1573亿元。

4.发改委16日公布《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》,提出到2025年实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。

5.北向资金16日净买入9.1亿元,为连续第12个交易日实现净买入。尾盘半小时的“抢筹”现象较为明显。

重大事件

阿里平头哥将发布重磅产品 国产芯片投资加码

2019杭州云栖大会将于本月25日至27日举行。据阿里云最新透露,本届云栖大会将有“平头哥”的重磅产品发布,并公布阿里在人工智能方面的整体性突破。就在去年9月的云栖大会上,阿里宣布了成立平头哥半导体有限公司的消息,正式进军芯片行业。随后在今年7月,平头哥发布了玄铁910芯片。

点评:在老龄化趋势下,不只是阿里,其他国内科技巨头也在纷纷加大对芯片的投入力度。华为发布了全球首款7nm工艺旗舰5G SoC芯片,紫光旗下长江存储的64层3D NAND闪存实现量产。各地方政府对集成电路产业的支持力度不断增强,配套政策相继落地。

A股公司中,长电科技(600584)新上任的CEO拥有26年半导体行业经验,曾在国际半导体巨头担任要职,有望帮助公司与现有IDM客户发挥更多协同效应;卓胜微(300782)今年上半年成功进入华为等大客户的合格供应商名单,净利润同比增长120%;紫光国微(002049)的特种集成电路业务收入在今年上半年增长117%。

染料价格全线上涨 国庆长假临近环保督察趋严

据媒体16日报道,即日起分散染料全系列价格上调10%,活性染料全系列上调5%,中间体间苯二胺价格也上调至10万/吨。随着国庆节重要假日的到来,多地进行环保大检查,化工企业停产减排,染料原材料将造成供应短缺。

点评:中金公司李璇认为,近期环保及安全督察趋严,分散染料及染料中间体产能仍受到限制。自响水爆炸事故后,多家染料中间体企业受到影响,目前苏北多数停产的染料产能仍在等待政府复产通知,分散染料行业约12%的产能仍受影响。下游方面,国内纺织服装行业的结构调整、产能转移及新旧产能转换将成为长期趋势,且正在加速进行,“金九银十”传统旺季来临,纺织需求回暖有望带动染料行业景气度上行。公司方面,浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)等为行业龙头,拥有分散染料、活性染料和中间体产业链优势。

上海颁发智能网联汽车示范应用牌照

2019世界智能网联汽车大会16日在上海嘉定召开。会上,上海市经信委、市交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。与开放道路测试牌照不同,示范应用牌照标志着智能网联汽车领域从技术成熟向市场化、商业化跨出了坚实的一步,不局限于单纯的测试行为,开始尝试功能化的载人载货应用。

点评:中信建投证券余海坤认为,2019年是智能驾驶行业商业化爆发元年,随着行业政策及标准化法规政策的不断落地、5G技术的发展以及ADAS渗透率不断提升,产业进程有望提速。公司方面,保隆科技(603197)产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等;中国汽研(601965)是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

iPhone 11首周末预购优于预期供应链公司有望受益

iPhone 11发布后的首周末预购超出预期。高单价iPhone 11 Pro在美国市场需求强劲,大部分的iPhone 11 Pro系列机型发货日期均需2–3周。iPhone 11在中国市场需求较美国强劲,iPhone 11价格调降已接近价格甜蜜点是重要因素。iPhone 11天猫平台预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%。京东iPhone 11预售销量同比增长480%。

点评: iPhone 11首周末预购优于机构预期。iPhone高端机型在美国市场需求依旧强劲,即便面临华为强力竞争但在中国市场iPhone市占可望逐渐改善。机构上调iPhone 11系列在2019年出货量至7,000–7,500万部 (先前预估的6,500–7,000万部),并认为iPhone产业链可望在4Q19稳健成长,相关公司有望受益。赛腾股份(603283)专注消费电子行业,苹果是公司第一大客户。奋达科技(002681)子公司富诚达是苹果金属小件优质供应商。立讯精密(002475)是国内精密制造龙头企业,苹果是公司核心客户之一。

网络安全宣传周举办千亿级市场受关注

近日,国家主席习近平对国家网络安全宣传周作出重要指示强调,举办网络安全宣传周、提升全民网络 安全意识和技能,是国家网络安全工作的重要内容。国家网络安全工作要网络安全教育、技术、产业融合发展,要坚持安全可控和开放创新并重,提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感。

点评:根据赛迪顾问的测算,2018年我国网络安全市场规模为495.2亿元,同比增长20.9%,远高于全球市场的平均增速。《国家网络安全产业发展规划》提出,到2020年,依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元。启明星辰 (002439)在IDP、UTM、SOC和数据安全产品四大细分市场的市占率多年保持行业第一。深信服(300454)在VPN和安全内容管理市场市占率排名第一,在统一威胁管理市场市占率排名第二。太极股份(002368)是华为自主产业核心伙伴,网络安全与自主可控业务高速发展。

今日机会

自动驾驶顶尖公司掀亿级融资热潮有望推动行业技术加速成熟

自动驾驶概念股:德赛西威(002920)、四维图新(002405)、均胜电子(600699)

华为发布全球首颗8K 解码芯片 有望引领一轮新产业升级

8K医药概念股:佳创视讯(300264)、深圳华强 (000062)

多地印染化工企业停产减排 分散染料全系列价格上调

分散染料概念股:浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、安诺其(300067)

网络安全宣传周启幕 获政策扶持已上升为国家战略

网络安全概念股:立思辰(300010)、美亚柏科(300188)、拓尔思(300229)

阿里平头哥将发布重磅产品 国产芯片投资加码

国产芯片概念股:长电科技(600584)、卓胜微(300782)、紫光国微(002049)

公告精选

达志科技(300530)控股股东、实控人蔡志华及股东刘红霞,拟将公司16.68%股份,转让给湖南衡帕动力合伙企业,每股转让价29.1元。

亿纬锂能(300014)拟向思摩尔转让从事电子烟的参股公司麦克韦尔35.67%股权,完成后公司不再直接持有麦克韦尔股权。

卧龙地产(600173)获浙江龙盛举牌,持股达5%。

隆基股份(601012)签订逾22亿元硅片销售合同。

高争民爆(002827)拟控股民爆企业成远股份

小康股份(601127)拟通过发行股份的方式,购买东风小康50%股权。本次交易完成后,上市公司将持有东风小康100%的股权。

金龙羽(002882)中标1.08亿元南方电网项目。

川大智胜(002253)将于9月23日召开新产品发布会。本次发布的新产品有:高精度三维全脸建模硬件和软件、各种高性能(识别能力和防伪能力)三维人脸识别认证和门禁产品、空管指挥语音识别和安全警告产品等。

科大讯飞(002230)成北京冬奥会官方自动语音转换与翻译独家供应商。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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金股预测

战绩回顾

股票名称:广生堂
最高涨幅:+61.56%入选日期:2019-06-25

【上榜理由】6月25日【金股预测早间版】推荐广生堂至7月17日累计涨61.56%。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
601066 中信建投 2019-02-25 +33%
600816 安信信托 2019-02-22 +33%
002387 维信诺 2019-02-13 +33%
002870 香山股份 2019-02-25 +21%
600278 东方创业 2019-03-28 +10%