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财闻点金:千亿级集成电路项目签约 上游材料国产化可期

2019-09-22 23:15
导读要闻精选1.财政部等五部门近日印发《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》。据受访专家估算,划转总规模或在3万亿至5万亿元之间。2.银保监会20日发布《商业银行理财子公司净资本管理...

要闻精选

1.财政部等五部门近日印发《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》。据受访专家估算,划转总规模或在3万亿至5万亿元之间。

2.银保监会20日发布《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)(征求意见稿)》,引导理财子公司根据自身实力开展业务,避免追求盲目扩张。

3.北向资金20日净买入148.62亿元,创历史第二高,尾盘再现脉冲式买入。个股方面平安银行获净买入11.91亿元。

4.苯乙烯期货将于26日在大商所挂牌交易。近年来国内苯乙烯产能持续增长,生产企业包括“三桶油”、茂化实华等。

5.据前瞻产业研究院报告,仅以拆解回收废旧动力电池中金属元素的价值估算,中国动力电池回收市场规模目前已超过50亿元,2020年预计将突破100亿元。

重大事件

千亿级集成电路项目签约 上游材料国产化可期

21日,合肥市政府与长鑫存储、华侨城集团、北方华创等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元,全部建成后,预计可形成产值规模超2000亿元,集聚上下游龙头企业超200家,吸引各类人才超20万人。

点评:自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布以来,多地政府对发展集成电路产业热情高涨,积极投建生产线、芯片设计公司、封测线,发展装备和材料。专家指出,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。

A股公司中,雅克科技(002409)产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节,下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商;南大光电(300346)的光刻胶项目获得了国家02专项支持,公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股;上海新阳(300236)是国内电镀液及清洗液龙头企业。

武汉颁发自动驾驶商用牌照 行业迎来发展机遇

国家智能网联汽车(武汉)测试示范区22日在武汉揭牌,百度、海梁科技、深兰科技等企业获得武汉市交通部门颁发的自动驾驶车辆商用牌照。这是武汉在无人驾驶商业化应用领域迈出的关键一步。今后,无人驾驶车辆不仅可在开放道路进行载人测试,也可进行商业化运营探索。

点评:国盛证券刘高畅预计,未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度的提升、5G网络的逐步普及以及车路协同设备与技术的进一步成熟,自动驾驶将逐级走向成熟,《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。

公司方面,四维图新(002405)高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升,公司还在22日晚间公告,与宝马汽车公司签署了TLP(车联网位置数据平台)框架协议;中国汽研(601965)是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

国网招标信息化设备 泛在电力网订单加速释放

国家电网电子商务平台近日发布一批信息化设备招标。本轮招标中新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目配套设备招标,是继江苏南京泛在电力物联网项目之后的新增项目,且招标数量大幅提升。

点评:中信证券弓永峰认为,泛在电力物联网建设自推出以来,围绕27项重点任务,国网系各单位加速泛在网实践与规划,应用层示范项目落地较快,同期电网集中招标持续推进。国网信通投资规模达百亿元,有望进入长效景气周期。四季度是泛在电力网订单起点,产业链订单将呈现加速态势。泛在电力物联网是未来可能接入设备最多的物联网生态圈,产业发展空间大。

公司方面,新联电子(002546)主营用电信息采集系统;金智科技(002090)主营电气自动化、电力设计及总包等业务;岷江水电(600131)拟收购国网信产集团资产,布局泛在电力网业务。

支付宝将发布新一代刷脸支付产品 有望取代二维码

9月24日,在上海举行的支付宝开放日,支付宝将发布新一代刷脸支付产品,届时还将公布最新的商业玩法。

点评:支付宝自去年率先将刷脸支付商业化以来,刷脸这一暖科技在零售、餐饮、出行、医疗等多个行业得到了普及,提升了商业效率和用户体验,正在成为社会主流的支付方式。业内人士认为,安全是支付的关键。刷脸支付相较其他支付方式更加安全,是移动支付的趋势,未来必将取代二维码,就像二维码取代现金一样。随着门槛的进一步降低,刷脸支付或在未来3年内呈现爆发式的增长。A股公司中,新开普(300248)为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案,与支付宝、微信支付等均有合作。蚂蚁金服旗下上海云鑫已成为公司第二大股东。高新兴(300098)已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。

钯金价格再创历史新高 近一年来价格接近翻倍

9月20日纽约商业交易所(NYMEX)钯金主力合约(PA19Z)上涨0.40%,报1619.00美元/盎司,再创该期货上市以来的历史新高。钯金价格近一年来价格接近翻倍,自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。

点评:钯金是世界上最稀有的贵金属之一,比黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国致力于减排,执行更严格的汽车排放标准,意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。供应面方面,世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产钯金。A股公司中,贵研铂业(600459)是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料(002149)是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。

今日机会

打破国外企业垄断 国内最大规模大硅片生产厂投产

硅片概念股:晶盛机电(300316)、中环股份(002129)

支付宝将发布新一代刷脸支付产品 有望取代二维码

电子支付概念股:新开普(300248)、高新兴(300098)

长鑫存储DRAM芯片投产 千亿级市场迎来重大突破

芯片概念股:太极实业(600667)、华天科技(002185)、雅克科技(002409)

武汉发出首张自动驾驶商用牌照 商业化应用迈出关键一步

自动驾驶概念股:千方科技(002373)、均胜电子(600699)、四维图新(002405)

钯金价格再创历史新高 近一年来价格接近翻倍

钯金概念股:贵研铂业(600459)、西部材料(002149)

公告精选

宝信软件(600845)与上海电信签订IDC服务合同,上海电信租用公司宝之云IDC四期2、3号楼的数据中心资源,向客户提供数据中心服务。服务费总额预计可达31亿元。

龙马环卫(603686)中标海南省乐东县城乡环卫一体化运营服务项目,合同总金额17.86亿元。

合力泰(002217)两子公司拟引入农银投资增资15亿元,实施债转股。

南威软件(603636)电科投资战略入股,拟受让公司6%股份成第二大股东。

中国化学(601117)获世界最大的煤制化肥项目授标,累计合同总金额约80亿元。

智光电气(002169)参股公司粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产。

合众思壮(002383)兴慧电子拟增持公司2%-4%股份。

深物业A(000011)拟现金收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权。标的公司的主营业务分为三部分:一是房地产项目开发,二是物业管理服务,三是自有物业的出租经营。

四维图新(002405)与宝马汽车公司签署TLP框架协议。公司将通过TLP即车联网位置数据平台为其集成、分析和处理从其在中国销售的2019年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车获取的地理位置相关数据。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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金股预测

战绩回顾

股票名称:广生堂
最高涨幅:+61.56%入选日期:2019-06-25

【上榜理由】6月25日【金股预测早间版】推荐广生堂至7月17日累计涨61.56%。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
601066 中信建投 2019-02-25 +33%
600816 安信信托 2019-02-22 +33%
002387 维信诺 2019-02-13 +33%
002870 香山股份 2019-02-25 +21%
600278 东方创业 2019-03-28 +10%