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巨丰热点前瞻:市场修整望延续 关注结构性机会

2019-10-10 07:34
导读周三市场呈现低开高走的震荡反弹格局,盘中沪指跌破2900点后出现强势拉升,银行、地产等板块拉升对市场起到护盘,半导体、有色、软件服务、通信设备等行业跟随市场反弹而呈现活跃,盘中黄金、智能电网、芯片、超清视频、知识产权、光刻机、大数据、操作系统等题材呈现轮动,两市呈现探底回升格局。短期来看,由于外围市场大幅波动以及中美贸易谈判不确定性结果等因素影响,市场情绪再度偏向谨慎,同时,市场持续回调跌破60日线,后期将面临技术性修复,短期技术修整概率较大,在操作策略上,建议关注短期低吸性机会,且勿重仓搏反弹。

【市场简述】

周三市场在外围市场大跌影响下呈现小幅低开,盘中沪深两市在银行、地产等板块上涨带动下展开震荡反弹。从盘面看,两市热点盘中呈现分化,除银行、地产外,仓储物流、半导体、有色、航空、软件服务等行业盘中表现活跃,旅游、酿酒、医药、医疗保健等行业回落较大;黄金、智能电网、光刻机、超清视频、芯片、国产软件、操作系统、知识产权等题材盘中活跃走强,盘中诚迈科技、至纯科技等个股涨停带动芯片板块整体活跃。总体来看,周三市场呈现低开高走的震荡反弹格局,盘中沪指跌破2900点后出现强势拉升,银行、地产等板块拉升对市场起到护盘,半导体、有色、软件服务、通信设备等行业跟随市场反弹而呈现活跃,盘中黄金、智能电网、芯片、超清视频、知识产权、光刻机、大数据、操作系统等题材呈现轮动,两市呈现探底回升格局。短期来看,由于外围市场大幅波动以及中美贸易谈判不确定性结果等因素影响,市场情绪再度偏向谨慎,同时,市场持续回调跌破60日线,后期将面临技术性修复,短期技术修整概率较大,在操作策略上,建议关注短期低吸性机会,且勿重仓搏反弹。

【消息面】

一、【国网九月份接连发布采购公告 泛在电力物联网招标加速】

国网集团9月以来接连发布招标公告。9月30日国网电子商务平台发布2019年第四批信息化设备、信息化服务招标项目。本批次信息化设备招标数量同比2018年第四批信息化设备招标大幅增长46.3%,相对2019年新增信息化设备招标环比大幅增长38.6%。需要注意的是,2019年国网已开展五次信息化设备招标,合计招标量11.78万件,距离2018年全年国网信息化设备的19.21万件招标量仍有较大增长空间。

另外,本次招标包括调度类硬件、调度类软件、信息化硬件、信息化软件,其中信息化硬件中包含江苏省网泛在电力物联网示范项目设备采购。加上,之前宁夏、天津省电力公司已经开启泛在电力物联网专项建设招标,其他网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。2019-2021年为国网战略转型关键期,机构预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上,与此相对应的我国泛在电力物联网建设周期也将开启。公司方面,岷江水电:控股股东拟变更为国网泛在电力物联网重点企业信产集团。金智科技:参研的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”项目获得国家重点研发计划项目立项公示通过。

二、【城市建设创新突破 首次提出新理念】

2019中国国际数字经济博览会将于10月11日至13日在石家庄(正定)国际会展中心举办。本次论坛以“智能雄安 未来之城”为主题,会上将举办雄安新区智能城市创新联合会启动仪式,发布《雄安新区智能城市标准指南》与《数字孪生城市研究报告》,旨在积极推动中国智能城市健康可持续发展,向世界输出雄安标准和雄安质量。

“智能雄安”最大的创新突破点在于首次提出了数字孪生城市的新理念。建设数字孪生城市,就是通过与物理城市同步规划、同步建设数字城市,实现现实世界与虚拟世界的精准映射和孪生并行,虚拟服务现实,数据驱动治理,在数字世界仿真,在物理世界执行,通过深度学习虚实迭代,推动城市实现自我成长内生发展高度智能。本次论坛中将发布的《数字孪生城市研究报告》将带动国内新型智慧城市建设进入数字孪生城市新时代。A股上市公司中,达实智能:自主研发的“基于实时数据库的智能建筑管控平台”(IBMS),打造园区“最强大脑”,成为雄安市民服务中心的物联网数据枢纽,形成雄安新区“数字孪生城市”的微缩雏形。汉威科技:参股公司泰瑞数创自主研发的集三维空间信息、位置服务及移动物联网技术于一身的smartearth数字孪生一站式服务平台,目前已经服务了22个行业,拥有1000多家最终用户。

三、【首批国家鼓励仿制药名单公布 CRO或持续景气】

国家卫生健康委9目发布“第一批鼓励仿制药目录”。纳入目录的33个品种,都属于国内专利到期和专利即将到期、尚没有提出注册申请,或临床供应短缺(竞争不充分)以及企业主动申报的药品,包括多种抗癌药、帕金森病药物、癫痫药物、降脂药物、儿童药物等。

国内企业仿制药研发很大一部分精力放在了一致性评价上。根据中国医药工业信息中心数据,仿制药一致性评价申报量2018年以来超过新3类和新4类注册申请。中金公司邹朋指出,受仿制药一致性评价需求增加及临床CRO企业产能供给不足影响,仿制药的一致性评价业务供不应求。此外,从更新的研发外包业务来看,CRO企业的工作涵盖新药研发各个流程,并扮演越来越重要的角色。A股上市公司中,泰格医药:为国内临床CRO龙头企业,前三季度业绩预增64%至70%。康龙化成:基本形成了CRO+CMO全流程一体化的服务平台。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )

责任编辑:zhuhl

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