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​巨丰热点前瞻:结构性修复望延续 关注轮动性机会

2019-12-05 07:38
导读周三市场延续近期调整格局,盘中热点呈现局部轮动,从盘面看,黄金、医药、消费电子、新能源汽车类题材呈现市场走强,有色、元器件、半导体、供气供热、医药等行业表现抗跌,盘中在市场存量资金博弈下,两市反弹呈现乏力,说明市场投资者仍存在一定的分歧,市场情绪仍需要时间去修复,而市场同样也面临技术性修复需求,短期市场将继续面临双修复,在弱势格局下,市场仍以结构性机会为主。

【市场简述】

周三市场继续呈现震荡调整格局,盘中热点呈现结构性分化,从盘面看,黄金、医药、消费电子、新能源汽车类题材呈现市场走强,猪肉、一带一路、铁路基建、三网融合等概念呈现调整。行业板块中,有色、元器件、半导体、供气供热、医药、酿酒、仓储物流等行业盘中表现活跃,证券、保险、银行等大金融板块呈现弱势调整。总体来看,周三市场延续近期调整格局,盘中热点呈现局部轮动,从盘面看,黄金、医药、消费电子、新能源汽车类题材呈现市场走强,有色、元器件、半导体、供气供热、医药等行业表现抗跌,盘中在市场存量资金博弈下,两市反弹呈现乏力,说明市场投资者仍存在一定的分歧,市场情绪仍需要时间去修复,而市场同样也面临技术性修复需求,短期市场将继续面临双修复,在弱势格局下,市场仍以结构性机会为主。

【消息面】

一、【澳门证券交易所方案已经呈报中央】

日前广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在“第八届岭南论坛”上表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。澳门金管局也曾表示,为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”,澳门金融管理局已委托国际顾问公司对此开展可行性研究。

分析认为,澳门交易所不但可以为广东等地的高新技术企业服务,还可以助推人民币国际化,为人民币离岸市场提供新的投资渠道;同时还服务粤港澳大湾区的国家战略部署,支持澳门经济发展,尤其是改变澳门目前单一的产业结构。大湾区将致力于扩大金融业对外开放,并对区域内实体经济提供创新的投融资服务。A股上市公司中,华金资本:地处广东珠海,为珠海金控旗下上市公司,旗下共有5家子公司拥有私募股权投资基金管理人牌照,并管理多支基金。贤丰控股:地处广东珠海,持有横琴国际商品交易中心有限公司64.5%股权。

二、【任天堂Switch国行版正式发布 有望推出10至20款高品质游戏】

4日,腾讯举行任天堂Nintendo Switch国行版发布会,会上宣布国行版Switch售价2099元,它将于4日正式在京东和天猫旗舰店开启预售,出货日期则定在12月10日。与此同时,为Switch而设的各类原厂手柄、配件、amiibo等也都已经可以购买了。据介绍,在网络连接方面,会使用腾讯专属服务器供国内玩家联机。

据任天堂介绍,《塞尔达传说:旷野之息》、《宝可梦Let's Go》系列、《星之卡比:新星同盟》等作品也都在积极本地化中。另外他们也会与合作伙伴腾讯一起,努力吸引中国、海外游戏开发者、发行商来充实国行Switch的游戏阵容。官方计划是在2020年内,为国行Switch推出「10至20款高品质游戏」。公司方面,中京电子:子公司元盛电子的重要客户就是任天堂的供应商香港下田,通过香港下田为任天堂Switch配套FPC(柔性电路板)业务。掌趣科技:专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营,主要优势品类为卡牌、MMORPG、塔防类游戏。

三、【稀土报价上调 下游补库周期或开启】

4日全国各地镨钕镝铽、镝铽氧化物报价上调,氧化镨钕报28.6-28.9万元/吨,氧化钕28.6-28.9万元/吨,同时涨0.1万元/吨。金属镨钕报36.1-36.6万元/吨,金属钕36.1-36.6万元/吨,同时涨0.1万元/吨。氧化镝166-168万元/吨,涨1万元/吨,镝铁164-166万元/吨。

机构认为,下游磁材企业在临近年末的时期会有补库的需求,另外环保成本的上升也对价格有一定的支撑作用。从供应端看,由于今年第二批生产指标尚未下达,10月份一些生产厂商一度停产或者减产,11月部分生产有恢复计划也提升了短期补库需求,稀土价格有望企稳。A股上市公司中,英洛华:稀土永磁材料销售区域国内占比55%,2018年公司钕铁硼磁材销量3351.62吨,主要终端用户包括:苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司。银河磁体:年产能200吨钐钴磁体项目及年产能300吨的热压钕铁硼磁体项目于2018年2月实施完成逐步投产,目前是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家,主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )

责任编辑:zhuhl

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