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巨·研究 | 电子行业动态跟踪及外资持股情况

2019-12-13 15:39作者:赵玲
导读行业研报看不懂、行业趋势不会把握……不用担心,巨丰投顾“巨·研究”来帮助。每月15日、每个交易日4点,这里有行业、公司的跟踪分析,百家之长汇聚一堂、再叠加以巨丰独特观点,为您把控行业、个股投资机会……

导读:

10月份,通讯器材类消费品增速超过20%,在社零消费品增速中格外亮眼,一方面,10月份5G手机出货量249.4万部,环比增速402%,另一方面智能手机升级迭代之下需求端出现爆品,点燃消费电子领域投资热情。作为科技领域重要的下游需求领域,近两年持续低迷,然而2019年这一现象得到充分的改观,并有望成为5G下游市场爆发元年。我们一起来看看需求爆发下的电子行业动态以及外资持股情况。

电子行业景气度逐渐回升。2017年-2018年,全球电子行业景气度持续下滑,我国的电子制造行业归母净利润增速持续走低,2019年一季度开始下滑速度减缓,并逐渐回升,于2019年三季度转为正增长。

▲电子板块2019年景气度逐渐回升

一、集成电路板块表现强于沪深300指

▲集成电路板块趋势逐渐强于沪深300指数

二、电子行业最新新闻动态

1、意法半导体整体收购 Norstel AB 加速碳化硅研发进程

近日,意法半导体完成新的业务布局,对瑞典碳化硅晶圆制造商 Norstel AB 进行整体收购。据了解,ST 收购了剩余的 45%股份,Norstel 并购案总价为 1.375 亿美元,ST 由现金支付。意法半导体总裁兼首席执行官 Jean-Marc Chery 表示:“在全球碳化硅产能受限的大环境下,整体并购

Norstel 将有助于增强 ST 内部的 SiC 生态系统,提高我们的生产灵活性,使我们能够更好地控制晶片的良率和质量改进,并为我们的碳化硅长远规划和业务发展提供支持。”

2、智能卡芯片年产能逾 20 亿颗 澄天伟业半导体芯片生 产基地项目投产

近日,据报道,宁波澄天目前项目厂房及研发占地 50 亩,主要用来生产半导体芯片承载基带及芯片,现已完成产线调试,并已开始投产。公司称,预计此生产基地的智能卡专用芯片年产能约 20-25 亿颗。澄天伟业与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签订《投资合作协议》,就公司在慈溪高新技术产业开发区投资研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片项目的有关事项达成协议。

3、高通骁龙 765/765G/865 移动平台上线,支持5G模式

12 月 3 日高通发布了骁龙765/765G/865 移动平台,865/765 平台统一支持2G/3G/4G/5G 模式,支持 Sub-6GHz/毫米波、TDD/FDD、NSA/SA、DSS、载波聚合,下载速度可达 3.7Gbps。小米、OPPO 两大终端品牌在会上表示:将在 2020年一季度 推出基于骁龙 865 平台的旗舰产品。由此可见,继华为之后,越来越多支持 SA 组网的“真 5G 手机”行将上路,终端厂商争先恐后的 5G 新机备货行为有望显著拉动 5G 及 AI 芯片需求,带动半导体产业链景气上行。

三、行业数据

1、终端电子产品出货量

智能手机出货量同比去年增幅减少。10 月智能手机销量与 9 月持平。相比之下,液晶电视出货量维持平稳,平板电脑面板略有下降。

智能手机红利期逐渐消失,新款手机产品无显著提升的功能,致用户换机频率下降。

随着 LED 的逐渐突破和龙头企业市场下沉的营销战略,一二线城市液晶电视改革换代的需求略增,三四五线城市购机需求增长较快。

2、半导体集成电路产销量

半导体集成电路近一年来销量有所下滑,今年 6 月集成电路产量略有下降,9 月产销率与 3 月持平。半导体的产销率,近半年基本稳定在 99%,中国半导体集成电路市场表现相对稳定。

近期,销量小幅上升的原因在于投资者对电子板块的热度回升,消费者对于华为苹果等电子新产品热追求热度稳定不减。

但相比于全球半导体销量小幅上涨的趋势,未来存在持续上升的趋势。

随着 5G 手机的到来和物联网的发展和普及,以及半导体行业周期性震荡的平稳度过,中国半导体集成电路销量有望迎来突破式的发展。

四、电子行业个股外资持股情况

电子行业景气度回升,外资对于电子板块个股普遍增持。现阶段,作为5G下游应用之一的无线耳机领域已现爆品、智能手表领域各大品牌竞相创新出新品,爆品可期,可穿戴市场及5G下游应用市场规模庞大,且具备高成长。高通发布支持5G模式的865 移动平台,对于5G换机潮已形成预期,消费电子是半导体最大的应用,下游需求的爆发将带动整个半导体产业链,国内相关实现技术突破和国产替代的企业将直接受益,参与外资持股也不失为一种简易选股方式。

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免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。

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责任编辑:zhaol

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