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巨·热点|刺激消费政策全面开花 大消费类行业呈现普涨!

2020-03-25 15:58作者:朱华雷
导读你想要的热点都在这里——巨丰投顾倾力推出“巨·热点”,全天热点回顾、未来热点捕捉。把握当下,布局未来,每日下午4点,为您奉上全天市场最精彩的内容。

内容摘要:

美联储无限量宽松政策引发全球金融市场反弹,国内A股市场紧随市场步伐出现反弹,从今日盘面看,国内多领域消费刺激政策齐出,大消费类行业迎来市场普涨,在政策性扶持下,主力资金都在关注哪些机会?

1、促进汽车消费政策频出 行业回暖引发汽车板块走强!

2、刺激消费政策有望推出 消费电子行业迎来普涨格局

3、新能源汽车受政策支持 产业链概念全线走强!

4、5G持续炒作热度不减 千亿规模力挺基建投资!

5、农产品消费刺激政策出炉 水产养殖概念走强!

下面笔者带大家具体来看一下当天市场中热点行业和题材板块的表现情况:

1、促进汽车消费政策频出 行业回暖引发汽车板块走强!

今日盘中汽车板块再度呈现市场活跃,开盘后力帆股份、奥特佳、广东鸿图等个股相继涨停,广汇汽车、拓普集团、上汽集团、伯特利、宁波华翔、德赛西威、长安汽车、华域汽车等个股盘中跟涨拉升,汽车板块呈现整体走强,板块盘中涨幅超4%。

3月23日,商务部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家卫生健康委办公厅联合发布的《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》,《通知》)指出,稳住汽车消费,各地商务主管部门要积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴、取消皮卡进城限制、促进二手车便利交易等措施,组织开展汽车促销活动,实施汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费。

自2月份以来,国内关于促进汽车消费的呼声渐高,多地已出台了相关政策,预计二季度会有更多的地方政府制定针对性的汽车消费政策,叠加居民被抑制的消费需求释放,汽车行业二季度有望迎来反弹,产业链相关上市公司将受益。

2、刺激消费政策有望推出 消费电子行业迎来普涨格局

受外围市场暴涨以及A股情绪回升影响,今日早盘消费电子板块呈现整体活跃,盘中立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、精研科技、春秋电子、欣旺达、信维通信、长盈精密等个股盘中拉升带动苹果、小米、华为、无线耳机等多个板块活跃,盘中无线耳机领涨整个消费电子类题材,苹果、小米、华为、穿戴设备等题材盘中跟涨活跃。短期来看,在政策扶持刺激下,电子消费行业有望呈现行业回暖。

多部门正在酝酿更多支持政策,加快推动绿色智能消费。其中,汽车、家电以及电子产品等领域利好有望率先落地。目前,多地政府和商家已经启动家电、电子产品市场促销活动,鼓励绿色智能消费,促进产品更新升级。专家表示,随着疫情好转和政策效果显现,消费市场回暖步伐正在加快。

3、新能源汽车受政策支持 产业链概念全线走强!

在多部门支持以及地方政府扶持下,新能源汽车行业有望迎来汽车消费增长回暖期。从消息面来看,国家发改委、司法部近期印发的《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》,其中多处涉及新能源汽车。将建立完善新能源汽车推广机制,有条件的地方对消费者购置节能新能源汽车给予适当支持。

受此影响,今日盘中新能源汽车产业链概念呈现全线活跃,整车制造、锂电池概念、燃料电池、特斯拉板块盘中呈现全线走强。奥特佳、合锻智能、京山轻机、蓝英装备、富奥股份、广东鸿图、亚玛顿等个股相继涨停,亿纬锂能、赣锋锂业、先导智能、宁德时代、天齐锂业等个股盘中纷纷跟涨拉升,盘中新能源汽车产业链题材呈现全线走强。

汽车行业位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。汽车行业的核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复。随着居民收入预期改善,汽车有望成为最强消费品。

4、5G持续炒作热度不减 千亿规模力挺基建投资!

今日盘中5G板块再度活跃走强,盘中华星创业、英维克、立讯精密、中嘉博创等个股强势涨停,中恒电气、光弘科技、东山精密、信维通信、鹏鼎控股、神宇股份等个股盘中跟涨拉升走强,盘中5G板块呈现整体活跃,板块涨幅超3%,在三大运营商千亿基建投资刺激下,5G板块有望再次迎来市场回暖。

工信部3月24日最新发布《关于推动5G加快发展的通知》,要求加快5G网络建设进度。基础电信企业要进一步优化设备采购、查勘设计、工程建设等工作流程,抢抓工期,最大程度消除新冠肺炎疫情影响。支持基础电信企业以5G独立组网(SA)为目标,控制非独立组网(NSA)建设规模,加快推进主要城市的网络建设,并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。

截至3月24日,我国四家主要基础电信企业中国移动、中国电信、中国联通以及中国铁塔均已发布2019年年报,披露了2020年各自的资本开支计划。四家基础电信企业2020年合计将投入约1973亿元建设5G。近2000亿元的5G的投资预算敲定,运营商此前也已发出5G基站主设备采购招标计划,政策层面的配套支持举措也在进一步完善,5G新基建的建设有望加速展开。

5、农产品消费刺激政策出炉 水产养殖概念走强!

在政策利好刺激下,今日盘中水产养殖行业迎来市场爆炒,盘中国联水产、獐子岛、好当家、百洋股份等个股强势涨停,中水渔业、大湖股份、ST东海洋、开创国际等个股盘中跟涨拉升,水产品板块盘中大涨8%以上。

为大力支持禽肉水产品等扩大生产,促进产业高质量发展,近日,国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅联合印发了《关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》。《通知》明确,要科学应对新冠肺炎疫情防控等影响,切实解决当前家禽水产业面临的“卖难”、产品积压等问题,加快相关企业复工复产,提高规模养殖现代化水平,完善屠宰加工冷链配送等配套能力,推动全产业链优化提升,保障家禽水产业稳定发展。《通知》强调,要进一步加强对禽肉水产品生产的扶持,发挥好地方政府专项债券作用,加大中央预算内投资支持力度,综合运用信贷、税收优惠、财政贴息等金融手段,帮助资金周转困难的企业渡过难关。此外,《通知》还要求加强市场调控,健全监测预测预警机制,鼓励地方临时收储禽肉水产品,加大消费引导,进一步强化属地责任,压实“菜篮子”市长负责制,确保各项支持政策取得实效。

目前新冠肺炎疫情尚未完全退去,市场干扰因素仍然存在,但随着国内政策的不断加强,未来无论是在疫情防控还是在经济刺激方面,管理层均做出重大调整,最大限度支持和鼓励各项工作,在政策调控下,国内形势有望大幅改善,市场情绪回暖将继续催生短期投资性机会,对于未来3月,我们看好政策驱动下带来的结构性机会。

1、大基建有望陆续开工 看好周期性行业:

国家发改委办公厅近日发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》,要求全面推行在线投标、开标。推动重点项目尽快开工,加快项目审批。交通运输部发布通知,要求做好疫情防控,加快公路水运工程复工。此外,国铁集团表示将有序推进铁路建设,推动重点工程项目逐步全面复工建设。

随着各地基建项目的陆续开工,基建类行业投资和建设也将进入高峰期,将对基建、周期性行业形成潜力利好。在专项债1月份提前下发下,各地大基建建设将提速。因此,看好铁路、公路、水利等领域以及钢铁、水泥建材等行业阶段性投资机会。

感谢阅读,感谢关注,每个交易日下午4点,“巨·热点”与您不见不散。文中所提热点板块以及相关影响事件,可详见“巨·研究”中《“巨·热点”》。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

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