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财闻点金:发改委推进智能快递柜等设施建设 行业增长可期

2020-05-24 23:10
导读要闻精选证监会拟修改《证券公司分类监管规定》,优化了证券公司分类评价的方式和标准,增设了财富管理、机构客户服务及交易两项加分指标。银保监会表示,将引导和督促银行保险机构加大对制造业的支持力度,要...

要闻精选

证监会拟修改《证券公司分类监管规定》,优化了证券公司分类评价的方式和标准,增设了财富管理、机构客户服务及交易两项加分指标。

银保监会表示,将引导和督促银行保险机构加大对制造业的支持力度,要求大型银行全年制造业贷款余额增速不低于5%。

深交所宣布,自6月8日起,可转债盘中交易首次上涨或下跌达到或超过20%时,以及首次达到或超过30%时,将临时停牌30分钟。

股转公司宣布,新三板创新层新调入502家挂牌公司,调出4家。创新层公司由此扩编至1146家,其中695家符合精选层财务条件。

富时罗素公布旗舰指数季度审议结果,将A股纳入因子由17.5%提升至25%,6月份生效时有望带来约210亿元被动增量资金。

联播速递

央视快评:努力在危机中育新机、于变局中开新局。

全国政协十三届三次会议举行第二次全体会议。

韩正分别参加全国人大香港代表团 澳门代表团审议。

党和国家领导同志审议讨论民法典草案。

人民日报评论员文章:让人民过上好日子。

全国人大财经委员会依法开展2020年计划、预算审查工作。

做好“六稳”“六保” 完成全年发展目标任务。

香港各界全力支持全国人大会议涉港议程。

外围精选

俄罗斯单日新增8599例新冠肺炎确诊病例 累计34.4万例。

美国计划招募超10万志愿者 测试多种新冠候选疫苗。

美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间2020年05月24日08:56,全球累计确诊5309142例,累计死亡342061例,累计确诊国家和地区数188个。

俄罗斯政府拨款250亿卢布支持汽车工业。

重大事件

发改委推进智能快递柜等设施建设 行业增长可期

国家发改委副主任宁吉喆24日在发布会介绍了多项稳消费举措,其中包括:完善城乡物流配送体系,推进智能快递柜等设施建设和资源共享;优化消费网络重要节点布局,培育若干国际消费中心城市,建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。

点评:近年来,快递揽收与派送端面临着人力成本上涨,快递柜为快递“最后一公里”的投递效率发挥了重要作用。安信证券明兴指出,2019年快递柜存量规模约33万组,预计远期2025年快递入柜率提升至33%,快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束,以及快递企业加速布局,2020年有望迎来快递柜需求爆发。

公司方面,智莱科技(300771)是亚马逊智能快件箱的唯一供货商,受益于亚马逊持续推动物流能力建设;新北洋(002376)是智能快递设备主要供应厂商之一

焦炭期货升至两个月新高 以煤定产或致供需趋紧

22日晚间夜盘交易中,焦炭期货主力2009合约收涨1.48%,创出近两个月以来的收盘新高。消息面上,山东省出台《关于实行焦化项目清单管理和“以煤定产”工作的通知》,要求按照焦化厂核定产能60%至76%不等的比例限制省内焦化厂的全年产量上限,并详细落实到了每一家焦化厂的产量上限。

点评:国投安信期货曹颖认为,这一政策要求紧于预期。若要完成全年总产量上限的目标,山东省下半年焦炭产量要在此前未满产的基础上再减产三成左右。加上江苏徐州也发布了“五大行业整合整治工作方案”,将使华东地区焦炭供应更趋紧张。

A股公司中,淮北矿业(600985)2020年计划实现焦炭产量410万吨,同比增长7%;山西焦化(600740)形成了煤炭-焦炭-化工一体化的经营格局。

火星探测器计划7月发射 将实现环绕和着陆巡视

中国航天科技集团24日表示,我国计划在今年7月,通过长征五号运载火箭将火星探测器发射升空。航天科技集团科技委主任包为民近日也介绍了“天问一号”火星探测任务,计划通过一次发射实现火星环绕和着陆巡视等多个工程目标。

点评:航天科技集团五院党委书记赵小津表示,火星探测是航天强国的重要标志之一,本次火星探测任务没有简单重复其他国家火星探测的老路,起点设置很高。预计2030年前后,我国行星探测的“问天之旅”将包括火星采样返回、小行星探测、木星系探测等。

A股公司中,航天电子(600879)是航天科技集团旗下航天电子产品平台,在我国航天发射型号任务配套市场上具有较强的技术竞争力;航天电器(002025)是航天科工十院下属唯一上市平台,在高端电子元器件产品上技术积淀深厚。

华为将联手联发科 提升对抗高通骁龙芯片能力

据报道,华为正在与联发科就芯片供应进行商谈。最近美国再次出台新规则限制华为,尤其是在芯片上,可能会造成比较严重的打击。有信息称,目前已经官方确定华为将会联手联发科。荣耀总裁赵明媒体专访被问及是否考虑联发科的5G SoC的时候,赵明给出了肯定答案。

点评:目前联发科已经跟小米、OPPO和vivo建立了联系,分别都已经发布了相关搭载联发科芯片的新机型。如果在这个时候再能够得到华为的订单,对于联发科来说,就有望重建在国内市场的地位。与此同时,如果联发科能够获得稳定的高收入来源,那么也有动力去持续研发高性能的芯片,在资源倾斜下自然也就提升了跟高通骁龙芯片对抗的能力。

A股公司中,英唐智控(300131)是联发科一级代理商,是其重要的合作伙伴。泰晶科技(603738)多款产品取得了联发科方案商认证。

半导体设备市场需求强劲 相关公司受益于行业高景气及国产替代浪潮

据报道,国际半导体产业协会(SEMI)发布报告称,初步统计,北美地区半导体设备制造商4月的全球销售额为22.62亿美元,环比增长2.2%,同比增长17.2%。今年前3个月的销售额分别为23.40亿美元、23.75亿美元和22.13亿美元。据统计,北美半导体设备制造商月度销售额已连续7个月超过20亿美元。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示,这反映了市场对半导体设备的需求依然强劲,尽管因新冠疫情等带来的不确定性因素仍然存在,但这些半导体设备制造商目前表现依旧良好。SEMI在今年3月修正了对晶圆厂设备2020年的支出预计,在经历2019年的下滑之后,2020年有望同比增长3%,达到578亿美元。

点评:相关数据显示,我国迎来晶圆建厂潮,目前国内在建的12寸晶圆厂共16条,8寸晶圆厂共6条,计划建设的晶圆厂13条,合计投资金额超万亿。晶圆厂设备的大量采购将带来了半导体设备的投资机遇,行业迎来高景气度。目前国内半导体设备国产化率低,据中银证券统计,我国半导体设备对美国的依赖度高达47%,中美大国博弈加剧背景下,半导体设备、材料等国产化较为迫切,产业链公司望受益于行业的高景气及国产化替代进程的加快。

万业企业(600641)旗下凯世通在离子注入机行业取得了较为良好的进展,未来有望持续迎来客户和订单突破。精测电子(300567)公司积极布局半导体业务, 前道 PC+后道 ATE 检测业务逐渐进入收获期。

今日机会

美“实体清单”制裁范围已扩散至网络安全 多重催化剂推动行业加速增长

网络安全概念股:深信服(300454)、绿盟科技(300369)、安恒信息(688023)

国家发改委表态 打造国企混改政策升级版

国企改革概念股:泰豪科技(600590)、青岛双星(000599)

我国火星探测器七月发射 首次独立自主开展火星探测

卫星概念股:福光股份(688010)、航天科技(000901)

华为将联手联发科 提升对抗高通骁龙芯片能力

华为概念股:英唐智控(300131)、泰晶科技(603738)

焦炭期货升至两个月新高 以煤定产或致供需趋紧

焦炭概念股:淮北矿业(600985)、山西焦化(600740)

公告精选

格力地产(600185)重组拟收购免税集团100%股权,5月25日复牌。

富临精工(300432)被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品供应商。

海联讯(300277)实控人变更为杭州市人民政府。

京基智农(000048)拟160亿元投资生猪全产业链项目。

东土科技(300353)拟16亿元收购佰能电气100%股权,佰能电气主要提供工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务、节能环保工程及技术服务、合同能源管理服务等服务。

东方日升(300118)拟将子公司江苏斯威克分拆至创业板上市。

太龙照明(300650)拟7.5亿元收购半导体分销领域资产。

梦洁股份(002397)与薇娅合作直播销售公司产品共4次,其中3次累计销售金额812万元

富邦股份(300387)签署京东农场全产业链服务战略合作框架协议。

依米康(300249)中标1.19亿元IDC机房及配套设施建设项目。

润建股份(002929)中标2亿元中国移动采购项目。

斯莱克(300382)将利用微信商城、抖音小店、小程序等多种途径推动C2M商业模式的发展。

南大光电(300346)公司的ArF光刻胶正在按计划进行客户测试。

港股信息

重庆钢铁股份(01053)拟申请注册发行中期票据 注册总规模不超20亿元

第一太平(00142)附属ICBP拟30亿美元收购Pinehill扩大全球即食面市场份额

汇金公司转让中国光大银行(06818)19.53%股份给光大集团

美银美林:维持九龙仓置业(01997)及九龙仓集团(00004)“中性”评级 看好希慎兴业

富瑞:维持安踏体育(02020)“买入”评级 目标价83港元

中金:福寿园(01448)全年业绩有望稳增 目标价升至10港元

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
300436 广生堂 2019-06-25 +62%
600053 九鼎投资 2019-11-26 +33%
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