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财闻点金:税收优惠政策支持先进制程 光刻胶国产化空间大

2020-12-17 22:20
导读要闻精选国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展的意见》,重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等地区规划建设。北向资金17日净买入80.58亿元。个股方面,恒瑞医药...

要闻精选

国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展的意见》,重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等地区规划建设。

北向资金17日净买入80.58亿元。个股方面,恒瑞医药获净买入12.44亿元。

《再生钢铁原料》将从2021年1月1日起正式实施,提高废钢利用比例,减少对铁矿石的依赖,降低成本。

据国家航天局介绍,未来两年将完成空间站11次发射任务,包括明年上半年计划发射的核心舱、两个试验舱,还有四艘货运飞船、四艘载人飞船。

美联储、瑞士央行、英国央行均在年内最后一次利率会议上“按兵不动”,并对明年货币政策给出鸽派预期。

重大事件

税收优惠政策支持先进制程 光刻胶国产化空间大

财政部等四部门发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。若线宽小于65纳米(含),所得税优惠年限为“五免五减半”。

点评:从中可以看出,税收优惠政策向先进制程倾斜。华泰证券分析师胡剑认为,光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料,决定了半导体图形工艺的精密程度和良率。由于技术壁垒和客户壁垒高,光刻胶市场被美日公司长期垄断。受益于本土半导体产能持续扩大和集成电路大基金的支持,国产光刻胶正在迎来前所未有的发展机遇。

南大光电(300346)最新公告,自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户使用认证,成为第一只通过产品验证的国产ArF光刻胶;雅克科技(002409)在高解析度光刻胶、透明光刻胶、CMOS光刻胶等方面正与下游特定客户进行联合研发;晶瑞股份(300655)的i线光刻胶已供应国内头部芯片公司,高端KrF(248)光刻胶处于中试阶段。

青海锂盐企业订单火爆 高需求低库存下价格连涨

上证报从青海盐湖地区锂盐生产企业处了解到,由于冬季气温骤降,多家锂企下调产量预期。而下游需求持续火爆,导致厂家库存几乎清零,订单“一票难求”。安泰科数据显示,截至17日,工业级碳酸锂报价为4.4万元/吨,本月累计涨幅达13%;电池级碳酸锂报价为4.65万元/吨,本月累计涨幅6%。

点评:据了解,受疫情影响,下游企业生产被迫延后至下半年,导致四季度扎堆生产。此外,因节假日到来,明年一季度生产运输有所停滞,下游备货需求旺盛。天风证券认为,随着锂价平稳上升,锂加工盈利将得到加速修复,四季度锂盐厂利润有望超市场预期。

盛新锂能(002240)子公司致远锂业设计产能4万吨,其中1.3万吨锂盐生产线已投产,剩余产能也即将建成;赣锋锂业(002460)阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于明年投产,总产量有望达到10万吨。

我国将加大种业创新力度 机构关注粮食安全主题

全国种业创新推进会17日召开,农业农村部表示,未来我国将持续加大良种联合攻关,未来考虑加快布局建设国家级、区域级种业创新中心。力争到2025年,培育一批具有自主知识产权的重大品种,重点作物和畜禽育种创新能力接近或达到国际一流水平。

点评:天风证券认为,从历史来看,每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台一号文件,屡屡聚焦农业。在国家高度重视粮食安全的背景下,转基因育种政策或加速放开。转基因技术有助于提升粮食单产,粮食安全重要性提升,或加速转基因政策推进,助力种业转型升级。

荃银高科(300087)主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、推广等;农发种业(600313)是国内种业龙头。

《再生钢铁原料》国家标准明年起实施 废钢迎发展良机

据媒体报道,《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布,并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源,提高铁素资源循环利用率,增加钢铁企业有效选项,一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。

点评:券商认为,在当前铁矿石价格高企,原料严重依赖进口的情况下,提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展;且另一方面,随着“碳中和”目标的提出,“达峰计划”发布实施在即,废钢作为一种可再生资源,废钢利用可显著降低二氧化碳和“三废”的排放,具有显著的经济和社会效益,提供其消费占比势在必行。

华宏科技(002645)是废钢加工设备龙头企业,参与了《再生钢铁原料》国家标准审定工作,公司完成了“废钢设备-拆解营运”的产业链布局,有望驶入发展快车道。天奇股份(002009)打通汽车领域“回收-拆解-再制造”的盈利链条,实现汽车拆解全产业链布局。

挖矿潮带动需求爆发 显卡市场迎来缺货涨价

据媒体报道,10月以来,显卡价格持续上涨,GTX1660Super型号产品从1400元左右,一直飙升至2000元,而且货源稀少。而下半年重量级新品RTX 30系列产品,目前已根本拿不到货。全球前二大显示卡品牌、PC品牌大厂华硕共同执行长胡书宾16日证实,预估零组件缺货情况将到明年首季,递延需求有望延续到明年上半年。

点评:分析认为,显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外,30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低,等诸多的原因都是导致产能显卡不足的重要原因。需求方面,近期比特币价格持续暴涨,挖矿潮带动显卡需求。以太坊在今年12月进行Ethereum2.0升级改造,需要“矿工”们引入更强大的挖矿硬件,原来的显卡不能用,这也使得最新的RTX 30系列显卡成为了首选。ETH自年初以来上涨超过300%,也带旺了矿机市场。业内人士表示,12月25日起,以太坊4G矿机就要淘汰,所以在此之前,矿工们需要把显卡升级到8G,一台矿机至少用到6-8张显卡。显卡供需向好,产业链公司望受益。

胜宏科技(300476)生产显卡用PCB,在细分领域市场份额占比较高,显卡收入稳定呈逐年递增趋势。景嘉微(300474)拥有M7200国产图形显卡,公司民用显卡望迎来突破。

今日机会

体育彩票十四五规划研究编制 强调实体渠道与互联网技术融合

体彩概念股:中体产业(600158)、鸿博股份(002229)

四部委公告:对相关集成电路和软件企业实施税收优惠

半导体概念股:晶方科技(603005)、扬杰科技(300373)

加快构建中国特色现代种业体系 不断提高农业良种化水平

农业概念股:农发种业(600313)、丰乐种业(000713)、神农科技(300189)

挖矿潮带动需求爆发 显卡市场迎来缺货涨价

显卡概念股:胜宏科技(300476)、景嘉微(300474)

青海锂盐企业订单火爆 高需求低库存下价格连涨

锂概念股:盛新锂能(002240)、赣锋锂业(002460)

公告精选

中国化学(601117)中标总额约257亿元重大海外工程,约占2019年营收24.8%。

复星医药(600196)子公司利妥昔单抗注射液药品注册申请获受理。

南大光电(300346)控股子公司自主研发的ArF光刻胶产品通过客户认证。

正业科技(300410)中标1.38亿元宁德时代设备采购项目。

龙大肉食(002726)拟投资47.5亿元建设年出栏150万头生猪及肉制品全产业链深加工项目。

恒瑞医药(600276)获得氟唑帕利胶囊注册证书。

斯达半导(603290)拟投资2.29亿元建设全碳化硅功率模组产业化项目。

人福医药(600079)盐酸多西环素片获得美国FDA批准文号。

黔源电力(002039)拟在关岭县新开发建设新能源发电项目装机200万千瓦,投资约80亿元。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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