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财闻点金:经济工作会议定调明年方向 机构看好经济复苏主线

2020-12-20 22:59
导读要闻精选全国发展和改革工作会议圈定明年重点工作,包括实施扩大内需战略,大力实施创新驱动发展战略,部署开展碳达峰、碳中和相关工作等内容。财政部发文优化地方债期限结构,要求地方债新增、再融资、置换发...

要闻精选

全国发展和改革工作会议圈定明年重点工作,包括实施扩大内需战略,大力实施创新驱动发展战略,部署开展碳达峰、碳中和相关工作等内容。

财政部发文优化地方债期限结构,要求地方债新增、再融资、置换发行规模不得超当年上限,自2021年1月1日起施行。

银保监会副主席曹宇表示,银保监会正在持续推进养老金融发展,积极推动长期资金供给,契合资本市场稳健持续发展。

北向资金18日净卖出13.62亿元。个股方面,恒瑞医药获净买入7.46亿元,近6个交易日累计获净买入43.46亿元;隆基股份获净买入3亿元。

多家头部互联网平台下架互联网存款产品。不久前央行金融稳定局表示,互联网金融平台开展此类业务,属“无照驾驶”的非法金融活动,应纳入监管范围。

重大事件

经济工作会议定调明年方向 机构看好经济复苏主线

兴业证券王德伦认为,中央经济工作会议指出,在紧扣供给侧改革主线的同时要注重需求侧管理,打通从生产到消费的堵点。结合会议对收入分配和房地产的提法,未来居民消费的阻碍因素将逐步减少,有助于提升对需求收入弹性较大的可选消费品和服务的需求。重点关注航空、影视、餐饮旅游、医疗服务等具有较大弹性的服务业链条。

点评:广发证券戴康认为,从此次会议定调看,“不急转弯”有助于减轻市场关于明年政策退出力度的担忧,“需求侧管理”是指配合当前“供给优化”格局,实现扩大内需的战略基点;科技创新位列新年工作重点第一位,反垄断延续此前表述,对科技股的风险偏好边际影响不大。看好明年海外经济修复主线,包括汽车、休闲服务、航空等出口、出行产业链。

天风证券徐彪认为,明年宏观政策预计不会出现太大幅度的主动收缩,杠杆率在“稳”不在“降”,信用环境不会大幅收紧。12月份的调整,是再次布局明年春季躁动的机会。看好顺全球生产周期的原材料和零部件,以及内生产业周期爆发的生产线设备、军工上游、新能源(车)。

我国力争2060年前实现碳中和 光伏行业迎发展机遇

中央经济工作会议提出,我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。此前在气候雄心峰会上,我国已提出,到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

点评:川财证券认为,我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一,行业龙头具备定价权。并且行业已初步实现平价,达到了依靠自身经济型发展的新阶段。当前光伏发电量占总发电量的百分比比例仍然仅为个位数,行业成长空间广阔。

隆基股份(601012)最新公告,股东李春安持有的6%的股权将获高瓴资本受让;爱旭股份(600732)是PERC电池主要供应商,在全球太阳能电池市场处于核心位置;天能重工(300569)是国内风机塔架生产的龙头企业之一。

特斯拉将扩大充电网络规划 充电设施行业扩张提速

特斯拉对外事务副总裁陶琳19日表示,明年会加大在整个北方地区的充电网络布局,包括山西。此前特斯拉中国已宣布,包括北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共计5个新站点上线开放,特斯拉在中国大陆建设达成600座超级充电站。

点评:浙商证券邓伟认为,充电时间长、充电桩数量少,一直是制约消费者购买新能源汽车的关键因素。不久前特斯拉宣布在上海建设年产能1万台充电桩的工厂,可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制,拉动充电桩上下游配套产业链发展,并继续刺激第三方运营商加快布局充电设施。

特锐德(300001)是国内充电桩运营龙头企业,市场占有率及充电量均为第一;万马股份(002276)是电力电缆与直流充电运营商领域龙头企业。

碳排放权交易市场将加快建设 相关期货也有望推出

生态环境部18日召开部党组会议,强调要坚定不移把降碳做为促进经济社会全面绿色转型的总抓手,抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,加快建设碳排放权交易市场,推动绿色低碳发展。另悉,19日举行的中国(深圳)国际期货大会上,证监会副主席方星海表示,我国期货市场要继续推动新品种上市,研究推出碳排放权期货。

点评:2019年,全国9个碳排放权交易试点体系总交易量9285万吨(同比+27.7%),累计成交金额近21亿元(同比+40.3%)。未来全国碳排放交易市场建立后,有助于落实《巴黎协定》,实现碳减排目标,也有助于促进国内产业转型升级。

华银电力(600744)持有深圳排放权交易所的7.5%股权;长源电力(000966)持有湖北碳排放交易中心的9.09%股权。

海南自由贸易港法即将公布 相关公司望受益

据媒体报道,十三届全国人大常委会第二十四次会议将于12月22日至26日在北京举行。会议将有两项议程关乎海南自贸港建设,包括审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议海南自由贸易港法草案的议案、审议最高人民法院关于提请审议关于设立海南自由贸易港知识产权法院的决定草案的议案。有媒体分析,海南自由贸易港法的草案目前或已经制定完毕,12月26日将会提请全国人大进行审议,如果没有什么意外,可能将于近期公布实施。

点评:分析指出,海南自贸港政策落地的速度,在一定程度上取决于海南自贸港法出台的时间。因为自贸港法出台将明确海南自贸港的法律地位,扩大给海南的授权并明确责任,奠定海南在改革开放和制度创新中“大胆试、大胆闯、自主改”的法律基础,使得海南省在自贸港建设中的主体责任更加明确,也将大幅度减少在政策落地方案过程中各方的沟通协调成本。随着海南自贸港法的落地,海南自贸港建设望提速,海南本地公司受益。

海峡股份(002320)是海南省客货进出岛的骨干航运企业,公司新海港是离岛免税业务的提货点。海汽集团(603069)是海南旅投公司旗下唯一上市平台,海南旅投公司是海南国际旅游消费中心建设投资发展运营商。

今日机会

碳排放达峰行动方案已提上日程 光伏产业迎来加速发展契机

光伏概念股:隆基股份(601012)、福莱特(601865)

特斯拉将扩大充电网络规划 充电设施行业扩张提速

充电桩概念股:特锐德(300001)、万马股份(002276)

即停即充 电动汽车无线充电全球首次量产应用

无线充电概念股:万安科技(002590)、京泉华(002885)

中央经济工作会议强调 要开展种源“卡脖子”技术攻关

农业概念股:登海种业(002041)、神农科技(300189)、隆平高科(000998)

再生钢铁原料国家标准发布 最大限度挖掘资源

再生资源概念股:天奇股份(002009)、浙商中拓(000906)

公告精选

麦克奥迪(300341)公司实际控制人将由陈沛欣变更为北京经济技术开发区管理委员会。

东软载波(300183)佛山南海区国有资产监督管理局将成为公司的最终实际控制人。

天能重工(300569)实际控制人变更为珠海市国资委。

长川科技(300604)拟联合国家产业基金二期、天堂硅谷杭实对长川制造增资8.9亿元。

迈为股份(300751)拟15亿元投建OLED面板设备等项目。

盛屯矿业(600711)子公司3.4万吨(镍金属量)高冰镍项目目前已经投产。

天华超净(300390)电池级氢氧化锂项目二期开工建设。

横店东磁(002056)设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目。

三花智控(002050)子公司再次成为比亚迪新能源汽车独家供货商。

惠程科技(002168)继续筹划公司控制权变更,12月21日复牌。

东方材料(603110)控制权变更事项取得实质性进展,12月21日复牌。

岭南股份(002717)拟1.07亿元转让子公司部分股权,预计产生5000万元投资收益。

龙大肉食(002726)子公司拟10亿元投建灌云生猪屠宰及肉制品深加工项目。

江苏国信(002608)控股股东拟1亿元至2亿元增持股份。

顾家家居(603816)公司董事拟增持1.3亿元-2.6亿元。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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