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财闻点金:两大央企战略合作 航空航天产业或迎高速增长期

2020-12-23 22:45
导读要闻精选银保监会22日召开党委扩大会议,提出加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持,保持宏观杠杆率基本稳定,前瞻应对不良资产反弹。上交所副总经理董国群23日表示,将支持和鼓励更多“硬科技”...

要闻精选

银保监会22日召开党委扩大会议,提出加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持,保持宏观杠杆率基本稳定,前瞻应对不良资产反弹。

上交所副总经理董国群23日表示,将支持和鼓励更多“硬科技”企业和具备较强科技创新能力的企业发行上市,继续鼓励上市公司引入优质资产。

北向资金23日净买入43.39亿元。京东方A、贵州茅台分别获净买入6.9亿、4.47亿元,上汽集团、三一重工、宁德时代获净买入逾3亿元。

明年1月1日起,我国将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税,降低木材和纸制品、非合金镍等商品的进口暂定税率,适度降低棉花滑准税。

工信部22日组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会,向其颁发为期十年的5G中低频段频率使用许可证。

重大事件

两大央企战略合作 航空航天产业或迎高速增长期

21日,中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议,双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作,大力培育发展新动能,推动我国航空航天事业蓬勃发展。

点评:中金公司分析师尹会伟认为,航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加,未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年,需求端看,装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间;供给端看,以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行,看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。

中航光电(002179)的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业,受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性;光威复材(300699)是我国航空航天碳纤维主力供应商,具备轻量化优势,受益于装备升级换代;宏达电子(300726)第三季度净利润同比增长143%,受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。

浮法玻璃价格连创历史新高 明年供需仍将紧平衡

隆众资讯数据显示,截至23日,华南市场浮法玻璃价格接近2500元/吨,其他地区均超过2200元/吨,12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低,下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛,且存在一定冬储需求。

点评:日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》仍然限制扩大玻璃产能,但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算,明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃,浮法玻璃价格仍将维持高位。

旗滨集团(601636)是浮法玻璃行业龙头,拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条1200t/d光伏玻璃产线;南玻A(000012)的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升,有4条1200t/d光伏玻璃产线在建;金晶科技(600586)在超白玻璃领域首屈一指,光伏玻璃新产能贴近隆基。

终端需求火爆叠加供给受限 碳酸锂价格持续上涨

据上海有色网数据,23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨,较前一日上涨500元/吨;工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨,较前一日上涨700元/吨。

点评:从10月起,正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量,价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加,其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出,碳酸锂货源供应持续紧张。需求端,新能源汽车销售强劲,三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升,国内大厂订单饱和。据其测算,本周碳酸锂平均毛利增至2369元/吨,而上周仅有1096元/吨。

赣锋锂业(002460)阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产,总产量有望达到10万吨;盛新锂能(002240)子公司致远锂业4万吨产能即将投产。

晶圆代工缺货潮蔓延 存储控制器计划涨价

据报道,根据TrendForce旗下半导体研究处的最新报告,Phison与Silicon Motion等多间NAND Flash控制器厂商无法满足客户的加单需求。这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外,由于目前为2021年第一季价格议定的关键期间,届时控制器价格将面临调涨,预期涨幅在15%~20%不等。

点评:晶圆代工缺货潮扩展至NAND Flash控制IC。TrendForce集邦咨询指出,上游台积电与联电等晶圆代工厂相关产能满载,加上IC载板缺货导致交期延长,同时下游封测产能呈现紧缺,导致控制器厂无法应对客户的加单需求,调涨价格几成定局。

国科微(300672)是首家获得“大基金”注资的集成电路设计企业,存储控制器芯片是公司主要产品。兆易创新(603986)参股公司深圳得一微电子专注于存储控制领域芯片的开发与销售。兴森科技(002436)是国内最大的专业印制电路板厂商,其IC封装基板应用领域包括NAND Flash、移动设备中的存储MMC等。

四季度味精价格实现15连涨 行业景气望逐渐上行

据卓创资讯数据,四季度以来国内味精价格迎来涨价潮,继21日梅花上涨50元后,22日阜丰集团大包装味精报价继续上调50元/吨。截止到12月22日,四季度味精企业调价次数高达15次,其中梅花调价15次,阜丰调价12次,伊品生物调价8次。截止到12月22日,国内大包装40目味精主流成交价格在8050-8150元/吨,较三季度末上涨12.1%。而梅花生物12月中旬在公司互动平台也表示,味精价格较年内低点已上涨30%,且仍呈现上涨趋势。

点评:机构分析认为,玉米的成本支撑作用不减,国内外食饮消费有望持续复苏,带动味精价格持续上行。随着餐饮及食品加工业的发展,味精使用场景更加多元化,如鸡精需添加比例超35%,鸡粉需添加比例超10%。同时,味精出口需求有望加速,我国味精出口需求占比超20%,是主要的味精出口国。目前味精反倾销时间已过,海外味精产能基本完成转移。另外,味精在下游产品中成本占比较低,随着疫情边际影响减弱,内外需稳步复苏,味精价格上涨存在超预期的可能。味精行业景气逐渐上行,企业盈利将逐渐修复。

中粮科技(000930)公司主营业务为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、味精等产品及其副产品的生产与销售,拥有味精产能约10万吨。莲花健康(600186)公司中小包装味精在终端市场居于主导地位。

今日机会

联合利华联合汉堡王进军中国人造肉市场 看好市场长期消费潜力

人造肉概念股:双塔食品(002481)、东宝生物(300239)

四季度味精价格实现15连涨 行业景气望逐渐上行

味精概念股:中粮科技(000930)、莲花健康(600186)

第一批疫苗要公布了 产业链相关公司将受益

冷链概念股:山东药玻(600529)、三鑫医疗(300453)、澳柯玛(600336)

坚定不移建设制造强国和网络强国 已成国家战略

网络概念股:蓝盾股份(300297)、任子行(300311)

晶圆代工缺货潮蔓延 存储控制器计划涨价

半导体概念股:国科微(300672)、兆易创新(603986)、兴森科技(002436)

公告精选

天合光能(688599)公司拟通过下属天合光能科技(盐城)有限公司在盐城经济开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目,主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售,年产能达8.5GW,项目固定资产投资总额约30亿元。投资协议的签订,将进一步加强公司在高效大尺寸太阳能电池领域的规模和成本优势,抢抓光伏市场发展机遇,增强公司盈利能力。

京运通(601908)子公司签订逾78亿元销售框架合同。

晶澳科技(002459)子公司签订多晶硅和单晶硅片采购协议。

金博股份(688598)与隆基股份签署长期合作框架协议,三年预估协议总金额约为16亿元。

宝信软件(600845)拟8.23亿元收购飞马智科75.73%股权,进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力。

许继电气(000400)控股股东许继集团正与中国西电集团有限公司筹划战略性重组。

阿尔特(300825)子公司成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商。

湘潭电化(002125)拟扩建年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目。

兔宝宝(002043)拟1.5亿元至3亿元回购股份。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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