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财闻点金:原油连创近期新高 机构看好化工行业景气度提升

2021-01-12 22:15
导读要闻精选2020年12月,社会融资规模增量1.72万亿元,比上年同期少4821亿元。截至12月末,M2余额同比增长10.1%,增速比上月末低0.6个百分点。1月12日,北向资金净买入84.45亿...

要闻精选

2020年12月,社会融资规模增量1.72万亿元,比上年同期少4821亿元。截至12月末,M2余额同比增长10.1%,增速比上月末低0.6个百分点。

1月12日,北向资金净买入84.45亿元。三一重工、赣锋锂业、恩捷股份的净买入额分别为7.09亿、4.54亿、4.43亿元。

截至11日,今年以来光伏ETF、证券ETF、军工ETF的份额分别增长21.88亿、14.17亿、14亿份,在股票ETF当中份额增长领先。

银保监会发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》,将在市场准入、业务范围、产品创新、现场检查等方面采取差异化监管措施。

截至12日,金属钴报价为31万元/吨,创近22个月新高,近1个月上涨19%。因三元前驱体需求增速较快,且南非将继续维持针对疫情的封锁令。

重大事件

原油连创近期新高 机构看好化工行业景气度提升

截至发稿时,NYMEX原油上涨1.3%,触及每桶53美元,布伦特原油站上每桶56美元。市场关注沙特减产、美国酝酿经济刺激、新冠疫苗进展等消息。国内期货市场上,尿素涨逾2%,创出该品种上市以来新高;乙二醇涨近3%,亦创出去年2月以来新高。

点评:开源证券金益腾认为,油价上涨能够提升煤化工的比较优势,加之下游聚酯、织机开工率高位,乙二醇有望呈现高位震荡;化纤方面,各品种库存仍处于历史低位,海外需求复苏有望继续带动行业景气上行。

看好煤化工龙头华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830),化纤龙头华峰化学(002064)、三友化工(600409)等公司。

华为公开语音支付专利 适用人工智能设备

据报道,1月12日,华为技术有限公司公开一项名为“一种语音支付方法和电子设备”的专利,其申请日期为2019年12月。专利摘要显示,这项专利提供了语音支付方法和电子设备,该语音支付方法有助于提升语音支付的安全性,可以适用于人工智能终端等电子设备中。

点评:让计算机能听、能看、能说、能感觉,是未来人机交互的发展方向,其中语音成为未来最被看好的人机交互方式,语音比其他的交互方式有更多的优势。

A股相关概念股主要有科大讯飞(002230)、全志科技(300458)等。

LED照明市场迎来涨价潮 行业需求持续回暖

据媒体报道,近日,又有三家美国照明相关企业不堪成本上涨等压力,相继宣布上调相关产品的价格,涨价幅度为3%-10%。截至目前,已有近10家美国照明企业相继发布涨价通知,涨价生效日期多为今年1-3月份。近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮,去年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函,涨价幅度多为10%。除照明产品外,一直处于价格下行的通用照明白光芯片也开启涨价模式,11月至今整体涨价幅度约为10-20%。

点评:机构认为,随着疫情的有所好转,去年下半年海外LED照明订单回暖,国内新基建带动照明与显示行业需求回升,上游驱动芯片收入显著反转。2021年,看好LED行业持续回暖,照明受益集中度持续提升;显示方面,新基建将显著带动LED显示需求反转。同时,LED芯片与封装在LED下游应用的多元布局将是重要发展方向。2021年Mini LED迎来市场化重要一年,随着苹果、三星等厂Mini LED产品的相继推出,Mini LED渗透率望加速提升。LED产业链回暖下,相关公司迎来机遇。

木林森(002745)是全球LED封装行业的主要厂商。利亚德(300296)公司主营LED应用产品研发、设计、生产、销售,与台湾晶元光电合资设立的利晶微电子MicroLED显示量产基地正式投产。

南非临时关闭20个陆路口岸 国内钴原料或愈发紧张

据报道,南非总统拉马福萨11日晚间发表电视讲话时宣布,南非政府将继续维持当前针对新冠肺炎疫情的三级“封锁令”,并临时关闭20个陆路口岸。拉马福萨坦言,第二波新冠肺炎传染高峰到来后,南非的疫情形势不容乐观。这主要是因为去年11月发现的变异病毒所致,“新”病毒较以往传播速度更快,感染性更强。受物流运输影响,南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张,预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。

点评:据旺材钴锂镍统计,电解钴价格在2020年后价格持续上涨,在2021年1月7日,电解钴价格回升至310000元/吨,创2019年11月以来新高。此外,钴盐市场报价继续上调。1月12日,氯化钴均价7万元/吨,较上一日上涨0.1万元/吨;四氧化三钴均价22万元/吨,较上一日上涨0.3万元吨。分析认为,节后春节备货需求缺口仍在,订单集中签订,钴系列产品成交价格预期上涨。下游动力三元前驱体及材料需求增速较多,一季度需求较20年四季度需求继续增加。钴价持续上涨下,相关公司盈利望超预期。

可关注寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)等公司。

封测龙头上半年产能供不应求 行业有望量价齐升

据媒体报道,由于晶圆代工厂产能纷纷满载,日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求,其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚,客户下单量已超过产能逾40%。

点评:开源证券刘翔认为,随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升,将新增更多的半导体封测需求。同时由于当前封测景气度较高,预计封装价格也将提升。自2020年开始,国内封测厂加大资本开支,均有计划扩张产能,长电科技(600584)、通富微电(002156)分别计划投入50亿、40亿元进行扩产。

今日机会

多地区碳酸锂价格上调 下游采购力度正逐步加大

碳酸锂概念股:中矿资源(002738)、雅化集团(002497)

封测龙头上半年产能供不应求 行业有望量价齐升

封测概念股:长电科技(600584)、通富微电(002156)

华为公开语音支付专利 适用人工智能设备

人工智能概念股:科大讯飞(002230)、全志科技(300458)

我国重型火箭发动机研制获突破 性能达国际先进水平

发动机概念股:航发控制(000738)、航发动力(600893)

十部门联合发文:推进污水资源化利用

污水概念股:中持股份(603903)、兴源环境(300266)

公告精选

卓胜微(300782)预计2020年的净利润为10亿元-10.5亿元,同比增长101.14%-111.20%;

明德生物(002932)预计2020年的净利润4.4亿元-5亿元,同比增长959.58%-1104.07%;

科沃斯(603486)预计2020年净利润为5.9亿-6.3亿元,同比增长388.79%-421.93%。

佳发教育(300559)拟9000万元-1.8亿元回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币18元/股。

星期六(002291)拟推不超5600万份股票期权与限制性股票激励计划,约占该激励计划草案公告时公司股本总额7.38亿股的7.58%。

木林森(002745)董秘肖燕松拟2500万元增持公司股份。

迪瑞医疗(300396)9项医疗器械产品取得CE认证证书。

梅安森(300275)与阿里云联合推出煤矿智能解决方案。

沪硅产业(688126)拟定增募资不超50亿元,将用于集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目、补充流动性资金。

嘉诚国际(603535)拟设海南子公司以投资建设海南多功能数智物流中心项目。

奥飞数据(300738)投资17.5亿元建设奥飞数据数字智慧产业园项目。

康恩贝(600572)盐酸氨溴索注射液获得仿制药一致性评价。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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