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巨丰早参:美联储按兵不动 标普抹去年涨幅

2021-01-28 07:22作者:郭一鸣
导读隔夜欧美股市大跌,预计A股将对周三低点进行回踩确认。大盘再次展开调整,年报预告进入密集披露期,市场加速排雷,做空情绪释放后将继续上行,建议短线关注回调到位的机构重仓股。

热点

1、重磅信号!隔夜利率一度升破3%创6年新高,央行再度净回笼千亿资金

在央行持续大额净回笼资金的节前档口,市场资金面更紧了。1月27日,银行间存款类金融机构质押式回购隔夜品种(GR001)和7天期品种(GR007)加权平均利率继续攀升,逼近3%,隔夜利率一度升破3%达到2015年以来6年最高水平。交易所国债逆回购品种的GC001和GC007利率“倒挂”趋势继续扩大,GC001利率盘中升破5%。

2、深交所:坚决落实证券违法犯罪“零容忍”要求激发市场活力

近日,深交所邀请深圳市中级人民法院审判实务专家,围绕刑法修正案的立法背景、主要内容和法律适用等问题开展专题讲座。深交所将认真践行“建制度、不干预、零容忍”方针,充分发挥一线监管及时、高效、灵活的优势,积极配合证监会、公检法等部门,严肃处置各项资本市场违法犯罪行为,持续巩固创业板注册制改革成果,激发市场活力,净化市场生态,维护市场秩序,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场不懈奋斗。

国际市场:

北京时间28日凌晨,美股周三大幅收跌。多家公司财报令人失望,一些个股的高度投机交易令市场感到焦虑。美联储维持货币利率不变,称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。道指跌633.87点,或2.05%,报30303.17点;纳指跌355.47点,或2.61%,报13270.60点;标普500指数跌98.85点,或2.57%,报3750.77点。

大型科技股普跌,奈飞重挫近7%,谷歌跌超4%,Facebook跌超3%,亚马逊跌近3%;微软微涨。个股方面,游戏驿站股价大涨超130%,近1个月来该股累计涨幅超过1700%。全球最大的连锁院线AMC院线暴涨逾300%,据报道投行B.RileyFBR上调了其目标价。

欧股主要指数全线收跌,截止收盘,欧洲斯托克50指数跌1.57%。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于6567.37点,比前一交易日下跌86.64点,跌幅为1.30%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5459.62点,比前一交易日下跌63.90点,跌幅为1.16%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13620.46点,比前一交易日下跌250.53点,跌幅为1.81%。

国际金价收跌,失守1850美元关口。国际油价涨跌不一,截止收盘,纽约3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.46%,报52.85美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.18%,报55.81美元/桶。

宏观

1、财政部:2020年末央企资产负债率同比减少0.3个百分点

1月27日财政部消息,2020年末,国有企业资产负债率64.0%,较去年同期提高0.2个百分点,中央企业66.7%,同比减少0.3个百分点,地方国有企业62.2%,同比提高0.6个百分点。

2、央行发布2020年小贷报告,一个季度间全国小贷数量减少超百家

1月27日,中国人民银行发布《2020年四季度小额贷款公司统计数据报告》。数据显示,截至2020年12月末,全国共有小贷公司7118家。贷款余额8888亿元,前四季度减少203亿元。

3、商务部:春节期间将每周按投放2万到3万吨中央储备肉的节奏增加供应

商务部表示,春节期间会同相关部门根据形势变化,每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏,向市场增加供应。部署各地科学预判就地过年的需求规模,因势因时投放地方储备;指导督促大型流通企业把握今年春节消费市场的新变化,加强供需衔接、产销对接、货源调度。

4、证监同意5家企业创业板IPO

证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:深圳奥雅设计股份有限公司、湖北共同药业股份有限公司、江苏恒辉安防股份有限公司、襄阳博亚精工装备股份有限公司、中金辐照股份有限公司。

5、统计局:2020年全国规模以上工业企业利润同比增长4.1%

统计局披露,2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元,比上年增长4.1%。2020年12月份,规模以上工业企业实现利润总额7071.1亿元,同比增长20.1%,增速比11月份加快4.6个百分点。

6、北京:国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员原则上不能进京

27日,在北京市召开的疫情防控第222场例行新闻发布会上,北京市政府新闻发言人徐和建介绍,国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员,原则上不能进京。

7、央行27日开展1800亿元逆回购操作,实现净回笼1000亿元

1月27日,央行公告称,临近月末财政支出大幅增加,央行以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作,维护银行体系流动性合理充裕,期限为7天,中标利率为2.2%。另据央行此前公告,27日有2800亿元逆回购到期,实现净回笼1000亿元。

产业

1、工信部:促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级,提升铜行业发展质量和效益

近期,有色金属工业协会、原材料工业司组织召开了促进铜消费升级研讨会。与会代表认为,铜消费应聚焦保障人民健康安全、满足战略性新兴产业发展需求等重点方向,更注重提质增效,加快技术创新,补齐产业链发展短板,推动上下游对接,提高产业配套与服务能力,不断提升铜材供给质量,促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级,提升铜行业发展质量和效益。

2、上海市市长龚正:长三角一体化示范区将抓紧启动一批新的重大项目建设

1月27日,上海市人民政府举行记者招待会,上海市市长龚正表示,今年是长三角生态绿色一体化发展示范区建设的发力年,上海将着力抓好两方面工作:一是着力推进一体化制度创新,在规划管理、土地管理、生态保护等领域,形成一批新的制度创新成果;二是着力推进重大项目建设,在基础设施、生态环保、公共服务等领域,抓紧启动一批新的重大项目建设。

3、中国进口铁矿石价格快速上涨,创出近9年来新高

中国钢铁工业协会副会长屈秀丽27日在北京举行的发布会上说,自2020年四季度以来,中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测,中国铁矿石价格指数(CIOPI)62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元,创近9年来新高。

4、国内首个自主可控区块链技术体系“长安链”27日发布

27日下午,国内首个自主可控的区块链软硬件技术体系“长安链”在北京正式发布,并推出供应链金融、碳交易等首批应用场景。“长安链”具有模块化特点,支持按需定制,实现数据“可用不可见”,构建共享机制,助力在交易、流通、统计等全流程的数据可信存储和共享。目前,“长安链”已实现软硬件全部自主研发。

5、三星投资217亿美元扩大存储器产能,DDR5有望下半年量产

三星电子2021年预计将进行35万亿韩元(316亿美元)半导体投资,相较2020年增长20%。报道称,三星电子已经开始订购相关半导体设备,其中还包括生产DDR5芯片的检测设备,三星电子于去年2月份宣布成功研发DDR5芯片,预计今年下半年开始量产。

A股市场

周三,A股探低回升。上证指数报收3573.34点,上涨0.11%;深成指报收15413.84点,上涨0.40%;沪深300指数报收5528.00点,上涨0.27%;创业板指数报收3281.03点,上涨0.70%。两市成交9232亿,较周二缩量910亿,两市合计96只个股涨停,27只跌停。

北向资金27日净流出12.55亿。隆基股份净卖出7.90亿,五粮液净卖出7.54亿,宁德时代净卖出6.08亿,比亚迪净卖出5.28亿。

港股

27日,恒生指数开盘涨0.56%,早盘急跌后回升,随后维持窄幅震荡。截至收盘,恒生指数跌93.73点或0.32%,报29297.53点,全日成交额达2551.25亿。国企指数跌0.38%,报11651.24点,红筹指数涨0.46%,报4040.22点。个股方面,中国移动与中国广电订立达成了一系列有关5G网络的合作协议,双方在700MHz无线网络方面合作。三大运营商午后走高,截至收盘,中国移动涨5.27%,报47.9港元;中国电信涨5.56%,报2.28港元;中国联通涨3.14%,报4.6港元。

公告一览

利好

交建股份(603815):中标2亿元项目;

南极电商(002127):拟3亿元-5亿元回购股份;

吉电股份(000875):与度普签订战略合作协议涉足充电桩市场;

西部黄金(601069):2020年净利预增60%到89%;

南山控股(002314):子公司11.87亿元竞得东莞市一地块使用权;

迪安诊断(300244):2020年度净利润同比增长105%-135%。

利空

广州浪奇(000523):公司原部分董事、高管被监察机关立案调查;

汉马科技(600375):预计2020年亏损4亿元-5亿元,由盈转亏;

上海石化(600688):2020年度净利润同比减少69%-74%;

上峰水泥(000672):控股股东质押480万股。

热点掘金

左手今日头条右手抖音,字节跳动营收翻倍

知情人士称字节跳动去年的收入增长了一倍多,达到370亿美元左右,这是因为其中国应用程序的广告销售强劲增长,抵消了印度禁止TikTok和美国威胁的影响。其中两名知情人士说,公司不仅实现了营收的迅速增长,去年的营业利润也超过了70亿美元,而前一年还不到40亿美元。

26日,字节跳动旗下抖音与央视春晚联合宣布,抖音成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后,抖音第二次与央视春晚达成合作。据介绍,在除夕当晚,抖音将在春晚直播期间分出12亿元。日前,抖音发布《2020抖音数据报告》,报告披露,截至2020年8月,连同抖音火山版在内, 抖音日活突破6亿。国海证券分析指出,字节跳动在左手今日头条与右手抖音助力下实现快速发展并有望重塑内容与媒介,字节跳动的商业化进展将带动整个产业链的发展。

相关标的:

天龙集团(300063)是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。

姚记科技(002605)子公司芦鸣科技以字节跳动(今日头条、抖音短视频等)效果广告营销为核心,构建了互联网营销全链条。

金科文化(300459)已与字节跳动旗下穿山甲广告平台达成业务合作。

该领域供需缺口未来2-3年或持续扩大,商业化进程将提速

日前,中央农村工作会议中指出,抓好粮食和重要农副产品生产供给,加快发展乡村产业,夯实现代农业发展基础支撑,坚决打好种业翻身仗。

目前全球玉米库存消费比(剔除中国)进一步下降,处于历年低位,国内外玉米价格持续走高。国内方面,玉米临储库存见底,下游生猪的产能仍在快速恢复。统计数据显示,2020年我国玉米产量2.39亿吨,国内消费量2.96亿吨,产需差额5700万吨均通过进口及库存来弥补。华西证券表示,未来2-3年内,玉米供需缺口或持续扩大。随着我国转基因商业化进程提速的预期,转基因技术储备充足的企业有望充分受益。

相关标的:

大北农(002385)是唯一于今年初获得农业部转基因玉米安全证书批准的公司,公司第一代玉米性状产品(组合)已经在全国范围获得安全证书。

荃银高科(300087)从事杂交水稻等各类农作物种子育繁推业务,与浙江大学联合申报了农业部转基因生物新品种培育重大专项课题--“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究”已结题。

个股关注

亚士创能(603378)

公司发布业绩预告,预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利为30,258万元至32,542万元,同比上年增长165%至185%。报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加,主要原因是:1、与同期相比,公司主营业务收入增长幅度较大。2、与同期相比,公司整体原材料采购价格有所下降,从而主营产品综合毛利率有所提升。

东宏股份(603856)

公司主要从事塑料管道、复合管道、防腐金属管道为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商,全球最大的钢塑复合管道制造基地。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利为31,761.4万元,同比上年增长57.71%。

A股交易提示

申购

恒而达(300946)申购代码300946,发行价格29.45元/股,申购上限16500股,发行市盈率32.02倍。

太和水(605081)申购代码707081,发行价.格43.30元/股,申购上限19000股,发行市盈率22.99倍。

华锐精密(688059)申购代码787059,发行价格37.09元/股,申购上限2500股,发行市盈率23.95倍。

华康股份(605077)申购代码707077,发行价格51.63元/股,申购上限11000股,发行市盈率22.99倍。

复牌

中国中期、万盛股份、中远海发、探路者

停牌

柳工

大宗商品

苯乙烯大涨逾5%,豆二涨逾4%

1月27日,国内期市收盘涨多跌少,苯乙烯大涨逾5%,沥青涨近3%,乙二醇、燃油涨逾2%,纸浆涨近2%;农产品飘红,豆二涨逾4%,棕榈油、豆油涨近3%,豆粕涨逾2%;跌幅方面,沪锌跌逾2%。

债券

1、豫能化拟引入战投,河南省已协调200亿资金兑付债券本息

在“18永煤MTN001”持有人会议上,河南能源化工集团有限公司相关负责人透露,豫能化拟引入战投。豫能化相关负责人表示,去年11月前后河南省政府协调各类资金到位200亿,包含了增资、股权转让、土地盘活等。其中11月前到位100亿,11月之后到位100亿,资金大部分用于豫能化及永煤到期债券本息的兑付。

2、中证转债指数收盘跌0.12%,15只转债突发闪崩上演临停潮

中证转债指数收盘跌0.12%,成交额410.17亿元。临近27日午盘,15只可转债突发闪崩集体跌停,午后闪崩转债跌幅有所收窄。截止收盘,东时转债跌超23%,康隆转债跌超14%,溢利转债、通光转债、银河转债和蓝盾转债均跌超13%,盛路转债跌逾12%,横河转债、乐歌转债和晶瑞转债均跌逾11%,盘中临停;小康转债涨超16%,蔚蓝转债涨近13%,嘉泽转债涨近11%。

基金

易方达蓝筹精选每日申购限额由10万降至5000元

易方达基金管理有限公司决定,从1月28日起调整易方达蓝筹精选混合型证券投资基金在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购基金的金额不应超过10万元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不应超过5000元”。

留学房产

1、海南将引进10所左右知名国际学校

近日,海南省教育厅党委常务副书记、厅长曹献坤表示“十四五”期间,海南将着力打造教育对外开放创新发展新标杆——引进3所以上境外理工农医类高水平大学、职业院校在海南自贸港独立办学,引进40所以上国内外知名高校在琼设立分支机构或开展中外合作办学,引进10所左右知名国际学校;拓展与联合国教科文组织等国际组织的教育合作。

2、上海将建立房地产市场管理与执法联动机制,整顿规范市场秩序

27日,上海市房屋管理局、市城市管理行政执法等召开专题会议,研商落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》,进一步整顿规范房地产市场秩序、加强对房地产开发企业、销售代理机构和经纪机构的监管,持续加大整治规范房地产市场秩序的工作力度,形成执法合力,从严查处商品住房销售过程中的价格违法行为、虚假广告、编造谣言扰乱市场秩序、散布不实信息误导市场预期和诱导规避调控政策等各类违法违规行为。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但近期A股持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动,投资者不宜追涨。周三,大盘开盘走低,黄金、煤炭、酿酒等领跌;银行股护盘,传媒大幅上涨,大盘跌势得到遏制,创业板回补跳空缺口后止跌回升。隔夜欧美股市大跌,预计A股将对周三低点进行回踩确认。大盘再次展开调整,年报预告进入密集披露期,市场加速排雷,做空情绪释放后将继续上行,建议短线关注回调到位的机构重仓股;中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属(镍、钴、锰、锂、稀土)等板块。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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