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巨丰早参:美的集团和金龙鱼19股被纳入MSCI新兴市场指数

2021-02-10 07:09作者:郭一鸣
导读MSCI:将美的集团、金龙鱼和农夫山泉纳入MSCI新兴市场指数;央行:1月新增人民币贷款3.58万亿元 M2同比增长9.4%。

热点

1、MSCI:将美的集团、金龙鱼和农夫山泉纳入MSCI新兴市场指数

明晟公司(MSCI)公告,新增23只个股到MSCI ACWI指数,市值最大的新纳入个股包括罗氏制药、爱彼迎(Airbnb)和普拉格能源(PLUG)。新纳入到MSCI新兴市场指数的前三只个股为美的集团、金龙鱼、农夫山泉。同时移出8只个股。

2、央行:1月新增人民币贷款3.58万亿元 M2同比增长9.4%

1月末,广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元,同比增长14.7%,增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点;流通中货币(M0)余额8.96万亿元,同比下降3.9%。当月净投放现金5310亿元。

国际市场:

美东时间周二,美股三大指数涨跌不一,纳指首次站上14000点关口、续创收盘历史新高,区块链概念股延续涨势,航空、散户抱团概念股普跌。截止收盘,道指跌9.93点,跌幅0.03%,报31375.83点;纳指涨20.06点,涨幅0.14%,报14007.70点;标普500指数跌4.36点,跌幅0.11%,报3911.23点。热门中概股多数上涨,百度涨超6%,股价盘中涨破300美元大关,市值突破1000亿美元,网易涨超6%,金山云涨超2%,三者股价均创收盘新高。

国际油价七连涨,布油持稳于60美元之上。国际金价微涨0.18%,收于1837.5美元/盎司。

宏观

1、商务部:优化汽车限购政策 推广新能源汽车消费

商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知。通知提出,推广新能源汽车消费。鼓励限购地区号牌指标数量配置向新能源汽车倾斜,对无车家庭购置首辆新能源家用汽车给予支持,研究不限购的具体措施。各地可对消费者购置新能源汽车,在充电、通行、停车等使用环节给予综合性奖励,推动公共领域车辆电动化,巩固新能源汽车市场增长势头。

2、发改委:将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划

国家发改委、国家中医药管理局相关负责人就《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》答记者问时表示,将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划,加强顶层设计。鼓励和支持社会力量采取市场化方式,与有合作潜力和意愿的国家共同建设一批友好中医医院、中医药产业园,形成全方位、多层次、立体化的中医药对外交流合作格局。

3、央行:我国居民杠杆率在国际上处于合理水平

近期各方对我国居民杠杆率上升的问题关注较多。日前,中国人民银行发布的报告称,我国居民杠杆率在国际上处于合理水平,居民部门债务风险总体可控,但宏观空间也已不大。人民银行发布的《2020年第四季度中国货币政策执行报告》透露,2011年以来,我国居民部门杠杆率持续走高,2011年末至2020年上半年的上升幅度超过31个百分点,居民债务继续扩张的空间已非常有限。报告认为,我国居民杠杆率上升主要源自房贷、消费贷、信用卡透支增长,但有一部分实际上是个体工商户经营性贷款。观察和比较我国居民杠杆率,应剔除经营性债务的影响。

4、“芯片荒”压制汽车产销环比下滑 工信部举办座谈会调度产能

2月9日,中国汽车工业协会数据显示,受汽车芯片供应不足影响,1月中国汽车产销分别下滑了15.9%和11.6%。同日,工信部与主要汽车芯片供应企业代表进行了座谈会,交流了近期汽车芯片供应短缺最新情况,汽车芯片供应企业代表均表示已针对当前市场情况,积极采取设立专项工作组、加强与整车零部件企业沟通交流、启动备用产能、加快物流运输等手段,增强市场供给能力。工信部则建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场,加大产能调配力度,提升流通环节效率,与上下游企业加强协同,努力缓解汽车芯片供应紧张问题。

5、国家能源局:支持将风电、光伏、储能等方式用于北方地区取暖

国家能源局发布《国家能源局关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》,其中提出坚持试点先行,鼓励开展以清洁能源为主体的局域电网和微电网建设,支持将风电、光伏、储能和微电网方式用于北方地区取暖。

6、央行9日开展500亿元逆回购,利率持平

2月9日,央行发布公告称,为维护春节前流动性平稳,当日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%,与上次持平。由于当日有800亿元逆回购到期,净回笼300亿元。Wind数据显示,央行公开市场本周(2月8日至2月14日)共有2800亿元逆回购到期,其中,周一到周三到期规模分别为1000亿、800亿和1000亿元,周四、周五中国金融市场因春节假期休市。

7、河北省邢台南宫市环境消杀采样检测结果均为阴性

为给南宫市民提供一个安全的居住环境,连日来,邢台市按照规范消杀的既定方案,进一步严格工作标准,坚持“全覆盖、无死角、无盲区、无空白”,对南宫市重点人群家庭、重点小区等区域的内外环境、物品和空气进行了消毒消杀,建立了工作台账。对于消杀后的环境、重点物品,经采样检测,均

为阴性。

8、北京节前通报疫情防控监督检查发现问题

9日,在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组监督组办公室主任肖飒介绍,针对春节疫情防控和服务保障工作,全市进一步加强监督检查,对发现的问题予以通报。在农村地区疫情防控方面,有的村庄出入管控不严、人员聚集。

产业

1、徐直军会离开华为?任正非:纯粹是谣言 已在媒体发表了声明

华为业务上有一定的调整,管理层上会不会相应的变动?最近看到新闻说徐直军会离开华为,这是谣言,未来管理层会不会随着业务上调整发生变化?任正非:总体来说,不会有大的结构性调整,但是随着业务作战序列变化,可能会有少量人员调整。比如煤矿军团董事长,是从拉丁美洲地区部总裁岗位上调回来的,说明我们很重视山西煤矿的发展。徐直军要离开纯粹是谣言,我们在媒体上已经发了声明。

2、民航局:春运期间民航加强疫情防控措施 旅客可放心出行

2月9日,民航局在例行新闻发布会上介绍了民航春运期间疫情防控情况及下一步工作措施,并向广大民航旅客提出出行建议。根据相关要求,春运期间,如目的地政府有核酸检测健康证明要求,各航空公司应严格履行登机前的查验工作。民航局飞行标准司副司长韩光祖介绍,针对今年春运对疫情防控的特殊要求,民航局参照往年安排,成立了春运工作领导机构,制定保障方案,在疫情防控、安全运行、运力保障、航班正常和旅客服务等方面,切实加强对春运工作的组织领导。

3、工信部提出五年规划 推进医疗装备产业高质量发展

9日,工信部发布《医疗装备产业发展规划(2021-2025年)》(征求意见稿),提出到2025年,关键零部件及材料取得重大突破,高端医疗装备安全可靠,产品性能和质量达到国际水平,6至8家企业进入全球医疗器械行业50强。疫情带来医疗新基建扩容将加速渗透基层医疗机构,推动医疗设备补短板,奠定板块增长基石,并且进口替代长期逻辑不改。看好国产器械龙头迈瑞医疗、独立第三方医学实验室龙头金域医学。

A股市场

周二,A股震荡上行,中小板领涨。上证指数报收3603.49点,上涨2.01%;深成指报收15630.57点,上涨2.36%;沪深300指数报收5686.25点,上涨2.19%;创业板指数报收3334.24点,上涨1.71%。两市成交8374亿,较周一放量312亿,两市合计92只个股涨停,12只跌停。

北向资金早盘小幅流出,午后随大市再度进场,全天净买入26.24亿元,为连续8日净买入,但入场速度较前两日有所放缓。

港股

周二,恒生指数开盘涨0.42%,全天呈窄幅震荡走势。截至收盘,恒生指数涨156.72点或0.53%,报29476.19点,全日成交额达1499.38亿。国企指数涨0.37%,报11602.76点,红筹指数涨0.97%,报3999.82点。个股方面,快手-W持续走高,盘中高见352港元,创上市新高,截至收盘,涨15.71%,报350.6港元,总市值突破1.4万亿港元。

公告一览

利好

通威股份(600438):与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议;

深康佳A(000016):拟西安建智能家电总部等项目,投资额约200亿元;

大众交通(600611):本轮回购累计耗资2.66亿元回购3.05%股份;

杭氧股份(002430):2020年净利润同比增长36.33%;

赤峰黄金(600988):已获部分董事、高管合计增持60.3万股。

利空

康缘药业(600557):控股孙公司原料药车间发生爆炸事故;

建龙微纳(688357):中证开元及其一致行动人拟减持不超3%股份;

大参林(603233):董事李杰因误操作导致违规买卖7200股;

博睿数据(688229):核心技术人员吴少阳离职。

热点掘金

供需基本面持续乐观、涤纶短纤价格加速上涨

去年年底以来国内涤纶短纤价格持续走高,近日迎来加速上涨。现货方面,本周涤纶短纤厂家报价已有200-400元/吨的上调,江浙、福建等地区1.4D商谈价在6800元/吨左右,较上周上涨近5%,一月底至今累计涨幅已近10%。期货市场方面,短纤主力合约PF2105继周一大涨3.24%后,周二继续大涨2.31%,收盘报7098元/吨并再创上市以来新高。目前场内低价惜售,实际成交有适度跟进,产业链上下一致对节后行情看好,各环节备货十分充裕。

据分析认为,节前涤纶短纤工厂持续超卖,目前主流短纤大厂超卖天数达到40-50天,供应端持续无压力。产销率方面,2月6、7日(腊月二十五、二十六)连续两日工厂产销均较好,而往年来看,一般腊月十五之后市场已基本完成补货,而时至今日工厂依然能有偏高产销率的原因则来自于业者对节后行情的乐观预期。此外,成本端支撑亦偏乐观,石油带来的成本支撑,以及PTA及乙二醇一季度供需面的相对乐观也对涤纶短纤形成一定支撑。需求方面,目前下游订单表现良好,多数涤纱工厂订单可接到3月中下旬。基于当前仍然乐观的基本面来看,短纤价格仍然是易涨难跌之势。

相关标的

优彩资源(002998)公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,拥有年产16.50万吨再生有色涤纶短纤维产品、年产11万吨低熔点纤维产品。

恒逸石化(000703)拥有涤纶短纤产能近90万吨/年。

玻纤价格延续涨势、行业景气上行周期有望超预期

今年以来一个月内,各类粗纱价格已普涨100-400元/吨,涨幅2%-6%;电子纱主流均价大幅上涨3000元/吨,涨幅超30%,电子布均价上涨超过1.6元/米,涨幅超35%,整体超出市场预期。涨价主要由下游赶工及备货带来的旺盛需求及行业低库存共同驱动。

分析师认为,由于玻纤需求与宏观经济紧密相关,随着疫情影响边际减弱,经济将逐步恢复,需求将稳定增长;而从供给端来看,2020-2021年新增产能大幅减少,供需格局将逐步改善,2020H2将成为长周期景气度向上的拐点,开启新一轮景气上行周期。考虑到2021年供给端新增有限,短期PCB行业景气度较高,预计年后电子纱涨价趋势将延续;全年来看,风电、交建、汽车等下游需求依然可观,同时疫苗逐步普及的背景下,全球经济复苏可期,2021年外需将拉动玻纤需求。在需求改善和产业链补库存之下,此轮玻纤景气上行周期有望超预期,后续有望迎来盈利弹性和估值提升的共振。

相关标的

中国巨石(600176)为全球玻纤龙头,产能超180万吨,有望充分受益于新一轮行业高景气。

山东玻纤(605006)玻纤纱产能37万吨,位列国内第四。

个股关注

精工钢构(600496)

公司的业务承接持续向好,在2019年140.42亿元订单的基础上,2020年度业务承接金额183.68亿元,其中EPC及装配式建筑业务承接额56.36亿元,均创历史新高,推动了营业收入和利润的持续增长。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:60,500万元至64,500万元,同比上年增长50%至60%。

青鸟消防(002960)

公司主营主要包括火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测监控系统等四大类消防安全系统产品,以及防火门监控系统、消防设备电源监控系统等其他消防安全系统产品。当前,工业消防国产化方兴未艾,厚积薄发下,公司盈利能力也有望提升,多家机构给与公司买入评级,可继续跟踪关注。

A股交易提示

申购

博硕科技(300951)申购代码300951,发行价格75.18元/股,申购上限20000股,发行市盈率54.04倍。

必得科技(605298)申购代码707298,发行价格15.99元/股,申购上限10000股,发行市盈率16.15倍。

园林股份(605303)申购代码707303,发行价格16.38元/股,申购上限16000股,发行市盈率19.74倍。

复牌

顺丰控股、纳思达、金财互联

停牌

大宗商品

商品轮番上涨 铁矿石“五连阳”棕油涨超4%

国内商品期货市场9日多数收涨。铁矿石主力合约连续第五个交易日上涨,日内涨幅达4.27%。国际油价连续上涨,能化品整体偏强。棕榈今日强势上涨4.01%,豆油收涨3.20%,豆二、纸浆、原油等多品种均涨超2%。有色金属整体走强,唯独沪锡疲软,主力合约收跌1.63%。乙二醇尾盘急挫收跌1.72%。

债券

财政部规范地方债信息公开

中国财政部9日公布《地方政府债券信息公开平台管理办法》,财政部组织建设全国统一的地方政府债务信息公开官方平台,各地通过公开平台公开地方政府债务数据等信息。

基金

分化明显,年内多只基金产品或触发清盘条件

今年以来,多只基金产品发布拟触发清盘条件的提示性公告,大部分属于基金净值连续低于5000万元的“迷你基”,此外,被触发的清盘条件还包括部分基金份额持有人数量连续不满200人等。发布数量相比去年同期出现显著增加。从基金公司来看,触发清盘条件的产品以中小型基金公司为主。数据显示,以2月7日净值进行估算,当前基金市场仍有近2500只产品的资产净值规模低于5000万元,1900余只产品的资产净值规模不足3000万元,即为“迷你基”。这也意味着,一旦上述产品资产规模“缩水”的持续时间超出基金合同拟定的最大限度,将触发基金清盘条件。

留学房产

1、哈佛等美国高校宣布2021年不要求SAT考试作为入学必须项

不再要求SAT、ACT考试作为入学必须项已成为美国高校录取的趋势。近日,美国多所高校陆续发布消息称,在2021年秋季学期申请入学时,SAT、ACT仍将作为可选项而非必须项。“我们将允许学生不需要ACT或SAT成绩就可以申请入学。”哈佛大学在其官网发布消息称,将在2021年的申请季继续实行“标化考试可选”(Test-Optional)政策,这意味着在申请中,学生仍然可以选择提交考试成绩,但如果不这样做,也不会使申请处于不利地位。“我们将会全面考察每一个申请者,考察项目包括社区参与、就业和家庭义务等。”

2、“假刚需”现原形?住建部发出“整改令”,保障房不能钻空子了

前段时间,住建部曾列出了一个清单,206个市县的1.64万户不符合条件家庭享受了公租房或补贴等待遇,15个市县将22个项目的4551套不符合棚改条件的房屋纳入了棚改,27个市县的3.25万套安置住房建成后,超过1年无法入住。到2020年12月中旬,各地已经完成了整改408.86亿元,整改率是89.67%。在整改后,有关部门也明确表态,会探索建立一个根据工程进度拨付资金的机制,这就从根本上杜绝了保障房的各类问题。显然,在2021年,保障房、租赁房的地位会日益提升,住建部门将越来越重视保障房资金的运用效率,那些试图钻空子的人,伪装成刚需,实则行投机之实的人,终将现出原形。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但二八分化加剧使得行情一波三折。周末市场释放的多重利好及美股连续创出历史新高,促使A股周一周二走强。A股周二呈现普涨局面,前期超跌的军工股领涨,煤炭、有色、电子、汽车等板块全面走强,茅台再创新高,沪指冲破3600点。盘后,央行公布社融数据远超预期,预计今天将继续冲高。市场抛压减少,投资者可以持股过节。建议短线关注具有估值优势的大盘蓝筹股以及受政策利好刺激的板块;中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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002442 龙星化工 2019-11-28 +21%
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