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巨丰早参:全球最大中国股票基金1月减持茅台

2021-02-18 07:56作者:郭一鸣
导读巨丰早参:春节期间全球股市多数上涨;全球最大中国股票基金1月减持茅台;春节档影片总票房超75亿,影视板块望走强。

热点

1、2021年春节档影片总票房超75亿元

据猫眼专业版数据,截至2月17日14:54,2021年春节档影片总票房超75亿元,其中《唐人街探案3》和《你好,李焕英》票房分别超34亿元和25亿元。

2、春节期间全球股市多数上涨。

A股春节休市以来,美国三大股指上涨1%以内,均创出历史新高。恒生指数涨逾3%,创出2018年以来新高,瑞声科技等科技股和中海油等能源股领涨。

国际市场:

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美东时间周三,美股三大指数涨跌互现,道指续创收盘新高,区块链板块延续涨势,工业大麻股重挫,油价带动能源股集体上涨。截止收盘,道指涨90.27点,涨幅0.29%,报31613.02点;纳指跌82.00点,跌幅0.58%,报13965.50点;标普500指数跌1.26点,跌幅0.03%,报3931.33点。消息面上,美联储FOMC公布1月货币政策会议纪要,美联储官员认为美国经济还“远未”达到目标,重申将保持宽松政策。

宏观

1、节后首个交易日将有2000亿元MLF和2800亿元逆回购到期

分析人士预计央行将等额对冲到期量,资金面将保持紧平衡格局。

2、美国拜登政府要求联邦法院暂停抖音海外版TikTok禁令

以便重新审查这款移动应用程序对美国国家安全的威胁。美国司法部在向联邦法院提交的文件称,美国新政府已经开始审查这款移动应用程序,目前不会像特朗普政府那样,要求禁止该移动应用程序。

3、全国省级经营性国有资产集中统一监管比例已超九成

记者从国务院国资委了解到,近年来各地稳步推进经营性国有资产集中统一监管,目前全国省级经营性国有资产集中统一监管比例已超过91%。据了解,各地国资委坚持以管资本为主加强国有资产监管,强化依法监管,提升监管效能。各地普遍制定了监管权责清单并持续动态完善,全部出台了违规经营投资责任追究制度。

4、俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例12828例 累计确诊超411万例

据俄罗斯新冠病毒防疫官网发布的信息,截至莫斯科时间2月17日11时,过去24小时俄新增新冠肺炎确诊病例12828例,累计确诊4112151例;新增治愈病例17919例,累计治愈3642582例;新增死亡病例467例,累计死亡81446例。

5、合肥全程全额监管商品房预售资金 去年监管资金1338亿元

根据安徽省合肥市住房保障和房产管理局官网,合肥市2020年持续强化房地产市场监管,主要从源头管控、强化资金监管、规范项目交付、严防哄抬房价等方面规范房地产市场经营秩序,保持房地产市场健康有序平稳发展。2020年,合肥市住房保障和房产管理局共开立监管账户806个,进款总额1338亿元,核准拨付监管资金1172亿元,拨付农民工工资19.2亿元。

6、美国寒潮扰乱能源市场 油价一度破60美元大关

受空前的寒潮影响,美国大部分地区气温骤降,德克萨斯州数百万家庭十年以来首次被迫轮流停电,美国多家能源公司关闭设备,能源市场陷入混乱。2月15日,国际油价集体上涨,美油3月合约涨1.09%报60.12美元/桶,上涨至13个月高点;布油4月合约涨1.3%报63.24美元/桶。

7、国务院安委办:目前在售的“钢丝棉烟花”全部下架

国务院安委会办公室组织召开专题会议,部署查处打击涉及冷光烟花和“钢丝棉烟花”生产运输销售等违法违规行为,并印发通知,提出要求。对钢丝棉,要按易燃危险物品严格管理,依法严厉打击将钢丝棉当作烟花生产、销售、燃放等行为;目前在实体店面和网络平台销售的“钢丝棉烟花”,要全部下架并妥善处置;对用于工业生产和居民生活的钢丝棉,要保障正常生产供应,防止简单化、“一刀切”。

8、沙特王储与普京通话 双方愿继续加强协调行动以稳定石油市场

据沙特国家通讯社2月15日消息,沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼当天与俄罗斯总统普京通话,双方强调继续采取协调行动,以支撑石油市场的稳定和世界经济增长。他们还就OPEC+协议的执行交换了意见。克里姆林宫在一份声明中称,为了维护全球能源市场的稳定,俄罗斯和沙特愿意继续密切合作协调市场。双方还讨论了贸易合作、新冠疫苗、叙利亚和波斯湾地区局势等话题。

产业

1、上海:2023年1月1日起购买插电式混合动力汽车将不再发放专用牌照额度

2月10日,上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,办法提出,自2023年1月1日起,消费者购买插电式混合动力(含增程式)汽车的,本市不再发放专用牌照额度。本实施办法自2021年3月1日起施行,有效期至2023年12月31日。2021年1月1日至2021年2月28日,消费者购买新能源汽车,申请专用牌照额度的,继续按照上一轮新能源汽车的购买程序和条件办理。

2、多家锂电池制造企业订单暴涨

由于市场需求过旺,多家锂电池制造企业订单暴涨,春节期间都在忙着加班赶工。年前宁德时代已凭借一则招工通知成功"出圈"。公司表示因年终订单暴涨,为鼓励大家春节继续留守加班工作,以保证公司出货,特设重大奖金激励。由于产能需求高,宁德时代2月初宣布了广东肇庆建设锂电池生产基地的计划。据记者了解,落户肇庆高新区的宁德时代拟选址地块的土地平整工程也已在大年初三开始分阶段、分批次开工。市场需求加之企业扩产,此前已经掀起一轮锂电原材料涨价潮。目前包括当升科技、道氏技术、厦钨新能、湘潭电化、杉杉股份等锂电材料企业都在积极规划原料产能扩张。

3、美国政府正在寻求解决芯片短缺问题,日本地震影响全球芯片价格

据新华网报道,美国白宫新闻秘书珍·普萨基11日说,政府正在寻求解决半导体芯片日益短缺的问题。芯片短缺正在拖累全球汽车生产,通用汽车曾在10日透露,全球半导体芯片短缺可能令其2021年利润缩水多至20亿美元。此前,由于晶圆厂产能有限以及下游需求的爆发,半导体产业链涨价潮不断,汽车芯片短缺问题也已经持续一段时间。随着美国政府正式开始寻求解决这一问题,美股半导体公司大幅上涨,尤其是半导体设备公司,出现大幅上涨。

4.华为推“智慧养猪”

华为机器视觉领域总裁段爱国在微头条爆料称,华为机器视觉推出了智慧养猪方案。养殖业的发展方向是数字化、智能化和无人化。据了解,这套养猪系统提供仪表盘监控、大数据分析、数字化管理,支持AI识别、AI学习、AI预测、AI决策等等,还通过标准化、程序化,实现全感知监控、机器人巡检和自动/远程控制。

5、需求旺盛叠加供给不足多种类化肥价格持续上涨

中国化肥网数据显示,国际二铵价格已连续十周上涨,部分企业64%二铵新单离岸价达到500-505美元/吨。今年以来,化肥价格持续坚挺,年初至今主流尿素报价已累计上涨至少15%。

点评:1至2月份是春耕用肥提前采购的集中期,下游节前备货需求升温。从国际上看,海外工厂因疫情停工,导致部分订单向国内转移。中金公司预计,中短期内国内化肥市场将呈现偏紧局面,二铵和尿素等化肥品种可能走出一轮海外与国内共振向上的景气行情。

A股市场

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2月10日,A股持续上涨,鼠年圆满收官。截至收盘,沪指涨1.43%,报收3655点;深成指涨2.12%,报收15962点;创业板指涨2.39%,报收3413点。北向资金早盘小幅流出,午后随大市再度进场,全天净买入26.24亿元,为连续8日净买入,但入场速度较前两日有所放缓。两市涨停个股共43家,两市涨停家数不足50家。

北向资金合计净流出17.81亿元。其中沪股通净流出20.33亿元,深股通净流入2.52亿元。

港股

2月17日消息,恒生指数低开0.36%,随后翻红,截至收盘,恒生指数涨1.1%,报31084.94点,为2018年6月以来收盘新高;国企指数涨1.6%,红筹指数涨涨1.04%。

公告一览

利好

建龙微纳(688357):2020年净利增长48.60%;

复星医药(600196):子公司获美国FDA药品临床试验批准;

高斯贝尔(002848):公司实控人变更为潍坊市国资委;

华东医药(000963):拟收购西班牙能量源型医美器械公司HighTech公司;

君实生物(688180):抗TIGIT单抗注射液临床试验申请获得FDA批准;

*ST永林(000663):公司实控人变更为国务院国资委;

华体科技(603679):联合体签订1.86亿元建设工程设计采购施工总承包合同。

利空

康希诺生物(688185):预计2020年净亏损人民币4亿元到4.3亿元;

三圣股份(002742):控股股东拟减持不超6%公司股份。

热点掘金

“十四五”强调知识产权保护 年内再建20家维权中心

日前从国家知识产权局获悉,我国将继续优化知识产权保护中心和快速维权中心建设布局,年内再建设20家左右知识产权保护中心和快速维权中心,让知识产权保护更加高效快捷。

随着知识产权保护意识日益增强,中国的软件正版率从2011年的23%提升至2017年的34%,但仍然低于国际地区63%、亚太地区43%和金砖国家40%的平均水平。兴业证券测算,假设未来中国正版率提升至60%,则操作系统、 流式软件与版式软件的正版软件空间将达到1155亿元。兴业证券表示,一直以来,知识产权保护是制约软件产业发展的重要因素,国家对知识产权的重视有望推动软件行业良性发展,优化竞争格局,建议关注计算机板块软件龙头投资机遇。

相关标的

福昕软件(688095)公司为国产版式软件龙头,国际上少数拥有自主知识产权的PDF厂商。

中国软件(600536)公司持有麒麟软件34.93%股权;麒麟软件由原中标麒麟和天津麒麟合并而来,在国产操作系统领域与统信软件呈双寡头竞争态势。

日本地震使得汽车“缺芯”雪上加霜 国产替代或迎来发展机遇

日本气象厅消息,当地时间2月13日23时07分,日本福岛东部海域发生里氏7.3级地震,震源深度为55公里,日本福岛县和宫城县受影响最大。据了解,日本多家半导体企业坐落在这两县,此次地震或影响芯片企业生产。

自2020年中传出8寸晶圆产能吃紧以来,有关芯片短缺的新闻便接连不断,涉及到手机、游戏机、安防等市场领域。其中,“缺芯”形势最严峻的当属汽车行业。据此前媒体报道,瑞萨、恩智浦、ST、东芝等全球车用芯片大厂均考虑调涨多项产品价格,涨价幅度在10%-20%。与此同时,丰田、大众、通用、福特等车企纷纷宣布,芯片供应短缺对产量造成一定影响。行业人士表示,可能至少要到今年年中才会开始逐渐缓解。国信证券表示,当前全球汽车芯片约460亿美元,其中约30%的市场需求在中国,而国产汽车芯片仅约20多亿美元,占国际市场的份额较低,未来存在较大市场替代空间,替代需求也较为迫切。

相关标的

四维图新(002405)子公司杰发科技车规级MCU芯片已经被多家汽车电子零部件厂商、工业电机控制厂商等采用,客户需求增长较快。

上海贝岭(600171)中高压40V系列DCDC和LDO产品已通过了车规验证,为公司电源管理芯片打开车载前装市场奠定了基础。

全志科技(300458)车载芯片系列产品主要应用于智能中控、液晶仪表盘、智能后视镜等智慧驾驶舱场景。

个股关注

朗姿股份(002612)

2020年度,朗姿股份上下齐心协力,通过加快数字化经营和智能营销管理体系的建设,努力降低疫情的不利影响,并及时抓住医美市场良好的增长机遇,加大医美业务板块的区域布局,稳步推进构建泛时尚产业互联生态圈发展战略。预计2020年1-12月每股收益盈:0.226元至0.339元,同比上年增长58.3%至137.46%。

新纶科技(002341)

新纶科技预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利600万元至900万元,同比上年增长114.9%至122.35%。公司取得的成绩,主要受益于消费类电子市场的增长,公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司的电子功能材料产品海外订单同比大幅增加,同时核心产品的原材料国产化取得了较大进展,降低了生产成本。在国内市场中,多款光电显示材料产品加快了验证和开发进度,其中防爆膜和全贴合OCA有重大突破,利润同比有较大增长。

A股交易提示

申购

联德股份(605060)申购代码707060,发行价格15.59元/股,申购上限24,000股,发行市盈率22.99倍。

复牌

停牌

海航控股、供销大集、海航基础、海控B股

大宗商品

春节期间,国际大宗商品市场躁动不已

工业金属期货持续上涨,铜价创8年多新高,锡价创近8年新高,镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃,创下1年多新高。部分贵金属和农产品表现活跃。

债券

美债利率大幅上行

自2020年11月宣布疫苗有效性以来,10年美债收益率持续上行,2.11-2.16日累计上行超18bp飙升至1.331%,为2020年2月以来最高水平,能源成本上升及美国1.9万亿财政刺激措施提振再通胀交易。欧债收益率亦全线上涨,英国10年国债报0.619%创一年新高,德国10年国债报-0.350%创一年半以来新高。2.11-2.16日期间,美国、英国、日本、德国、意大利10年国债分别累计上行18.1bp、13.8bp、0.1bp、12bp、8.2bp。

基金

全球最大中国股票基金1月减持茅台

继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元)。记者2月14日查询数据发现,截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

留学房产

1、绝不允许投机炒房!北京两部门出台最严经营贷监管措施 五大举措!

近日,住房和城乡建设部倪虹副部长带队到北京调研会商房地产调控工作,北京市政府有关负责同志和有关部门负责同志参加座谈。北京市政府有关负责同志在座谈中,作出了上述表态。

2、中国驻澳使馆向留澳学子和侨胞发放“春节包”

中国驻澳大利亚大使馆向澳首都地区、北领地部分留学生和侨胞发放了包含防疫物资的“春节包”。据介绍,此次发放的“春节包”包含口罩等防疫物资以及剪纸等中国特色工艺品。

巨丰今日策略

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巨丰投顾认为宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,而市场持续的二八分化依旧是难以回避的问题。春节假期,外围市场普涨,尤其是日经指数和恒生指数表现出色,将刺激A股出现牛年开门红。春节之后,市场流动性将短期出现改善,节前避险板块或出现获利回吐;而盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块则有望中线继续走强。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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002442 龙星化工 2019-11-28 +21%
600678 四川金顶 2019-11-26 +21%
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