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巨丰早参:A股若结束调整 成交需放量 有色有望成新抱团股的带头大哥

2021-03-02 07:24作者:郭一鸣
导读工信部称政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出稀的价格,卖出了土的价值。

热点聚焦

1、国家电网:最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源

3月1日,国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案,方案提出,大力发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源,坚持集中开发与分布式并举,积极推动海上风电开发;大力发展水电,加快推进西南水电开发;安全高效推进沿海核电建设。

2、内蒙古:控制高耗能行业产能规模 今年起不再审批焦炭、纯堿等新增产能项目

3月1日,内蒙古自治区印发《关于确保完成「十四五」能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,意见稿提出,从2021年起,不再审批焦炭(兰炭)、电石等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。

国际市场

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美东时间周一,美股三大指数集体大涨,纳指涨幅超过3%。盘面上,大型科技股、新能源汽车、区块链、银行、半导体、大麻股表现强势。截止收盘,道指收涨603.14点,报31535.51点,涨幅为1.95%;纳指收涨396.48点,报13588.83点,涨幅为3.01%;标普500指数收涨90.67点,报3901.82点,涨幅为2.38%。

大型科技股方面,苹果大涨逾5%,facebook涨近3%,谷歌、奈飞涨超2%,微软、亚马逊涨超1.5%。新能源汽车特斯拉涨超6%。区块链板块方面,嘉楠科技大涨逾46%,第九城市涨超37%,Marathon Patent、Riot Blockchain涨超20%。

国际油价收跌,跌幅均超过1%。截止收盘,纽约4月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.40%,报60.64美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.13%,报63.69美元/桶。国际金价小幅收跌,依旧徘徊于1730美元关口之下。截止收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价1日比前一交易日下跌5.8美元,收于每盎司1723美元,跌幅为0.34%。

宏观观察

1、工信部:政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持

工信部高层表示,芯片产业发展面临机遇,也面临挑战,需要在全球范围内加强合作,共同打造芯片产业链,使它更加健康可持续发展。中国政府在国家层面上将给予大力扶持。

2、民政部:进一步降低行业协会商会涉企收费

日前,民政部印发了《关于在行业协会商会领域组织开展“我为企业减负担”专项行动的通知》,部署各级民政部门通过“五个一批”专项行动的组织开展,进一步降低行业协会商会涉企收费规模,规范行业协会商会涉企收费行为。

3、民航局:重点建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝世界级机场群

3月1日,国新办举行发布会,中国民用航空局领导在发布会上表示,将加快建成以世界级的机场群,重点建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝这四大世界级机场群。

4、交通运输部:优化交通布局,建设100个综合交通枢纽城市

国新办就落实《国家综合立体交通网规划纲要》精神,加快建设交通强国有关情况举行发布会。《规划纲要》明确,优化交通布局,将构建70万公里的交通网线,建设6轴、7廊、8通道主骨架,建设100个综合交通枢纽城市,完善面向全球的运输网络。

5、内蒙古发改委:全面清理关停虚拟货币挖矿项目

按照能耗双控工作安排,内蒙古自治区发展改革委会同自治区工业和信息化厅、能源局起草了《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,并于近日向社会公开征求意见。

6、“落实新《证券法》 推动各项工作有序开展”倡议书发布

中国上市公司协会表示,发布倡议书旨在推动相关新政策、新法规纳入上市公司规章制度,提高守法合规、敬畏市场、规范治理的能力和意识。

7、央行开展100亿元逆回购操作,实现净回笼100亿元

3月1日,央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,3月1日有200亿元逆回购到期,实现净回笼100亿元。

产业追踪

1、广州智能网联车+智慧城市发展进入“标准化”时代

3月1日,广州市举办智能网联汽车与智慧城市协同发展成果推广活动,广州市将赋予先行试点区开放测试道路管理权,开展区域化道路测试及示范应用先行先试探索,逐步推动形成有特色、规模化的智能网联汽车区域示范,助力广州智能网联汽车产业发展。

2、成都:全国率先发布“一揽子”科技金融产品

据媒体报道,科技局联合银行机构于近日重磅发布多款信用贷款产品,为成都科技型企业提供最高1000万元的授信额度,为青年人才提供无抵押、无担保、低利率、期限灵活的纯信用贷款。

3、C919全球首单落地:东航与商飞正式签署首批5架购机合同

3月1日,中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户,与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同,首批引进5架。这意味着,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。

4、Smart计划今年9月发布品牌及概念车,新电动车型2022年投放市场

3月1日,据报道,吉利与戴姆勒合资的Smart品牌计划于2021年9月德国慕尼黑车展进行品牌及概念车全球发布,全新一代纯电车型预计将在2022年开始投放市场并销往全球。

5、大众汽车将使用ID.Buzz车型测试自动驾驶技术

3月1日,大众汽车将使用其电动ID.Buzz面包车测试自动驾驶技术。大众自动驾驶负责人透露:“今年,我们首次在德国进行了由Argo AI研发的自动驾驶技术的现场试验,并且将在2022年发布搭载L4自动驾驶技术的首款车型。”

A股市场

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周一,A股高开高走,市场呈现普涨局面。上证指数报收3551.40点,上涨1.21%;深成指报收14587.34点,上涨2.41%;沪深300指数报收5418.78点,上涨1.54%;创业板指数报收2994.75点,上涨2.77%。两市成交8732亿,较周五缩量336亿。两市合计112只个股涨停,9只跌停。

北向资金3月1日净流入37.86亿元,其中,沪股通净流入9.17亿元,深股通净流入28.69亿元。前十大成交股中,净买入额居前三的是爱尔眼科、山西汾酒、牧原股份,分别获北向资金净买入4.89亿元、4.42亿元、3.17亿元。

港股动态

恒生指数收盘上涨472.36点,涨幅为1.63%,报收29452.57点;国企指数收盘上涨206.47点,涨幅为1.84%,报收11453.68点;红筹指数收盘上涨75.69点,涨幅为1.86%,报收4150.28点。

公告一览

利好

高新兴(300098):发布全球首批5G+C-V2X智能网联新品;

华胜天成(600410):拟0.5亿元至1亿元回购股份;

宝胜股份(600973):中标约6.35亿元新加坡电力局采购项目;

三棵树(603737):拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目;

特变电工(600089):下属公司拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目;

美的集团(000333):已耗资6.56亿元回购0.0998%股份;

歌尔股份(002241):外部投资者对歌尔微电子增资21.5亿元,公司对其持股降至85.9%;

中信特钢(000708):2020年度净利润同比增长11.84% ,拟每10派7元。

利空

康龙化成(300759):股东拟合计减持公司不超5%股份;

山西证券(002500):撤销9家证券营业部;

龙大肉食(002726):龙大集团拟减持公司不超2%股份;

金力泰(300225):股东柯桥领英拟清仓减持公司股份。

热点掘金

主产国动荡加重 该国是近三年中国相关资源最大进口源

据多家媒体报道,缅甸动荡局势加重。全球稀土供给较为集中,缅甸是仅次于中美的产区之一。根据USGS初步统计数据,2019年全球稀土矿产量21万吨,中国稀土矿产量13.2万吨,占比63%;美国、缅甸、澳大利亚分别占比12%、10.5%、10%。考虑到私采、盗采等,实际数据可能更高。数据显示,缅甸是近三年中国离子型稀土资源最大进口源,2020年全年我国合计从缅甸进口了6625吨离子型稀土、17512吨未列明稀土氧化物。东吴证券分析指出,若缅甸方面受政治因素影响矿山减产、停产或出口管制,将对中重稀土供给产生较大冲击。

相关标的

盛和资源(600392)在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿,参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司,现有稀土分离能力约15000吨/年,稀土金属加工能力12000吨/年。

包钢股份(600010)旗下白云鄂博矿区为大型铁-稀土-铌等多金属共生矿,其稀土资源储量居世界第一位,铌、钍资源储量均居世界前列。

广晟有色(600259)是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。

传统淡季下 这类芯片产品销量却大增 价格较去年底飙升超20%

全球芯片大缺货,存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开,仍然供不应求。分析师说,DRAM步入卖方市场,可能会出现持续好几年的“超级循环”。

韩国关税厅和Mirae Asset Daewoo数据显示,2月1-20日,韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季,此种热烈买气极为罕见。2月22日,DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元,为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元,和1月底相比大增14%;和去年底相较大增21.4%。华鑫证券分析指出,受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求,2021年存储行业迎来高景气周期。

相关标的

北京君正(300223)子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品,其中DRAM占比较大,占矽成总收入的50%以上。

紫光国微(002049)参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售,是国产DRAM存储器的主要供应商。

深科技(000021)子公司沛顿科技是国内最大的DRAM和Flash存储芯片封装测试企业之一。

个股关注

五洲特纸(605007)

公司全资子公司江西五星纸业有限公司年产5万吨转移印花纸于2020年4月份投产并实现销售,对公司业绩贡献较大。而江西五星年产15万吨格拉辛纸2020年稳定运行。总体看,此前公司发布的最新业绩预告显示,预计2020年实现净利润3.30亿元~3.45亿元,净利润同比增长65.62%-73.15%。业绩的上行对股价带来提振,短期仍有继续上冲的可能。

禾望电气(603063)

2020年,受国家行业政策影响,公司风电业务板块收入较上年度有较大增幅,使得风电业务板块利润增幅较大。而公司传动业务板块也保持了较大增幅,使得该业务板块实现盈亏平衡。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利24,944万元至28,261万元,同比上年增长276%至326%。

A股交易提示

申购

中望软件(688083)申购代码787083,发行价格150.5元/股,申购上限3500股,发行市盈率119.49倍。

复牌

盛达资源

停牌

惠程科技

大宗商品

国内商品期货收盘,苹果跌停创历史新低

国内商品期货收盘,互有涨跌。苹果跌停创历史新低,鸡蛋、20号胶等跌超4%,橡胶、沪锡等跌超3%,尿素、沪镍等跌超2%,豆粕、沪锌等跌超1%,塑料、铁矿等小幅下跌;纯碱盘中一度触及涨停,郑煤、花生涨逾3%,棉纱、豆油等涨超2%,玻璃、郑醇等涨逾1%,红枣、白糖等小幅上涨。

债券市场

银保监会:同意中国信达发行不超220亿无固定期限资本债券

3月1日消息 中国银保监会官网3月1日公布,银保监会同意中国信达资产管理股份有限公司发行不超过220亿元(含)人民币的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入公司其他一级资本。

基金要闻

新基发行显著降温:3月1日25只首发,有知名基金经理产品募集仅数亿

3月1日,知名基金经理王景管理的招商品质升级、应帅管理的南方优质企业、王健管理的中欧嘉选等25只新基金开启认购。媒体获悉,3月1日新基金发行市场降温显著,截至目前尚无爆款诞生,新基金最高认购规模不超过30亿元,亦有知名基金经理挂帅的新产品募集进度仅为数亿元。

留学房产

1、北京市住建委明确年度执法重点,严厉打击各类违法违规销售行为

北京市住建委制定了2021年房地产市场执法检查工作安排,将重点查处“无证售房”“不实宣传”“合同欺诈和不平等条款”“违反预售资金监管”“捆绑销售和违规分销”“信贷资金违规使用”“借学区房等炒作房价”“违规工改住、商改住销售”“发布虚假网络房源”九方面问题。

2、《2021日本留学白皮书》:SGU项目热度提升,人文科学类学生占比下降

白皮书提到,随着中国与周边国家地区往来加深以及日语被纳入高考外语考试语种,低龄赴日留学有望进一步提升。受疫情影响10%学生终止留学计划,日本SGU项目热度提升120%。近年一个明显的变化是过往占据留学生人数半壁江山的人文科学类专业的学生占比正逐年下降。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变,但这种转变也并非一帆风顺,在业绩窗口期,估值将成为重要因素。上周A股大幅回调,技术面将出现自我修复。因此3月第一周,市场主基调是反弹。反弹将围绕业绩及估值修复展开。周一,A股出现普涨行情,但成交量不足,隔夜美股大幅上涨,预计A股今日将继续上行,若成交量能够释放出来,则反弹仍将延续。总体看A股大趋势尚未破坏,建议中线关注有色金属等资源股;短线则关注大幅回调的大蓝筹的反弹机会。

财经日历

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(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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金股预测

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300436 广生堂 2019-06-25 +62%
600053 九鼎投资 2019-11-26 +33%
002442 龙星化工 2019-11-28 +21%
600678 四川金顶 2019-11-26 +21%
603530 神马电力 2019-11-14 +21%