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热点淘金:周期资源股回落加剧市场调整 四类板块盘中受青睐!

2021-09-14 15:16作者:朱华雷
导读​周二市场呈现出宽幅调整,盘中周期资源股全线走弱带动市场回落,盘中沪指跌破3700点,在科技股和消费股拉升下,市场盘中出现反弹拉升。

周二市场呈现出宽幅调整,盘中周期资源股全线走弱带动市场回落,盘中沪指跌破3700点,在科技股和消费股拉升下,市场盘中出现反弹拉升。从盘面看,电气设备、半导体、化工、汽车、医药、石油、元器件、酿酒等行业盘中呈现活跃,建筑、钢铁、煤炭、船舶、有色、证券、保险、银行等行业呈现走弱,市场分化现象呈现延续。

石油板块盘中活跃,通源石油、上海石化、准油股份、博迈科、洲际油气、中国石油、恒泰艾普等个股盘中大幅走强。隔夜美国WTI 10月原油期货收涨1.05%,报70.45美元/桶,自8月3日以来首次即月合约收盘涨破70美元。此外,石油输出国组织OPEC昨日公布月度原油市场报告,OPEC预测,由于全球燃料消费增长和其他地区的产出供应中断,今明两年对其原油的需求将更加强劲,因此将2021年的原油需求预估上调98万桶至1.008亿桶。受此影响,国际油价继续上行,目前原油强劲走势有望维持到四季度。

鸿蒙概念盘中市场崛起,久联科技、润和软件、科蓝软件、诚迈科技、思特奇、传智教育、拓维信息、超图软件等个股盘中遭到市场热炒呈现逆势走强。13日举行的华为智慧办公新品发布会上,华为消费者业务CEO余承东表示,鸿蒙OS升级用户已经超过1亿。目前鸿蒙已成为全球最快用户破亿的操作系统。安信证券吕伟表示,参考鸿蒙OS项目的发展规划,其在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大。作为次世代OS,有望与AIoT时代变革形成共振,将带动生态伙伴扬帆远航。

新能源车动力电池概念盘中呈现全线活跃,固态电池、盐湖提锂、锂电池、氟概念等锂电池产业链呈现全线活跃,中铝国际、新化股份、科大制造、津膜科技、久吾高科等盐湖提锂概念股盘中走强,中科电气、金银河、星源材质、德方纳米、新纶科技、璞泰来、杉杉股份、天际股份、山东章鼓、沧州明珠、道明关系等锂电股受到市场爆炒,盘中锂电池产业链概念呈现全线走强。据百川盈孚最新报价,金属锂13日报价为84万元/吨,涨幅为13.51%。本周二Pilbara第二次拍卖锂精矿,较上次1250美元/吨价格或继续上涨。上次拍卖价格超预期,锂价加速上涨,连续两周单周涨超1万元。与此同时,伴随下游锂电池需求的增长,锂电池封装材料铝塑膜的需求也大幅度增加,国内动力与储能锂电池市场已出现封装用铝塑膜供不应求的局面。铝塑膜将随着偏好软包方案的欧洲车企销售快速增长和大陆电池厂加快扩产软包电池而迎来扩容期,将迎来行业发展的爆发期,铝塑膜行业有望接替锂矿资源成为锂电池产业链炒作的新方向。

医药板块迎来市场反弹,盘中CRO、仿制药、中医药等概念股呈现走强,睿智医药、太安堂、诚意药业、博腾股份、药石科技、康龙化成、昊海生科、贝达药业、九州药业等医药股盘中呈现市场走强。医药板块整体估值已经进入合理范围,后续有望迎来出现边际变化的超跌个股的反弹。目前,医药整体 PE 进入历史中位偏下区间,且龙头个股目前无论从股价还是估值来看都基本企稳。医药板长期逻辑不变。前期回撤除了市场资金原因外,消费下滑是主要基本面诱因,未来随着国内消费逐步回暖,震荡休整后将迎来下一轮上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块。

市场持续高位调整后,今日盘中迎来宽幅调整,煤炭、钢铁、化工、有色、建筑、化纤等周期性行业全线走弱引发市场大幅调整,盘中沪指跌破3700点,而防御属性的医药、白酒、食品饮料、医疗保健及调出较深的半导体板块盘中走强,市场凸显线短期防御性。目前来看,市场风格切换较为明显,近期持续热炒的低估值行业出现降温,前期深度调整的高成长行业,医药、半导体、软件服务等有望迎来结构性修复行情,同时,具备防御属性的白酒、食品饮料、家电等消费性行业也有望迎来结构性行情,在市场风向转移下,建议投资者短期关注这些行业结构性机会。

( 作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )
责任编辑:bail

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