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热点淘金:煤炭回落引发市场调整 清洁能源受热炒!

2021-10-20 15:12作者:朱华雷
导读​周三市场再现调整,盘中周期股全线回落引发市场回落。

周三市场再现调整,盘中周期股全线回落引发市场回落,煤炭、钢铁、天然气等行业盘中回调幅度较大,矿物制品、电气设备、电力、软件服务、通用机械、汽车、半导体等行业盘中活跃,盘中两市行业及题材再现分化。

风电板块盘中走强,华电国际、华能国际、吉鑫科技、恒润股份、金山股份、川能动力、粤电力A、大唐发电等个股盘中涨停,江特电机、国电电力、上海电力、天顺风能、云南能投等个股跟涨拉升走强。10月17日上午,风电伙伴行动方案落地,方案明确,“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。风电力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分別降至0.4元和0.5元,海上风电力争在2024年全面实现平价。安信证券认为,受主要成长驱动因素如风机大型化、海上风电发展等因素推动下,行业集中度有望持续提升。从整机来看,中国整机厂商崭露头角,拥有大机型开发和优异控本能力的企业有望持续提升份额。

光伏板块盘中呈现市场走强,能辉科技、旷达科技、华能国际、伊戈尔、大唐发电、天合光电、赣能股份、固德威、晶奥科技、爱旭股份等个股盘中受到市场热炒。在“碳达峰、碳中和”目标指引下,我国规划建设以新能源为主体的新型电力系统,长期来看,风电光伏为代表的新能源将成为主力电源,预计到 2030 年风光发电量占比提升至 30%左右。风电光伏的发展已经具有经济性,新能源的开发将带来持续投资。从规模上来看,风电光伏的开发潜力和增量都将远大于水电核电,将成为拉动电源侧投资的主要力量。

锂电板块盘中呈现市场活跃,诺德股份、融捷股份、川能动力、藏格控股、西藏矿业、欣旺达、当升科技、鼎胜新材、盛新锂能等锂电股盘中呈现走强,据上海钢联发布数据显示,昨日硫酸钴涨1500元/吨,氧化钴涨3500元/吨,金属锂涨50000元/吨;碳酸锂涨500元-1000元/吨。三元锂电小金属涨价带动锂电概念股短期走强。2021 年9 月,国内汽车产销分别为207.7 万辆和206.7 万辆,环比增长20.4%和14.9%,同比下降17.9%和19.6%,其中新能源车产销量达35.3 万辆及35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%,同比均增长约1.5 倍。从销量结构上来看,传统燃油车9 月销量表现低迷,而新能源车销量高增态势不减。当前新能源车与传统燃油车的市场表现形成明显反差,新能源车继续维持高景气度。

近期市场受情绪面影响较大,特别是热炒板块的退潮引发市场情绪的看空,在政策干预下,煤炭板块集体大跌带动其他周期股回落,市场情绪偏向于谨慎,盘中虽有金融股护盘,但依旧未能抑制市场调整,盘中科技、消费等部分行业呈现活跃,两市行业及题材板块再续分化调整。从市场目前运行的趋势来看,结构性调整尚未结束,短期仍处于弱势格局中,且近期市场反弹略显动力不足,凸显当前市场较大分歧,短期来看,市场上行仍存在较大压力,短期存在反复调整可能,投资者应继续保持一定的谨慎,控制好手中仓位,可适当仓位进行短线热点的低吸机会,关注科技、金融、消费等行业结构性轮动的短线机会,关注三季报大幅预增的个股。

( 作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )
责任编辑:bail

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