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巨丰午评:A股调整预期加强 新能源或成周期股第二

2021-11-25 11:31作者:丁臻宇
导读周四早盘,A股冲高回落,延续调整走势。

盘面简述

周四早盘,A股冲高回落,延续调整走势。盘面上,半导体、能源金属、中药、工艺商品、小金属、电力、医药、医疗等行业涨幅居前;风电设备、煤炭、文化传媒、钢铁、化肥、汽车零部件、光伏设备、汽车整车、石油、酿酒等行业小幅回调。题材股方面,长寿药、独家药品、特高压、中芯概念、智能电网等涨幅居前,云游戏、元宇宙、刀片电池、光伏建筑、磷化工、锂电池等跌幅居前。

热点板块

半导体走强:富瀚微20%涨停,敏芯股份、国民技术、卓胜微涨逾10%,富满微、晶方科技、圣邦股份、恒轩科技、寒武纪、晶丰明源、芯海科技、中颖电子涨逾6%。

中药走强:众生药业、千金药业涨停,贵州三力、太安堂、同仁堂、华森制药、中新药业等涨逾5%。

特高压走强:中辰股份、国网英大、许继电气、国电南瑞、神马电力涨停,金现代、思源电气、安靠智电、平高电气、四方股份、通光线缆等涨逾5%。

消息面

商务部:推动加入CPTPP和DEPA 不断扩大自贸朋友圈

商务部副部长任鸿斌表示,将积极推动加入CPTPP和DEPA,推动中日韩以及与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程。中方愿与更多贸易伙伴签署自贸协定,不断扩大自贸“朋友圈”,共同推动贸易投资自由化便利化,为全球经济复苏和增长注入持久动力。

迈入新阶段!全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在京开放

25日,全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京开放,这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点的新阶段。对加快自动驾驶技术落地应用,改变未来出行方式具有重要意义。

半导体厂房建设投资创历史新高 SEMI:明年近270亿美元

半导体产能供不应求,制造厂积极扩产,国际半导体产业协会(SEMI)估计,今年厂房建设投资可望攀高至180亿美元,将创下历史新高,2022年将进一步逼近270亿美元。SEMI表示,在电动车、物联网、5G手机及数据中心伺服器等市场驱动下,今年全球半导体产值可望成长超过20%,设备市场也将随著成长逾30%。

巨丰观点

中期策略:

巨丰投顾认为宏观经济数据不支持A股向上突破,PPI指数节节攀升而PMI数据连续7个月走低,预示着周期行业拐点来临。随着11月各地重大项目开工,PMI指数有望企稳回升,跨年行情将逐步展开。

短线情绪:

今天盘前判断:美股步入调整,预计谨慎情绪将传染A股,沪指只有在3600点下方充分蓄势,强行突破将导致行情夭折。今日早盘锂电池、元宇宙、光伏概念领跌,煤炭、钢铁、酿酒等昨日强势板块补跌,市场冲高回落。半导体、中药、智能电网、军工等板块走强,但未能扭转市场颓势。隆基股份、晶澳科技、比亚迪、宁德时代、多氟多、国科微、紫光股份等权重股对市场人气影响较大。

操作建议:

近期周期股持续调整2个月后展开反弹,利于市场情绪稳定;而连续2周反弹的科技股短线面临调整。近期美股步入调整,谨慎情绪可能会传导到A股。上证指数强突3600点未果,预计短线A股将继续盘整。对于前期持续下跌的周期股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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