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巨丰早参:全球央行掀起加息潮!A股将继续低开 有望再次逆袭

2022-06-13 07:43作者:丁臻宇
导读预计A股周一将继续低开,并有望再次逆袭。北向资金近一个月持续买入A股接近700亿元,如此流入速度,史上罕见。此外,今日是科创板开板三周年纪念,上证科创板芯片指数将发布,中芯国际正式纳入恒生指数等,也利于芯片股再度走强。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。连续上涨后,A股进行技术面回调,6月10日完成对60日均线这一牛熊分界线的回踩确认后有望继续上行。但当日欧美股市全线大跌,通胀担忧是导致欧美股市大跌的主导因素。预计A股周一将继续低开,并有望再次逆袭。北向资金近一个月持续买入A股接近700亿元,如此流入速度,史上罕见。此外,今日是科创板开板三周年纪念,上证科创板芯片指数将发布,中芯国际正式纳入恒生指数等,也利于芯片股再度走强。因此,我们建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

美股

美股三大指数再度大跌,道指跌2.73%,标普跌2.91%,纳指跌3.52%;大型科技股集体下挫,亚马逊、英伟达跌超5%,苹果、谷歌、特斯拉跌超3%。新能源汽车股普遍收跌,特斯拉跌3.12%,蔚来汽车跌3.61%,小鹏汽车跌0.77%,理想汽车涨1.49%。部分中概股逆市上涨,新东方涨10.12%,好未来涨12.98%,拼多多涨2.13%,哔哩哔哩涨3.08%,网易涨1.82%,京东涨0.18%,百度跌1.81%,阿里巴巴跌0.05%,腾讯音乐跌1.35%,爱奇艺跌6.39%

A股市场

A股低开高走,放量普涨!上证指数涨1.42%,深成指涨1.90%,创业板指涨2.25%,沪深两市全天成交额10504亿元。新能源汽车、锂电池、电机、证券、风电、有机硅概念等板块领涨。北向资金连续10天净买入,当日净买入116.22亿元。

港股

港股低开高走,恒生指数收跌0.29%,恒生科技指数涨1.62%,在线教育、汽车、证券和消费板块集体大涨。新东方在线涨近40%,比亚迪电子涨超12%,长城汽车涨9.2%,比亚迪股份涨5.27%;光大证券涨3.2%。医药板块小幅下跌,药明生物跌近3%,百济神州跌2.55%,开拓药业跌1.75%。

热点

1、美联储将公布6月利率决议!通胀数据重创股市,纳指大跌超3.5%

重要程度:★★★★★

本周最大的亮点无疑是周四的美联储FOMC利率决议。美国5月CPI超预期爆表,市场预计美联储更激进,将在6月、7月和9月的会议上均加息50个基点,关于加息75个基点的讨论声也日渐热烈。目前,普遍预计6月15日美联储议息会议大概率还是加50个基点,加息75个基点概率近20%。巴克莱是第一家预计美联储会加息75个基点的华尔街大机构。一些交易员预计美联储7月有50%可能性加息75个基点,而巴克莱预计最快下周就会这种幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上的发言也值得关注,上个月鲍威尔明确表示没有积极考虑加息75个基点,而在超预期的高通胀下,其措辞可能发生转变。

点评:

中金公司认为自6月1日起,美联储已进入加息“缩表”同步推进状态。加息方面,此前预计美联储于6、7月各加息50个基点。随着5月通胀数据公布,预计美联储将给出更加激进的加息路径,尽管6月仍大概率加息50个基点,但不排除7月加息75个基点的可能,另外9月也可能加息50个基点,从而形成5、6、7、9月连续“背靠背”大幅加息的局面。“缩表”方面,美联储或进一步考虑主动卖出MBS。此举将加快美国货币数量收缩力度,从而有助于抑制需求,控制通胀。

2、大超预期!央行重磅数据出炉,信贷社融显著回升,M2增速创年内新高,释放什么信号?

重要程度:★★★★

6月10日,人民银行公布5月金融数据和社会融资统计数据。5月份当月人民币贷款增速、社融规模增量显著回升。数据显示,5月份人民币贷款增加1.89万亿元,远高于4月的6454亿元,同比多增3920亿元;社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元。另一方面,5月末广义货币(M2)同比增长11.1%,增速创今年以来新高。

专家指出,5月金融数据表明宽货币向宽信用传导效果显现,但在新增信贷和社融增量得到改善的同时,也要看到企业和居民中长期贷款增长不够理想,实体经济融资需求仍有待改善。接下来,要进一步落实好稳经济一揽子政策举措,大力提振有效需求,优化信贷结构,着力推动中长期信贷增长。

3、6月15日将公布5月经济数据

6月15日本周三,国家统计局将公布5月经济数据,包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。

点评:随着各省市疫情封控逐步解除,复工复产复商复市进程加快,东吴证券表示,预计固定资产投资、基建投资、制造业投资累计同比均持续增长,分别收于6.1%、8.1%和10.8%左右;房地产投资累计同比、社零、进出口、工业增加值当月同比皆较4月有所回升。

疫情跟踪

1、6月12日0-15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者33例;

2、上海新增社会面1例本土确诊病例和4例本土无症状感染者;

3、北京朝阳:明日起连续开展3天区域核酸筛查。

宏观

1、国家能源局:做好抽水蓄能产业链协调 提高机组设备制造产能

重要程度:★★★

国家能源局召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议,会议要求,要落实国务院稳经济部署,明确抽水蓄能年度及“十四五”发展目标和任务,加快推进各项工作。做好抽水蓄能产业链协调,统筹投资、设计、建设、运行、设备制造等各环节。强化资源配置,加强勘测设计工作,满足质量和进度要求。提前谋划电力设备制造结构调整,提高机组设备制造产能,满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要。在大力发展大型抽水蓄能项目的同时,因地制宜积极推进发展中小型抽水蓄能,抓紧启动示范应用。做好新项目纳入抽水蓄能中长期规划重点实施项目和规划修订调整工作。

点评:

开源证券认为随着电力市场化改革深入,用户侧市场化商业模式将会更加清晰。同时随着风电和光伏发电占比有望达15%,亟需储能环节的进一步发力提高新能源消纳能力,协同新能源发电占比进一步增长。受益标的:首先,大储能标的受益:宁德时代、比亚迪、阳光电源、林洋能源等;其次,提升小储能标的发展空间:派能科技、德业股份、鹏辉能源等。

2、农业农村部:要狠抓财政支农政策落实落地 及时拨付支持粮油生产等各类政策资金

重要程度:★★★

农业农村部办公厅印发《落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神进一步做好扩大农业农村有效投资工作实施方案》要求,各地农业农村部门和部系统各单位要进一步聚焦稳定粮食生产、扩种大豆油料、打牢种子耕地农机基础、做优乡村特色产业、实施乡村建设行动、推动农业绿色发展等三农重点工作任务。方案强调,要狠抓财政支农政策落实落地,及时拨付支持粮油生产等各类政策资金,紧紧抓住二三季度施工黄金期,全力推进重大项目建设,加快形成实物工作量。要持续拓宽农业农村投资渠道,积极发挥地方政府债券对扩大农业农村有效投资的重要作用,按规定提高土地出让收益用于农业农村的比例,引导社会资本有序投入农业农村。要进一步盘活存量资产,加大政府采购支持中小企业力度。

3、证监会连发10张罚单,涉及6家券商+8位券商人,什么情况?

6月10日,证监会一口气公布了10份罚单,涉及中金公司、光大证券、中信证券、信达证券、海通证券和国融证券等6家证券公司,另有8位券商从业人员被采取了行政监管举措。

此为证监会例行对券商,尤其是投行业务的常规罚单汇总,去年初开始,证监会定期汇总会内相关部门、派出机构、自律组织等依法对券商投行业务采取的行政监管措施、自律惩戒措施,按季度在投行业务违规处罚信息公示平台集中公示,此前已有上百条监管信息集中公布。证监会相关人士表示,将加大监管执法力度,着力完善制度规则体系,强化市场声誉约束,促进投行主动归位尽责。

4、见证历史!货基收益率全面进入“1时代”

货币基金成为市场关注较低,这类产品收益率正呈节节下滑状态,目前全面进入“1时代”。最新数据显示,6月10日,目前全部纳入统计货币基金平均7日年化收益率仅为1.71%的水平,更有157只货币基金的7日年化收益率不足1.5%。其实自4月份以来货币基金收益率就进入“1%区间”。

不少货币基金经理认为,今年货币基金收益率的走低,和货币市场的资金利率维持低位,以及低风险产品受到资金追捧有关。因此,近期短债基金、同业存单基金备受市场关注,成为货币基金的替代品。更有人士提醒,在经济下行以及货币政策处于降准降息通道中的背景下,市场流动性充裕,安全资产荒,货币基金收益率下行是正常现象。货币基金的收益率一般以在1.5%到3.0%的区间内波动为主,未来几年货基收益率的差异应该不会太大。

产业

1、军工千亿俱乐部添新军!中航工业旗下两大龙头合并方案敲定,影响多大?

重要程度:★★★★

宣布强强合并的两大军工企业中航电子与中航机电交易方案出炉。中航电子周五晚间公告,拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电。另外,中航电子拟采用询价的方式向包括中航科工、中航沈飞等定增募资不超过50亿元。公司股票将于6月13日起复牌。在早前公布合并计划当天,中航电子和中航机电盘中均一度触及涨停,且在停牌前20天股价最大涨幅分别为47.62%和42.44%。

点评:

浙商证券认为“外延”增长方向明确:国家推动国企改革,要求“激发国有企业活力”、“提高国有资本效率”,未来几年军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮,关注中船集团/航天科技/中电科/中航工业/航天科工等集团重组进程。看好导弹/信息化/航发/军机子行业,建议从三方面进行配置:分别是1、主机厂:中航西飞、航发动力、中航沈飞、洪都航空、中兵红箭、内蒙一机;2、核心配套/原材料:航发控制、西部超导、中航高科、抚顺特钢、钢研高纳、光威复材、航发科技、中航机电、北摩高科、中航重机、利君股份、派克新材、航宇科技、航亚科技、应流股份、图南股份、铂力特等;3、导弹及信息化:紫光国微、菲利华、火炬电子、鸿远电子、振华科技、新雷能、智明达、高德红外、大立科技、中国海防。

2、华为云将发布创新服务 千亿级产业投资空间可期

华为伙伴暨开发者大会2022将于本月15日-16日召开。华为云将在本届大会发布一系列创新云服务,覆盖经验即服务、技术即服务和基础设施即服务,并发布新的生态策略,还将举办“F5G智简全光网,用光重塑行业”等多场主题演讲。

F5G是第五代固定通信网络,由欧洲电信标准协会定义,致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G基于光纤通信技术,具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点。机构预计F5G在未来5年将带来至少千亿级的产业投资空间

3、中汽协:5月我国动力电池装车量18.6GWh 同比增长90.3%环比增长39.9%

据中汽协10日发布数据显示,5月,我国动力电池装车量18.6GWh,同比增长90.3%,环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh,占总装车量44.7%,同比增长59.0%,环比增长90.3%;磷酸铁锂电池装车量10.2GWh,占总装车量55.1%,同比增长126.5%,环比增长15.1%。

4、与持有人利益绑定 基金公司薪酬管理指引发布

中国证券投资基金业协会发布《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》,并对薪酬结构、薪酬支付、绩效考核、薪酬内控管理等方面提出了具体要求。根据《指引》,绩效薪酬的递延支付期限不少于3年,递延支付速度应当不快于等分比例。高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%,绩效考核指标应体现3年以上长周期考核情况。《指引》对高管、基金经理等绩效薪酬持基要求也进行了明确。高级管理人员、主要业务部门负责人应将不少于当年绩效薪酬的20%,购买本公司管理的公募基金,其中购买权益类基金不得低于50%;基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%,购买本公司管理的公募基金,并应优先购买本人管理的公募基金。

A股交易提示

利空提示

ST美盛:公司与实控人收到证监会立案告知书;

启明星辰:实控人筹划控制权变更事项,股票停牌。

个股关注

沃特股份(002886)

公司4月28日发布2022年一季报,2022年一季度实现营业收入3.46亿元,同比增长7.17%,环比下降17.91%;归母净利润509.18万元,同比下降74.88%,环比下降60.64%;扣非归母净利润338.24万元,同比下降63.49%,环比增长237.17%。国金证券认为,今年公司有2万吨LCP、6000吨聚砜和1000吨聚芳醚酮的投产计划,5000吨高温尼龙二期建设也有望展开,随着公司特种工程塑料平台化搭建的逐步成型,其盈利水平与抗风险能力将得到提升,长期成长趋势不变。

天通股份(600330)

太平洋证券认为,2021年公司交出了令人满意的成长答卷,蓝宝石、磁材、压电晶体,包括装备制造都有不俗成长表现,其直观结果就是94.8%的扣非利润成长。这一数据真实地反应了公司已经进入各业务领域多点开花的加速成长期,我们看好公司在粉体、晶体材料领域持续保持行业领先地位所带来的聚积式成长,同时也看好公司在CCZ连续长晶设备等行业革命性创新领域的突破可能。

知识分享

什么是波段操作?

波段操作是针对目前股市呈波段性运行特征的有效的操作方法,波段操作虽然不是赚钱最多的方式,但始终是一种成功率比较高的方式。这种灵活应变的操作方式还可以有效回避市场风险,保存资金实力和培养市场感觉。

波段操作强调在波谷时买入。从技术上看,波谷一般出现在以下位置:布林线下轨线,趋势通道下轨支撑线,筹码密集区边缘线,技术形态向上突破位置等。

在波峰时卖出。从技术上看,波峰一般出现在以下位置:布林线上轨线,趋势通道上轨阻力线,筹码密集区边缘线,技术形态向下突破位置等。

投资者必须把握波段运行规律,在市场悲观、股价进入相对低位时买入,在相对高位抓住机会卖出。投资者每年只需做几次这样的操作,就会获得良好的收益。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%