巨丰午评：创业板指涨1.8%重返2800点，汽配股再度批量涨停

盘面简述

周五早盘，A股震荡上行，创业板领涨。盘面上，玻璃玻纤、光伏设备、风电设备、医疗服务、航天航空、家电、电子元件、有色金属、仪器仪表、生物制品、半导体、消费电子等行业涨幅居前；能源金属、贵金属、教育、航运港口、房地产、煤炭、银行、保险等行业跌幅居前。题材股方面，CRO、HIT电池、MLCC、有机硅、汽车热管理、碳化硅等领涨；租售同权、赛马概念、油价相关、刀片电池、发动机概念、REITs概念等跌幅居前。

热点板块

风电设备走强：海力风电涨逾10%，天能重工、金雷股份、大金重工、振江股份、日月股份、运达股份等涨逾3%。

光伏设备走强：明冠新材涨逾15%，金辰股份、亚玛顿、安彩高科涨停，上能电气、帝科股份、赛伍技术、中信博、爱康科技、通灵股份等涨逾4%。

家电板块走强：盾安环境、长虹华意涨停，华翔股份、格力电器、星帅尔、海信家电、秀强股份、长虹美菱等涨逾5%。

军工板块走强：立航科技、铖昌科技、光启技术涨停，航发动力、晨曦航空、新兴装备、中航重机、中直股份、钢研高纳等涨逾5%。

消息面

上交所半年报预约披露时间出炉梅花生物拔得头筹

上交所上市公司半年报预约披露时间出炉，梅花生物拔得头筹，将于7月15日率先披露，健民集团7月20日披露，农发种业7月21号披露。

广州印发稳经济一揽子政策：鼓励购置新能源汽车

广州市人民政府印发广州市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知。通知提出，宣传落实好省汽车以旧换新专项行动政策，对报废或转出个人名下广东号牌旧车，同时在市内购买以旧换新推广车型新车并在市内上牌的给予3000—10000元补贴；鼓励购置新能源汽车，对个人消费者2022年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。

超13万亿外资投资中国的证券！央行：宏观杠杆率温和可控 将加强打击非法金融

6月23日，在中共中央宣传部举办的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，人民银行副行长陈雨露，外汇管理局副局长、新闻发言人王春英分别介绍过去十年货币金融与外汇领域改革与发展情况，并就我国宏观杠杆率情况，未来如何开展金融改革开放等热点问题作出回应。

巨丰观点

盘前判断：隔夜美股市场普涨，利于A股向上突破。

A股三大指数集体高开，沪指开涨0.14%，深成指开涨0.31%，创业板指开涨0.70%，汽车热管理、智慧政务板块开盘活跃。

开盘后，汽车板块展开调整，光伏、风电、军工、半导体、创新药等赛道股强势上行。此外酿酒、家电、有色等蓝筹板块表现出色，上证指数、创业板指数、深成指站上120日均线。

总体看，目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线，市场逐步演绎从反弹变反转的行情。不过市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握市场轮动节奏，尽量避免追涨杀跌操作。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，沪指突破3300点后，预计将构筑震荡箱体，夯实后市进一步上行的基础。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月下旬至今，军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过25%；

3、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

4、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

5、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块】

【短线关注】

3300点附近，市场产生了较大的分歧，振幅加大。预计市场将进入震荡整固期，对于短线大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。自底部上涨超过50%的光伏、锂电等板块已经出现调整迹象，但更多的是通过日内强震的方式洗盘，强于半导体板块持续性的调整。对于近期持续盘整但ETF基金出现大幅净申购的半导体板块可以逢低关注。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)