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巨丰早参:央视重磅发声!上半年最后一个交易日这样操作

2022-06-30 08:03作者:丁臻宇
导读今日是A股上半年最后一个交易日,预计总体将维持窄幅震荡的局面,上半年涨幅过大的指数或将继续回调,注意不要追涨。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头;短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。隔夜欧美股市同步调整,油气股大跌,国际油价冲高回落,预计A股相关板块将展开调整。今日是A股上半年最后一个交易日,预计总体将维持窄幅震荡的局面,上半年涨幅过大的指数或将继续回调,注意不要追涨。

美股

美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.27%报31029.31点,标普500指数跌0.07%报3818.83点,纳指跌0.03%报11177.89点。投资者继续寻找市场底部,对经济衰退的担忧正在加剧。麦当劳涨1.98%,微软涨1.47%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.8%。脸书涨2.03%,特斯拉跌1.79%。中概股多数下跌,金太阳教育跌16.73%,满帮集团跌10.59%。

A股市场

周三A股三大指数集体收跌,沪指跌1.4%,深证成指跌2.2%,创业板指跌2.53%。成交额超过1.3万亿元,汽车板块重挫,风电、光伏板块跌幅居前,房地产板块逆市走高。

港股

周三香港恒指收跌1.88%跌破22000点,恒生科技指数跌3.27%。汽车股大幅回调,吉利汽车跌超8%,蔚来跌超11%。

热点

1、央行定调:促进房市健康发展、加大稳健货币政策实施力度

重要程度:★★★★

日前,人民银行货币政策委员会召开2022年第二季度(总第97次)例会。会议指出,要统筹抓好稳就业和稳物价,稳字当头、稳中求进,强化跨周期和逆周期调节,加大稳健货币政策实施力度,促进房地产市场健康发展和良性循环。发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,为实体经济提供更有力支持,稳定宏观经济大盘。

点评:

机构分析指出,下半年,我国宜坚持“以我为主”同时“内外兼顾”的货币政策操作,继续发挥总量和结构双重功能,通过总量政策重点解决总需求不足问题,通过结构性政策加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。稳增长方面,随着疫情缓解,促消费、房地产边际放松等稳增长政策落地性更强,在提振情绪的同时增厚相关消费板块业绩。结合两条主线的边际变化,再考虑各消费细分行业的估值性价比,包括纵向的历史分位数和横向的国际比较,精选景气与估值匹配合理的消费子板块,进行布局。

2、工信部:通信行程卡取消“星号”标记

重要程度:★★★★

为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

3、全国首个允许首付分期的城市出炉

河南省济源市出台楼市新政,将居民首套房首付比例降至20%,鼓励房企对首付分期收取,但最长不超过一年;拥有一套房且已经结清房款的,再次买房可以享受上面两条政策。新政同时明确,个人房贷在2023531日前,出现断供的情况,可以延期还本付息、最长可延期一年。此外还包括无论首套还是二套,公积金贷款首付比例均按20%执行;提高公积金最高贷款额度等。

疫情跟踪

1、北京:朝阳区十八里店乡吕家营村由中风险地区降级为低风险地区。

2、上海:6月30日零时起,调整对入境人员等重点人群管控措施;7月1日起,上海8类文旅场所逐步恢复开放。

3、辽宁丹东:6月30日在全市再开展一次高质量全员核酸检测。

宏观

1、监管要求地方申报2022年第三批专项债项目 新基建、新能源项目纳入申报范围

重要程度:★★★

记者从多位地方发改、财政人士处了解到,近期监管部门通知地方,要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目,其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用,切实稳定宏观经济大盘。按照监管要求,此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上,将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。

点评:

天风证券研报指出,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥。“建筑+”进入基本面兑现期,推荐关注中国电建、森特股份、江河集团、鸿路钢构,同时建议关注粤水电、祁连山(中交设计重组)。

2、高层:统筹做好煤炭清洁高效利用这篇大文章

高层28日到山西太原调研,主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会并讲话。他强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实抓好煤炭保量稳价,大力推进煤炭清洁高效利用,扎实推动生态优先、绿色低碳的高质量发展。

3、证监会:民企债券交易费用应免尽免助力扎实稳住宏观经济大盘

目前,交易所市场上市挂牌环节已暂免各类费用。此次,证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费。费用减免政策实施后,交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用,预计年均减免金额达1.6亿元。

4、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单

经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》(税委会公告〔20219)中的相关商品,延长排除期限,自202271日至2023215日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

5、两部委:做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴工作

当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限(每桶130美元)时,对炼油企业实行阶段性价格补贴,政策持续时间暂按两个月掌握,后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限,将提前明确相关调控政策。

6、上交所:暂免收取部分债券交易经手费

上交所发布通知,自202271日起至2025630日,暂免收取部分债券交易经手费。暂免收取上述期间除上市公司可转换公司债券以外的各类债券现券交易(转让)、资产支持证券的交易(转让)及债券约定购回式交易的交易经手费;暂免收取上述期间各类债券回售交易的交易经手费。

产业

1、第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动

重要程度:★★★

国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件。本次调整优化了申报范围,向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。

点评:

首创证券认为,医保目录调整规则出台,利好儿童药、罕见病用药。儿童药建议关注济川药业、长春高新、安科生物、健民集团、华特达因、一品红;罕见病建议关注北海康城。

2、首架翼龙-2民用无人机下线

首架“翼龙”-2民用无人机下线仪式今日在中航(成都)无人机系统股份有限公司举行,标志着“翼龙”系列无人机商业化运营走出一条创新之路。近年来,中航无人机立足“一型装备服务两个市场”战略,在气象领域开创了大型固定翼无人机人工影响天气作业的先河;作为航空应急救援装备的重要组成部分,“翼龙”无人机更是打通应急通信保障生命线,拓展了应急救援新方法和新手段。

3、成渝地区双城经济圈建设全面提速

6月29日,成渝两地召开联席会议,密切两地在能源绿色低碳、特色消费品产业高质量协同发展、共建西部金融中心等方面合作。同时,还启动共建巴蜀文化旅游走廊活动,成渝地区双城经济圈建设全面提速。今年以来,两地实施共建成渝地区双城经济圈重大项目160个。

4乘联会:预计今年6月新能源车零售近50万辆 有可能创历史新高

乘联会数据显示,620-26日,乘用车市场零售48.7万辆,同比增长33%,环比前一周增长17%,较上月同期增长28%;乘用车市场批发56.1万辆,同比增长50%,环比上周增长30%,较上月同期增长12%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期,6月总体市场零售表现值得期待。

A股交易提示

利空提示

南兴股份(002757):拟将涉及IDC及云计算相关业务的全资子公司多数股权剥离

秦安股份(603758):向某新能源车企供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段

个股关注

用友网络(600588)

公司践行“加速转型、强劲增长”的年度战略,在产品方面高投入,研发投入同比增长41%,研发人员相比期初增加368人,PAAS平台持续优化,其中YMS云中间件能力进一步提升,支持公有云专属化、私有化快速部署;在市场方面,超大型企业签约金额同比增长超60%,央企一级单位整体性签约新增三峡集团、中盐集团,同时云服务付费客户3.32万家,累计付费客户数47.1万家。总体来说,国信证券认为,公司一季度开局良好,未来在二季度将围绕强产品、占市场、扩生态、提能力等关键任务持续推进工作。

石基信息(002153)

民生证券认为,酒店IT 系统云化大势所趋,公司作为国内云龙头向海外拓展的标杆,获得洲际、半岛等大订单,具有较强的示范意义和长远影响,为后续获取订单和加快现有订单实施奠定重要基础。由于云业务发展初期投入较高,公司业绩短期承压,但 SaaS 转型是公司发展的重要一步,转型成功后有望开启发展新篇章 。

知识分享

什么是题材股?

题材股是有炒作题材的股票。通常指由于一些突发事件、重大事件或特有现象而使部分个股具有一些共同的特征,这些题材可供炒作者借题发挥,可以引起市场大众跟风。

基本特征是,1是抽象朦胧:题材股起初往往是抽象、朦胧的,似明非明,吸引着股民们的关注。一旦完全看清了,这类题材股的炒作也接近了尾声。2是题材股是一个阶段所发生的,时效性强,但持续性弱。3是有反复性:例如这一类的题材到第二年同一时段还会发生吗?4能激发人气,利用人们的从众心理,引起大众跟风。

总之,一切可以引起市场兴趣的话题,都是炒作题材,所涉及的股票,也就成了题材股。投资者对题材炒作需要时刻提高警惕,将更多分析放在个股基本面上。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%