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巨丰早参:3000亿大利好!国常会定调支持重大项目建设 A股短线调整后上行步伐将更为矫健

2022-07-01 07:44作者:丁臻宇
导读短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。隔夜欧美股市普跌,原油价格大幅回调,短期要注意媒体、有色、油气等资源股回调风险。


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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头;短线可以聚焦旅游、消费电子、餐饮、酿酒等大消费板块。隔夜欧美股市普跌,原油价格大幅回调,短期要注意媒体、有色、油气等资源股回调风险。

美股

美国三大股指全线收跌,道指跌0.82%报30775.43点,标普500指数跌0.88%报3785.38点,纳指跌1.33%报11028.74点。沃尔格林联合博姿跌7.27%,赛富时跌3.21%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.75%。亚马逊跌2.49%,特斯拉跌1.76%。中概股多数下跌,第九城市跌21.13%,金太阳教育跌15.24%。特斯拉二季度跌幅达37.51%,创下历史最差单季表现。亚马逊二季度下跌34.84%,创2001年以来最差季度表现。6月,道指跌6.71%,标普500指数跌8.39%,纳指跌8.71%。第二季度,道指跌11.25%,标普500指数跌16.45%,纳指跌22.44%。上半年,道指跌15.31%,标普500指数跌20.58%,纳指跌29.51%。

A股

周四A股三大指数集体收涨,沪指涨1.1%逼近3400点,深证成指涨1.57%,创业板指涨1.52%本月累计上涨近17%。行业板块多数收涨,旅游酒店、食品饮料、酿酒板块大涨,汽车板块走弱。

港股

周四恒指跌0.62%,恒生科技指数收跌1.36%。互联网科技股多数下跌,美团跌超4%,哔哩哔哩跌超3%。新能源汽车股走高,理想汽车涨超5%,蔚来涨超3%。

热点

1、国常会部署:筹资3000亿元,补充重大项目资本金!政府投资重点工程,能用尽用以工代赈

重要程度:★★★★

国常会确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措,扩大有效投资、促进就业和消费;部署加大重点工程以工代赈力度,拓展就业岗位,带动农民工等增收;决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点,促进提高医疗卫生服务水平。

点评:

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤在接受中国证券报采访时表示,政策性、开发性的金融工具主要是由政策性的金融机构为商业性金融机构提供贷款补充的手段,可以发挥地方政府的优势,有效整合各方要素,实现经济的良性循环。谢后勤在接受上海证券报采访时表示,工代赈政策将成为促进乡村振兴,促进农民就业,增加农民工收入的重要举措,也可以补齐农村收入短板,防止返贫,让更多低收入人群凭借劳动获得更好的收入,减轻政府财政压力,有利于国内经济内循环发展。

2、发改委:有力有序有效推进重大项目建设 积极扩大有效投资

国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求,各级发展改革部门要突出工作重点,有力有序有效推进重大项目建设,积极扩大有效投资。

点评:

国信证券认为,基建稳增长为主,关注装配式和绿色建筑。央企基建企业一季度新签营收稳健增长,龙头优势持续扩大,推荐交通基建龙头中国交建;装配式建筑在稳经济的环境下持续承压,但行业转型升级的大趋势仍未改变,随着下半年经济逐渐回暖和疫情好转,板块具有较强的复苏弹性,推荐装配式钢结构龙头鸿路钢构;绿色建筑是实现“双碳”目标下的重点发展领域,BIPV渗透率有较大的潜在提升空间,看好板块在疫情后复苏期的业绩兑现,推荐绿色建筑设计龙头启迪设计。

3、《中华人民共和国印花税法》自71日起施行

2022年上半年过去,进入7月,一批重磅新规也将开始实施。其中,《中华人民共和国印花税法》自71日起施行;全额退还增值税留抵税额政策行业范围扩大,新增批发零售业等7个行业;《明码标价和禁止价格欺诈规定》明确经营者不得实施的七种典型价格欺诈行为;《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》实施,提高债券借贷交易效率和灵活性;新《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》施行;计划生育家庭特别扶助制度扶助标准提高,由每人每月450元提高至每人每月590元。另外,央行《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》将自721日起实施;沪深港通业务实施办法第四十条将自725日起施行,自施行之日起,联交所参与者不得为内地投资者新开通深股通交易权限。

疫情跟踪

1、北京:无新增风险点位

2、安徽:疫情已外溢江苏多地,港口城市青岛出现疫情或与进口冷链有关

3、澳门:本轮疫情确诊病例增至180例。

宏观

1、长途机票燃油附加费涨到200元 创历史新高

重要程度:★★★★

记者从同程旅行获悉,多家航司将于75日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为:800公里(含)以下航段,每位旅客收取人民币100元;800公里以上航段,每位旅客收取人民币200元。这已是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价,创下历史新高。

点评:

国信证券认为,看好疫情影响消退后民航供需反转的大方向,在连续低运力引进,票价改革,历史高客座率的共振刺激下,民航业绩有望创历史新高,继续推荐板块性的行业投资机会,推荐中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空、吉祥航空。

2、上交所:进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产

上交所发布关于进一步发挥资产证券化市场功能,支持企业盘活存量资产的通知。鼓励各类金融机构、社会保障基金和企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等投资企业盘活存量资产支持证券,本所将为投资者提供交易便利化服务。

3、国常会:决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点促进提高医疗卫生服务水平

会议决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点,促进提高医疗卫生服务水平。会议决定,选择部分高水平医院开展提升临床研究和成果转化能力试点,在科研自主权、薪酬激励、科研仪器设备采购等5方面,采取与支持高校、科研院所创新的同等政策,特别是增加临床和转化研究经费,简化科研和经费管理审批、报表等。

4、上交所鼓励和支持企业发行资产支持证券所得资金投入大型清洁能源基地等重点领域项目

上交所发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能,支持企业盘活存量资产的通知》提出,鼓励和支持企业发行资产支持证券所得资金用于增加有效投资,以资本金注入方式将所得资金用于具有收益的项目建设,投入综合交通和物流枢纽、大型清洁能源基地等重点领域项目和“十四五”规划102项重大工程等,提高再投资能力。

5、乘联会崔东树:1至5月中国占世界新能源车份额59%

乘联会秘书长崔东树发文称,世界新能源汽车中的商用车有10万台,新能源乘用车为主体。2022年中国新能源乘用车占比世界新能源59%的表现优秀,这主要是中国的新能源需求强,而欧洲的传统车和新能源车产销偏低,因此中国的发展很强。

6、海关总署出台举措进一步助企纾困降低外贸企业成本

630日,海关总署出台措施,进一步助企纾困降低成本,促进外贸保稳提质。对于因疫情导致经营困难,无法按期缴纳税款并在规定期限内补缴税款的,可以减免滞纳金。取消企业办理退运货物免征关税和进口环节税专门申请的第三方检测要求。免除企业办理进境水果检疫许可证提供存放场所证明材料。简化进口涂料检验要求,不再核查《涂料备案证书》。调整优化进口原油、煤炭的检验要求。

产业

1、上海:面向全市影院发放疫情停业补贴和复工复市补贴加大对影院行业信贷投放力度

重要程度:★★★

上海市电影放映场所将于78日起有序恢复开放。上海市电影局制定了《我市电影放映场所疫情防控指引(20227月版)》,并在深度调研基础上出台了《关于促进我市影院行业平稳健康发展的实施意见》(沪影发〔202216号),进一步规范疫情防控常态化情况下电影放映行业的防疫举措,对影院加大纾困扶持力度,进一步提振行业信心,促进影院行业全面复苏。

点评:

中原证券认为,随着疫情的逐渐平稳以及电影内容供给的改善,国内电影市场正在迎来复苏,上海地区影院复工复市将进一步助推国内电影市场放映端和内容端的双重修复。随着暑期档的到来,Q3电影市场将环比大幅改善,建议关注万达电影、光线传媒。

2、人民银行数字货币研究所最新专利申请公开:一种数字货币存取款机

中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请,在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”,旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易,便捷地完成数字货币的存取款,且可以具有较好的安全性。

3、安徽打造新兴产业引导基金体系总规模不低于2000亿元

安徽省地方金融监督管理局副局长程钢表示:“自2022年起,利用5年时间,由省级财政出资,设立规模不低于500亿元的省新兴产业引导基金。”根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》,引导基金下设三大基金群16只母基金,各基金群分别以“母子基金”架构运营。最终,通过逐层撬动社会化资本,安徽将形成总规模不低于2000亿元的省级新兴产业引导基金体系。

4成都:2025年年底实现公交出租车全面新能源化

从成都市交通运输局获悉,据近日正式印发的《成都市十四五综合交通运输和物流业发展规划》,到2025年,中心城区公共交通占机动化出行分担率达60%,轨道交通占公共交通分担率达65%,绿色出行比例达70%以上,推动实现中心城区建成区平均通勤时间下降到35分钟左右。

A股交易提示

利空提示

藏格矿业(000408):实控人肖永明犯非法采矿罪公司生产经营正常

寒锐钴业(300618):终止筹划发行H股股票事项

个股关注

味知香(605089)

公司是国内“预制菜第一股”,深耕预制菜行业十余载,管理层经验丰富且人员稳定,并通过持股平台激励核心员工。持续深耕江浙沪,逐步向外辐射。目前主营三大类预制菜,产品矩阵丰富,结构稳定,肉禽类营收占比最大,水产类次之。业绩快速增长,盈利能力保持较高水平。

瑞芯微(603893)

东北证券认为,疫情影响是短期的,公司近几个季度业绩波动系疫情对供应链冲击的综合反映,并非经济周期影响。作为通用芯片设计企业,只要科技进步、数据量增长,公司产品就越能发挥价值。从产品节奏上看,公司上半年主要靠“老”产品,下半年新旗舰RK3588有望在各大客户中实现销售的遍地开花,且公司新产品RV1106/1103将在上半年实现量产,完善公司在安防前端的高中低端全方位组合。疫情被控制之势日渐明显,对公司今年及以后增长仍保持强烈看好。

知识分享

什么是分散投资?

分散投资也称为组合投资,是指同时投资在不同的资产类型或不同的证券上。分散投资引入了对风险和收益对等原则的一个重要的改变,分散投资相对单一证券投资的一个重要的好处就是,分散投资可以在不降低收益的同时降低风险。这也意味着通过分散投资我们可以改善风险—收益比率。

证券分散投资包括四个方面:对象分散法;时机分散法;地域分散法;期限分散法。在实际操作上可以根据不同情况采取多种方法,但唯一的目的和作用就是降低投资风险。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:bail

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%