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巨丰视角:国庆节期间 A股要注意什么?

2022-09-30 11:19
导读连续调整后,随着两市成交的极度萎缩,阶段下行空间基本封杀,调整尾声之际,随时都有反弹的可能;而一旦节后市场资金回流,海外“救市潮”情绪提振,节后整体上行值得期待。

观点:尽管8月PMI继续维持荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,市场迎来国庆节前的最后一个交易日,规律性的交投冷清趋势下,市场表现或趋于平淡。整体可持股过节,耐心等待节后市场的方向选择。此外,国庆期间,可重点关注海外市场的走势,尤其是是否有政策变化以及对情绪的提振,这也或将影响节后A股市场的具体表现。

今日市场,国内方面还是有一定的利好的。一方面,央行、银保监会宣布放宽首套房利率政策。对于房地产板块来说,构成短期的利好,毕竟有23个城市符合此次央行新政的要求,对于购房需求的提振也会映射到地产板块。所以开盘一度房地产板块的走强,就是很好的佐证;另一方面,离岸人民币大幅升值。昨晚离岸人民币大幅升值643个基点,盘中拉升1300多个基点。央行以及外汇管理局的相关措施,其实短期对于人民币汇率的稳定,起到了一定的作用,人民币持续贬值的趋势有望得到遏制,对市场的企稳也有一定的提振作用。

除此之外,统计局上午公布了9月份PMI数据,9月官方制造业PMI为50.1%,升至扩张区间。经济先行指标重回落扩张区间,也表明此前稳经济措施逐步见效,经济整体保持稳定。对市场来说,信心层面也会有一定的提振。而如果从分项看,PMI数据显示结构也有回升,比如新订单指数比上月上升0.6个百分点,表明制造业市场需求景气度继续改善。这对于接下来PMI指数继续保持在扩张区间,还是有支撑作用。而如果经济持续回升,对于市场的提振也是不言而喻。

回到市场,今日是国庆节前的最后一个交易日。按照惯例和规律,如果国庆期间需要变现,那么昨日就是最后的出局的时间,所以昨日波动可能会大一些。但节前最后一个交易日,市场也基本是“无心恋战”,没有重大的影响因素,市场小幅波动或是常态。所以,这个时间节点,理论上其实没有太多的关注意义。

不过,国庆期间我们还是需要多多留意海外市场的表现,尤除了海外股市走势的趋势之外,更重要的是关注海外市场可能的相关政策的趋势。比如本周以来,韩国以及英国的“救市政策”。如果海外有更多的国家出台,那么对于海外市场的阶段企稳以及A股的情绪提振,都会有一定的利好。

整体上看,随着人民币贬值压力的缓解以及影响的减弱,国内市场基本面和政策面整体稳定。连续调整后,随着两市成交的极度萎缩,阶段下行空间基本封杀,调整尾声之际,随时都有反弹的可能;而一旦节后市场资金回流,海外“救市潮”情绪提振,节后整体上行值得期待。持股过节的同时,多多留意假期海外市场的表现,或将对节后市场产生较大的影响。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:linpy

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