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巨丰访谈:A股出现连续上攻 下周哪些主题望继续爆发

2022-11-05 08:31
导读股指月线4连阴后本周强劲反弹,沪指本周上涨6.13%,创业板指本周上涨8.22%。二次探底后周线大阳线,11月行情可期?哪些主题会延续热度?针对市场众多投资者关心问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

股指月线4连阴后本周强劲反弹,沪指本周上涨6.13%,创业板指本周上涨8.22%。二次探底后周线大阳线,11月行情可期?哪些主题会延续热度?针对市场众多投资者关心问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、本周A股出现连续上攻,市场一度重回万亿成交量,并伴随出现分化。下周市场将如何表现?哪些主题会延续热度?

巨丰首席投顾张翠霞:深沪两市股指在三三五调整浪末端,展开连续一周的强势走势,为大周期技术双底构筑的多头反攻,有利后市趋势看高一线。小周期走势看,基于消化均线和颈线压力诉求,两市股指或需要2~3个交易日的震荡整固,建议轻仓投资者积极把握新能源汽车、新能源、半导体设备和材料、光刻机、氮化镓、芯片、航天军工、储能、光伏发电等板块的低吸机会,进行趋势策略的跟踪和操作。

2、据媒体报道,在近期市场大幅波动过程中,抄底资金“来势汹汹”,超800亿元资金涌入宽基指数ETF、医药和半导体等行业ETF。对于大资金抄底如何解读?对于股票投资者有哪些启示?

巨丰投顾丁臻宇:大资金借道ETF基金抄底A股在市场低迷时是较为常见也较为稳妥的做法,可以规避掉个股异常波动的风险。同时,外资介入的行业及宽基指数往往又是阶段性跌幅最大的板块,这在今年3月份、4月份、10月份市场均有过先例。简单一点来说,市场永远不缺机会,在市场大跌的时候,不能失去信心。

3、美联储加息尘埃落定,美联储加息拐点是否已经到来?未来是否会减缓加息步伐吗?

巨丰投顾朱华雷:美联储11月加息75个基点在市场预期之内,不过,随后美联储发布的货币政策声明和主席鲍威尔会后讲话,则暗示出未来美联储紧缩政策将发生改变,将维持较长周期的低水平紧缩周期,市场从国际、国内的人士分析来看,美联储或在12月加息50个基点或是25个基点,但最终仍维持较高的利率水平,以应对较高的通胀水平。

4、近日活跃的信创概念回落,如何看待信创板块的投资逻辑?是否还有回调后的再度上涨机会?

巨丰投顾赵玲:信创板块投资逻辑是在中美科技发展逐渐脱钩的情况下的产业链自主可控。从产业链各环节海内外公司对比来看,我国信创公司与海外巨头收入体量和在国内的市占率仍然差距较大,随着信创不断推进,国产化进程加快,我国信创公司有望获得长足发展。今年6月以来,不断出现大额招标项目,招标主体包括国家药品监督管理局、银行、教育局、高校等多类机构,我国不少软件公司陆续中标。一方面体现出国产替代步伐加快,各招标单位选择国产厂商的意愿提高;另一方面也侧面反映出我国信创各环节公司自身产品的进步,逐步得到认可。板块在回调后,作为国产替代的主要方向,信创依然是可重点关注板块之一。

5、供销社概念被游资连日爆炒,这背后有哪些原因?是否还有入场的机会?

巨丰投顾郭一鸣:此次供销社的概念,不是传统意义的计划经济,更是新的方向和创举。比如民生证券指出,未来供销社至少有三大方向:其一,物流层面,加快构建现代化的农村物流体系。其二,金融层面,成立合作平台为三农提供信用支持。其三,电子商务层面,构建城乡电子商务公共服务平台。市场是炒作预期的,所以未来的几大方向以及新的发展潜力,才是概念被炒作的核心因素。从此前走势看,资金介入比较深,但更多的游资炒作为主,不建议随意追进,保持观望为主。

快问快答:

1、 当前医药股大涨是反转还是阶段性反弹?

巨丰首席投顾张翠霞:自10月份以来,医药板块已经多次出现上攻行情,为暂缓医疗器械的集采和三季报业绩恢复预期使然。从当前位置和资金关注度看,医药板块具备较好多头攻击动能和条件,核心逻辑在于医药基础设施建设、创新药、医疗器械、中医药等方面的鼓励政策持续出台,Q3 的行业盈利增速下行趋缓且Q4 医疗器械、医药商业和医疗服等细分行业盈利增速可能上行,结合医药需求短期大概率维持高增速、相关估值(分位数 2.1%)和机构持仓已至历史低位的实际情况,预期本轮上攻行情虽为反弹走势,但运行时间和空间较之以前会大大不同。

2、A股半导体公司前三季营收超3000亿元,业绩增长背景下板块机会如何把握?

巨丰首席投顾张翠霞:美对国内半导体产业出口限制的层层加码,将推动国内半导体产业链供应链实现国产替代提速。半导体高端芯片领域是全球最尖端的科技之一,我们要想不被卡脖子,就得自己完成对相关产业链的技术突破。有鉴于此,看好未来5~10年科技创新成长赛道的行情机会,投资者应该重点把握设备和材料、光刻机、氮化镓、芯片、第三代半导体、元器件等的投资机会,优选“三低两高”龙头标的趋势持股待涨,应可收获基于大周期上升趋势的投资收益。

3、动力电池回收价格一年涨了10倍,是什么原因?

巨丰投顾朱华雷:动力电池回收价格与锂矿的价格息息相关,电池级碳酸锂现货均价突破57万元/吨,较2021年初价格翻了整整10倍。背后的驱动因素则是新能源汽车的快速放量。

4、联通与腾讯设立了混改新公司,如何看待联通和腾讯混改?

巨丰投顾朱华雷:2017年,作为第一家央企集团层面混改试点企业,中国联通开启混改,腾讯、百度、阿里、京东等互联网公司参与。此次腾讯与中国联通拟新设合营企业,或开启后者混改新局面,但不应过度解读。从中国联通的股价波动,已经暗示了这一点。

5、生猪价格高位回落,年内第7批中央储备肉投放在即,猪肉价格后市会怎么走?

巨丰投顾赵玲:猪肉价格目前在楔形区间内震荡,随着中秋、春节等节庆会迎来季节性波动。未来关注板块的重大事件导致的供需急端变化。

6、本周市场重回万亿成交量,是否意味着场外资金会陆续回流A股?

巨丰投顾赵玲:从近期不断释放的成交额来看,目前属于先知先觉的场外资金的回流,中长期看该位置是较好的配置时机。

7、本周二贵州茅台涨逾8%创年内最大单日涨幅,北向资金疯狂加仓,如何看待贵州茅台的投资机会?

巨丰投顾丁臻宇:白酒消费再长期不好说,但至于对于80年代以前的人来说,还是具备一定的情节,所以白酒消费依然是较为稳定的消费之一,而贵州茅台作为长坡厚雪的食品饮料赛道龙头,在一定阶段内(数十年计)仍然具备较好的投资价值。

8、恒生指数最近为什么反弹?

巨丰投顾丁臻宇:做空情绪宣泄之后,市场迎来超跌反弹,这是恒生指数反弹的直接原因。当然,连续下挫之际,美联储加息影响逐步放缓,中长期抄底资金的介入和或是反弹的主要动力。不过需要指出的是,美联储紧缩周期以及国内经济弱复苏之下,恒指或仍有反复,短期还需注意节奏。

9、环保概念周五出现异动,下周能继续跟进吗?

巨丰投顾赵玲:2022年前三季度,环保行业126家上市公司中,实现归母净利润同比增长的有47家,另有3家公司扭亏为盈;有54家公司归母净利润同比下降,另有12家出现亏损、10家持续亏损。水务、综合、设备表现不俗,或是此次异动的主要愿意,不过市场反弹阶段,还是需要看权重板块,不建议重点介入。

10、进入11月,各地稳楼市政策继续出台,10月各地出台稳楼市政策超90次,年末两个月是否会迎来政策松绑小高峰?

巨丰投顾郭一鸣:在当前稳增长大局下,楼市在各项扶持政策下呈现出一定的复苏,降房贷、降利率和保交房政策的相继出台,为国内房地产市场带来小阳春,未来相关扶持政策有望继续出台以支持市场回暖。

11、31省份前三季度GDP出炉,山东位居增量榜第一位,可以根据GDP数据炒地图吗?

巨丰投顾郭一鸣:各省三季度GDP的出炉,说明国内经济仍存在结构性差异,工业制造较强的省和能源大省、服务业占优的省市存在较大的差异性,所以,在寻找投资机会方面缺乏一定的逻辑和持续性。

12、从哪看外资抄底的详细数据?

巨丰投顾郭一鸣:一般我们主要看北向资金的买入和卖出情况,相关数据在结盘后会有公布,一般参考东方财富和万得数据。

执笔投顾:

张翠霞 执业证书:A0680620080009

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵玲 执业证书:A0680615040001

责任编辑:bail

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