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有色金属行业月度点评:有色板块触底回升,贵金属迎来上升周期

2022-11-24 16:32
导读预计美联储加息幅度将出现拐点,美债实际收益率走入下行区间,伴随美元指数显现下行迹象,黄金为代表的贵金属有望结束下行周期迎来拐点,贵金属领域建议关注赤峰黄金;新能源汽车销量的持续旺盛会给锂、镍、钴等电池材料带来持续的需求,小金属领域建议关注华友钴业、中矿资源。维持行业同步大市评级。

行情回顾:2022年10月24日至11月21日,沪深300指数上涨3.74%,上证指数上涨3.61%,有色金属板块上涨4.73%,有色金属指数跑赢大盘1.12个百分点,领先沪深300指数0.99个百分点,在申万31个一级子行业中排名第16位,排名中等。

板块情况:(1)贵金属,美国10月末未季调CPI年率录得7.7%,同比增速为近九个月的最低点,同时,美国核心CPI增速也在创40年新高后回落,回落幅度超出预期,叠加美国失业率有所回升,预计美联储加息幅度将出现拐点,美债实际收益率大概率走入下行区间,伴随美国通胀高位运行并缓慢回落,美元指数开始显现下行迹象,黄金为代表的贵金属有望结束下行周期迎来拐点。(2)基本金属,10月24日至11月21日,LME铝、铜、镍、铅、锡价格上涨,锌价格下降,LME库存变动方面,铅库存增加,铝、铜、镍、锌、锡库存减少。(3)小金属,锂、钴、镍等电池材料需求旺盛,叠加上游海外锂矿相关政策影响,磷酸铁锂、碳酸锂、氢氧化锂、三元材料、镍盐价格持续上行,钴盐价格冲高后小幅下挫。

新能源汽车销量增速放缓,动力电池装机量环比下降。2022年10月,我国新能源汽车销量继续增加,达到71.4万辆,比上月增长0.8%,比上年同期增长86.4%,增速有所放缓。动力电池装机量30.54GWh,比上年同期增长98.1%,环比下降3.4%。

投资建议:美国核心CPI增速回落幅度超出预期,叠加美国失业率有所回升,预计美联储加息幅度将出现拐点,美债实际收益率走入下行区间,伴随美元指数显现下行迹象,黄金为代表的贵金属有望结束下行周期迎来拐点,贵金属领域建议关注赤峰黄金;新能源汽车销量的持续旺盛会给锂、镍、钴等电池材料带来持续的需求,小金属领域建议关注华友钴业、中矿资源。维持行业同步大市评级。

风险提示:美联储超预期加息;新冠疫情持续恶化;宏观经济恢复不及预期;行业竞争加剧

(来源:财信证券)

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