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巨丰早参:六大行超万亿巨资注入房地产 氢燃料电池汽车发展驶入快车道

2022-11-25 07:22 作者:丁臻宇
导读今年二、三季度是快递需求增长的低点,随着疫情防控优化政策落地,今年四季度往后需求增长有望继续修复,且通达系之间的良性价格竞争可持续,将推进竞争格局的继续优化,建议可以开始左侧布局顺丰控股。继续推荐顺丰控股、圆通速递和韵达股份。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升,构成二次探底走势,沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后,市场短期受业绩影响将大大减弱,消息面刺激对股价的影响将逐步提升。连续反弹后,大盘触及阻力位,预计沪指将围绕3100点反复争夺。总体看,建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注氢能源、鸡肉概念以及消费电子的超跌反弹机会。

美股

因感恩节,美国股市、债市周四休市。

A股

周四,A股三大指数震荡整理,沪指跌0.25%,深证成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。市场成交额继续萎缩,电池、中药、房地产板块涨幅居前,游戏、计算机板块跌幅居前。

港股

周四,港股三大指数集体收涨。截至收盘,恒生指数涨0.78%,报收17660.9点;科技指数涨0.79%,报收3582.95点;国企指数涨0.79%,报收5992.35点。

热点

1、国务院同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区

重要程度:★★★

国务院发布关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复。同意在33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区,名称分别为中国(城市或地区名)跨境电子商务综合试验区,具体实施方案由所在地省级人民政府分别负责印发。

点评:

天风证券认为,跨境电商再迎政策利好,关注电商平台布局。2022年增设一批跨境电子商务综合试验区,加快出台更多支持海外仓发展的政策措施。建议关注头部平台海外电商拓展进程。A股相关公司关注:壹网壹创、天下秀等。

2、国有六大行密集与房企达成合作协议 意向性融资总额已超万亿

重要程度:★★★

国有六大行近两日密集出手,与多家房企签订合作协议,达成的意向性融资总额已超过万亿元。建行与8家房企签订的《支持房地产市场健康发展合作协议》中,双方就房地产金融、住房租赁业务、综合金融服务、共同防范化解风险等方面开展全方位合作。

3、氢燃料电池汽车发展驶入快车道

近日,《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划(2021~2025年)》正式发布。规划提出,2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上海也于近期公布计划称,到2025年要实现燃料电池汽车保有量突破1万辆。公开数据显示,目前我国氢燃料电池汽车保有量刚刚破万。

疫情跟踪

1、北京:全力以赴与病毒赛跑,及时发现处置疫情。 

2、广州番禺区:进一步加强社会面疫情防控,25日起暂停堂食,校外培训机构暂停线下教学。

3、重庆:本轮流行的奥密克戎BA5.2存在气溶胶方式传播。

宏观

1、交通运输部:坚决防止疫情通过交通物流环节传播扩散 坚决防止过度通行管控问题反弹

重要程度:★★★

会议指出,要落实落细交通物流运营单位、枢纽场站、从业人员防控举措,坚决防止疫情通过交通物流环节传播扩散;加大典型问题通报曝光力度;坚持多措并举协同联动,坚决保障运输安全畅通;切实做好邮政快递末端服务;及时建设启用应急物资中转站,坚决保障涉疫地区重点物资有序中转运输;要提前谋划2023年春运工作,确保人民群众健康安全便捷舒心出行。

点评:

国信证券认为,今年二、三季度是快递需求增长的低点,随着疫情防控优化政策落地,今年四季度往后需求增长有望继续修复,且通达系之间的良性价格竞争可持续,将推进竞争格局的继续优化,建议可以开始左侧布局顺丰控股。继续推荐顺丰控股、圆通速递和韵达股份。

2、银保监会:股份制银行落实“金融16条”各项政策要求 坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为

银保监会相关部门负责人表示,《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》印发后,股份制银行部第一时间督促12家全国性股份制商业银行加快贯彻落实各项政策要求。12家股份制银行分别结合自身情况进行细化部署,及时传达到分支机构,目前各项工作正在加快推进,一些工作已经取得阶段性进展。其中,保障房地产融资平稳有序方面,要求股份制银行对国有、民营房地产企业一视同仁,通过对存量贷款展期、调整还款安排等方式予以积极支持,坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。

3、工信部印发《重点培育纺织服装百家品牌名单》

工信部印发《重点培育纺织服装百家品牌名单》,确定124家品牌为重点培育对象,并表示,请与本地区重点培育品牌建立联系机制,跟踪掌握品牌发展情况;加强组织协调,为品牌发展营造良好市场环境;注重宣传引导,形成培育品牌、爱护品牌、享受品牌良好氛围;提高服务质量,培育一批具有较强市场影响力和国际竞争力的优势品牌。

4、两部门:完善长江集装箱、铁矿石、煤炭等主要客货类港口运输系统

交通运输部、国家发展改革委发布关于印发《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》的通知,其中提到,加快提升沿江港口运输系统效能,强化港口枢纽的辐射带动作用,完善长江集装箱、铁矿石、煤炭、商品汽车滚装、旅游客运等主要客货类港口运输系统。大力发展江海联运、铁水联运,推动减程提质、降本增效、节能减碳,打造横贯东西、纵联南北、通达全球的长江航运新格局。鼓励老旧码头腾退和复绿岸线,严格新建项目港口岸线使用审查,严禁未批先建、占大建小。

5、商务部:希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道

日前,中国商务部部长王文涛与美国贸易代表戴琪举行面对面会见。商务部新闻发言人束珏婷24日透露,此次会谈中,中方提出双方应相互尊重,求同存异,开展建设性合作,并在互信基础上找到解决问题的具体路径。中方对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切,建议双方考虑对开放、包容、促进团结合作的地区经济合作倡议均持开放态度。此外,中方还介绍了中共二十大有关情况。

6、国资委:关系国计民生重要行业领域的中央企业要做到防控疫情不松懈、生产经营不停歇

会议强调,要严格落实疫情防控措施,加大企业所属医疗机构、建筑工地、窗口服务单位的疫情防控力度,积极落实属地防控要求,坚决守住不发生聚集性疫情的底线。高效统筹疫情防控和生产经营,能源、通信、交通运输、物流、粮食等关系国计民生重要行业领域的中央企业,要做到防控疫情不松懈、生产经营不停歇,进一步深入研判疫情变化对产业链供应链的影响,提前做好应对预案、细化应对举措,确保生产供应稳定。 

产业

1、多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展、产业链公司望迎来机遇

重要程度:★★★

据中国华能消息,中国华能集团与中国盐业集团签署战略合作框架协议。根据协议,华能新能源股份有限公司和中盐盐穴综合利用股份有限公司发挥各自领域的优势互补性,建立长期合作关系,开发榆林盐穴压缩空气储能项目,促进双方高质量发展。双方希望以本次签约为契机,推动盐穴储能集群化、规模化发展,将陕北榆林地区打造成国家级盐穴综合利用产业的重要示范基地。

点评:

国泰君安认为,压缩空气储能是最具潜力的大规模长时储能技术之一。伴随产业快速推进和技术进一步成熟,项目单位投资有望持续下降,储能效率有望进一步提升,驱动压缩空气储能核心设备千亿投资需求加速释放。核心装备环节参与者迎来快速发展机遇,受益标的包括:压缩机龙头陕鼓动力;换热器及膨胀机设备厂东方电气、哈尔滨电气、上海电气、杭氧股份、金通灵;储气库资源提供方云南能投、雪天盐业、苏盐井神等。

2、工信部:推动国家级先进制造业集群向世界级加快提升

工信部在江苏无锡召开国家先进制造业集群现场会,会议强调,要对标世界级集群培育目标,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,着力构建深度融合的协同创新网络,形成世界一流创新能力;着力推动集群高端化智能化绿色化发展,建设世界一流先进制造能力;着力壮大互促共生的优质市场主体,培育世界一流企业。

3、四川全面启动全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点建设

四川宣布全面启动全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)建设。综合考虑产业布局、能源结构和地质、气候等条件,四川省将重点建设天府数据中心集群,适度建设若干城市内部数据中心,形成“群—城”互补、“云—边”协同的全省一体化数据中心体系。到2025年,全面建成天府数据中心集群起步区。到2030年,算力算效达到全国先进水平,成为国家“东数西算”工程的核心枢纽。

4、隆基小幅下调部分单晶硅片价格

隆基于11月24日调整单晶硅片价格,单晶硅片P型M6 155μm厚度(166/223mm)的价格由7.54元下调至7.42元,下调幅度为1.59%。

A股交易提示

利空提示

华扬联众(603825):实际控制人苏同、副总经理杨宁收证监会立案告知书

英联股份(002846):公司经营基本面未发生变化

四方新材(605122):各生产基地间歇性停工停产

个股关注

传艺科技(002866)

公司主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司主要产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、手机纹理装饰膜片。钠离子电池产品是公司在新能源领域布局研发的自主新产品,公司孙公司传艺钠电钠离子电池中试线设备安装调试完成,举办了中试线投产仪式。

同兴环保(003027)

公司主营业务是为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。钠离子电池的主要应用场景包括储能、低速电动车等。

知识分享

什么是分段卖出法?

分段卖出法是指投资者在所购股票出现新的高价行情时,将所持股票的一部分卖掉以赚取价差额,并将余下的股票保存下来,以待日后在股价出现新高点时再予卖出的证券投入方式。

分段卖出法的优点是,既有机会赚取利润,又不至于冒过大风险。分段卖出可以在其股价继续出现上涨时,会获取更大的价差;但若股价跌落,则其所赚利润就会明显减少。分段卖出较适合保守稳健的股票投资者采用。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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