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巨丰视角:多家券商策略出炉A股来年究竟该如何操作?

2022-11-25 11:20 作者:郭一鸣
导读短期,多家券商召开2023年策略会,纷纷发布对A股市场2023年的展望,总体来看,券商对明年市场普遍持较为乐观的态度。对于投资者来说,内外部环境边际改善之下,国内经济整体复苏预期较强,可逐步考虑逢低进行跨年以及来年的战略配置。

观点:十月PMI重返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期,多家券商召开2023年策略会,纷纷发布对A股市场2023年的展望,总体来看,券商对明年市场普遍持较为乐观的态度。对于投资者来说,内外部环境边际改善之下,国内经济整体复苏预期较强,可逐步考虑逢低进行跨年以及来年的战略配置。

虽然还没进入12月,但是按照惯例,很多券商都提前召开了2023年度的策略会,纷纷发布对A股市场2023年的展望。根据中国证券报的报道,券商对明年市场普遍持较为乐观的态度,有券商认为,2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期。

确实,今年以来国内外因素冲击,A股出现明显的波动。不过,进入到四季度,随着海外美联储加息放缓的预期不断提升,美股以及全球市场风险偏好回升,指数也迎来阶段性的反弹。此外,国内疫情防控出现松绑,房地产供需政策悉数出台,经济掣肘的房地产市场有望企稳,而对于经济企稳回升的预期也在不断提振。

此外,在政策以及估值纷纷见底之后,当前市场仍有业绩未能出现明显见底。这或许是抑制市场反转以及整体性行情的重要因素。不过,众所周知的是,根据市场的一般规律,盈利底往往出现在政策底、估值底以及市场底之后,也就是说盈利底虽然未出现,但是市场阶段底部可能已经出现。而这个时期,结构性的机会也比较突出,至少系统性风险的概率较低。

因此,当前国内外环境边际改善之际,随着海内外市场迎来反弹,情绪反转下,其实赚钱效应已经出现,而A股估值历史底部之际,中期战略配置价值也逐步凸显。所以,希望对来年配置的投资者,不妨开始逐步考虑。不过,这里需要注意的是,当前基本面仍不稳固,指数结构反复行情可能还会出现,要适当留意市场的节奏。另外,当前市场风格并未完全确立,在配置上可能难以取舍,更多的可能需要均衡配置。

最后,如果对来年行情仍有不确定性,可以先从此次可能的跨年行情出手。短期超跌反弹200点以及市场承压之际,可对此前国庆节前后的配置减持,并留意指数可能的回撤后的新的低吸机会。而积极预期不断之下,跨年行情或将酝酿,可于指数整理之际进行低吸。

总结一下:国内外环境边际改善下,我们整体看好市场结构性上行的趋势,但行情反复之下,阶段上要注意市场的节奏。对于波段投资者,尤其是10月国庆节集中配置的,可考虑指数拉高之际进行适当的减持。而中期战略投资者来说,当前市场整体稳定,仍可持仓观望。此外,多家券商纷纷举办来年策略报告会,普遍对市场行情乐观,而无论是跨年行情还是来年的配置,都可考虑提前出手。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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