巨丰早参：光伏成为第三大电源 这些方向值得关注

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。三季报后，业绩对股价波动的影响减弱，消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下，沪指冲击箱体上沿，但遭遇强阻力再次展开调整。11月25日央行年内第二次宣布降准0.25%，预计释放长期资金5000亿元，市场逐步转暖。广州落实第九版20条多区解封以及美联储明确12月加息放缓刺激人民币大幅升值；预计12月A股将震荡上行。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注有利好加持的金融、地产、中字头，以及疫后复苏概念。沪指目前已经突破2900~3100点底部箱体，上方3200点压力仍需消化，仓位重的投资者可以高抛低吸。

美股

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.56%报34395.01点，标普500指数跌0.09%报4076.57点，纳指涨0.13%报11482.45点。赛富时跌8.09%，联合健康集团跌2.01%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.01%，脸书涨1.98%，亚马逊跌1.08%。中概股多数下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%。

A股

周四，沪指涨0.45%，深证成指涨1.4%，创业板指涨1.53%。成交额超过万亿，食品饮料、酿酒、软件板块领涨，房地产服务、航空机场、中药板块领跌。北向资金净买入逾110亿。

港股

周四，香港恒生指数高开低走收涨0.75%，恒生科技指数涨1.08%，零售股、汽车股涨幅居前，内房股、煤炭股跌幅居前，热门科技股多数上涨，小鹏汽车涨超12%，蔚来涨超8%，永旺涨超7%，百度集团涨超5%。阿里巴巴、哔哩哔哩涨超3%。

热点

1、光伏成为中国第三大电源这些指标均创历史新高

重要程度：★★★

12月1日，2022中国光伏行业年度大会暨(滁州)光伏高质量发展高峰论坛在安徽滁州召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上发布的《光伏行业发展形势与未来展望报告》指出，1-10月，国内光伏新增装机达58.24 GW，同比增长98.7%，已超过去年全年的新增装机量。截至8月底，国内光伏累计装机349.9 GW，成为仅次于火电、水电的第三大装机电源。

点评：

浙商证券认为，光伏行业短期：如硅料价格下跌，组件价格下降，促进光伏设备需求提升。中长期：伴随未来光伏价格和成本的持续下降，光伏装机需求有望持续增长。建议聚焦企业新技术、新转型。重点推荐：迈为股份、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、奥特维等。

2、商业养老金大消息！明年起10地开展试点

重要程度：★★★

自2023年1月1日起，在北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省(市)开展商业养老金业务试点。试点期限暂定一年。参与试点养老保险公司为：中国人民养老保险有限责任公司、中国人寿养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、国民养老保险股份有限公司。

3、房企重组首单来了！万科、华夏幸福、世茂股份等跃跃欲试！

12月1日晚间，陆家嘴发布公告称，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。

疫情跟踪

1、北京：北京新增本土感染者2126例 含155例社会面。

2、广州疾控：不按行政区域开展全员核酸检测 不代表不用做核酸。

3、上海：新增社会面8例本土确诊病例和4例无症状感染者13个区域划为高风险区。

宏观

1、孙春兰强调：总结基层经验做法推动防控措施持续优化

重要程度：★★★

国务院副总理孙春兰指出，坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。要落实党中央、国务院决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，立足当前、着眼长远，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强居民健康管理和服务，推动各项优化措施落地见效，保障人民健康安全和经济社会发展。

点评：

中泰证券认为，疫情防控持续优化，看好防疫工具+疫后修复两大主线。防疫主线有望不断反复持续相当时间：防疫工具（新冠药物、新冠疫苗、检测）依然发挥重要作用，相关药物储备、新型疫苗研发将进一步加快加强。建议重点关注相关优质企业：恒瑞医药、百济神州、康方生物；中药企业以岭药业、康缘药业、方盛制药等。以及疫情后复苏（连锁药店、消费类产品、医疗服务）。

2、国内科研团队实验验证：奥密克戎致病力已大幅降低

近日，一项来自国内科研团队的验证性研究数据显示，相较于新冠病毒的原始毒株和随后出现的其他变异株，奥密克戎变异株的致病力呈现几何级数下降。大病毒学国家重点实验室主任蓝柯表示，新冠病毒奥密克戎变异株的致病力和毒力已经大幅降低，这提示我们对于奥密克戎不必过于恐慌，对于普通人群而言，在疫苗的保护之下，新冠病毒对人体的危害性已经大不如前。

3、商务部回应美《通胀削减法》：严重扰乱国际贸易投资破坏全球产业链供应链稳定

针对美国近期出台的《通胀削减法》中多项贸易歧视性和扭曲性补贴措施、美国扰乱全球半导体产业链和供应链的系列政策措施，中国代表团表达了严重关切。美方做法严重扰乱国际贸易投资，破坏全球产业链供应链稳定。中方美方在国际贸易规则上的双重标准和霸凌行为表达严重关切。中方敦促美方严格履行世贸组织规则义务，切实维护多边贸易体制的权威性和有效性。

4、央行：11月开展中期借贷便利操作共8500亿元净新增抵押补充贷款3675亿元

2022年11月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共8500亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为44000亿元。2022年11月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共6.40亿元，其中隔夜期5.40亿元，7天期1.00亿元。期末常备借贷便利余额为4.05亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。

5、广州多家银行：可延期还房贷延长期限最长可达到12个月

据悉，农行、建行、中行、民生银行、光大银行、广州农商行等多家主流银行在广州地区都对个人房贷推出延期还房贷服务，延长期限最长可达到12个月。记者对比多家银行的政策发现，申请个人房贷延期还款的人群主要是受疫情影响特殊困难的“五类”群体人员。

6、国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查

国务院日前印发《关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，普查对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。

产业

1、需求复苏概念热度大起这些方向值得关注

重要程度：★★★

近期，需求复苏概念热度大起，除食品板块外，白酒、啤酒为代表的酒类和旅游、酒店、机场为代表的出行链等多个板块也均表现活跃。目前，防疫政策优化，经济预期改善，此前一度承压的各板块有望迎来修复。

点评：

安信证券认为，随着疫情管控逐步放松，餐饮稳步复苏，餐饮供应链相关企业收入端弹性可期，同时今年以来的行业性成本承压已有逐步缓解的趋势，业绩端修复在途。我们看好龙头企业在疫情期间集中度提升的逻辑，以中长期视角推荐竞争壁垒强化的龙头。推荐绝味食品、千味央厨、立高食品、颐海国际、宝立食品、千禾味业、安井食品、海天味业，同时建议关注日辰股份、味知香、天味食品、南侨食品、海融科技、佳禾食品等。

2、海南60种药品降价 最高降幅96.1%

记者从海南省医疗保障局获悉，自11月30日0时起，海南正式执行第七批国家组织药品集中带量采购中选结果，涉及60种药品降价，平均降幅达72.31%，最高降幅超96.1%，预计首年度将节约药品采购费用达1.32亿元。据悉，海南省目前已落地国家和省际联盟集采共计415个药品中选结果，平均降幅超过50%。

3、乘联会崔东树：10月中国汽车市场占世界汽车份额37%

2022年10月的世界汽车销量达到685万台，同比增长7%，但较2017年10月的793万台下降13%，仍处历年的低位水平。2022年1-10月仅有6591万台，同比下降2%，仅稍高于2020年销量，也距离近几年的高点水平差距达17%，差距水平较大。由于需求不足和疫情下的芯片供给不足，共同干扰了世界汽车行业的运行。10月中国汽车市场呈现旺季不旺的艰难局面，占世界汽车份额37%份额，1-10月的世界累计份额达到33%。

4、陕西：燃煤发电上网电量全部参与市场化交易

陕西省发展和改革委员会印发《陕西省2023年电力中长期市场化交易实施方案》的通知。其中提到，燃煤发电上网电量全部参与市场化交易。鼓励新能源发电参与市场交易，原则上除优先发电之外的电量全部进入市场，通过市场化方式进行消纳，新能源市场化方案另行印发。10千伏及以上的工商业用户原则上要直接参与市场交易，其他用户可自愿参与交易。

A股交易提示

利空提示

鞍重股份（002667）：控股孙公司领能锂业临时停产

中成股份（000151）：子公司TM部分工程款项存在一定的回收风险

个股关注

南威软件(603636)

南威软件：公司主营业务为电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。公司主要产品及服务为软件开发、系统集成、技术服务。目前已拥有全技术栈、全自主的大数据产品体系--苍穹大数据平台。

金晶科技(600586)

金晶科技：公司从事浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售。公司主要产品有超白玻璃原片、汽车玻璃原片、工业玻璃原片等百余种产品。公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。金晶科技所生产的TCO玻璃是光伏薄膜电池和钙钛矿电池组件的重要配件。

知识分享

什么是窄幅震荡？

窄幅震荡，相对于宽幅震荡，都是用户来形容震荡的幅度的。这两个名词多为经济图表与股票走势图的表述。窄幅震荡意味着多空平衡，走势上下两难。这种局面一般不会维持太长的时间，最后必然选择一个突破的方向。

在实际操作中，知道和准确窄幅震荡之后的突破方向是最为重要的。向上突破的一般条件是：上升有量而下跌无量；整理时间不能过长。向下突破的条件是：上升无量而下跌有量；整理阶段下降不能太大；整理过程中量比较大。此外最好综合其他指标分析。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

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