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巨丰微策略:3200点之后 A股何去何从?

2022-12-06 15:02 作者:郭一鸣
导读短期,国内外大环境边际改善,A股接连拿下3100点和3200点整数关口。外资大幅回流以及国内增量资金入场下,指数仍有向好的趋势。不过,连续反弹之后需留意市场的节奏以及风格的变化。整体不追高下,可做好指数可能回撤中的新配置。

观点:十一月PMI再返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期,国内外大环境边际改善,A股接连拿下3100点和3200点整数关口。外资大幅回流以及国内增量资金入场下,指数仍有向好的趋势。不过,连续反弹之后需留意市场的节奏以及风格的变化。整体不追高下,可做好指数可能回撤中的新配置。

昨日大涨以及隔夜美股走低下,今日沪深两市双双低开。不过,开盘后指数表现坚挺,小幅震荡或随即展开拉升。消费板块的提振之下,指数顺利上行翻红,并再创近期反弹新高。而此后虽有冲高回落,但半导体等题材股走强下,刺激创业板和深证指走高,深市也顺利迎来反弹新高,和沪指构成上涨共振。盘面上,食品饮料大涨领衔,商贸零售、美容护理、电子以及交通运输等涨幅居前,而建筑装饰领跌,公共事业、通信以及医药生物、房地产走低。

相比于昨日,当日市场的走势特点突出:一方面,指数整体向好的趋势没有发生变化,价值板块昨日大幅拉升下,今日部分题材股也开始发力,但价值的主线仍没被打破;第二,板块开始分化。金融、医药以及房地产等近期大涨的品种开始回落,中字头板块也迎来分化,而消费走强之下,部分疫情修复板块继续上行,电子以及汽车等成长品种也开始表现。

很明显,连续拉升之后,带领指数冲关的大金融高位震荡,利好不断提振的房地产产业链也迎来分化,而中字头涨跌不一,取消全面核酸检测之下医药股也迎来了大跌。也就是说,3200点之后,市场迎来了大分化。而这个分化,将会给市场带来新的变化,但在变化未呈现之前,可能更多的需要保持一份观望。

首先,是方向的问题。连续拉升至3200点之后,市场继续上行还是阶段调整?目前看,积极因素继续提振,指数整体向好的趋势没有改变,所以整体还是顺势而为为主。不给过,也要谨防指数的结构性变化;其次,风向的问题,也就是风格是否转变?11月以来基本以价值修复下的估值提升为主,而连续大涨之后,经济仍然疲软下价值提振难以为继,震荡分化或是主基调。不过,根据历史12月行情以及经济工作会议前的行情看,价值风格仍然占优。结合当前市场,当前风格或仍有延续的可能。

总结一下:国内防控优化措施不断、稳增长政策持续提振,叠加海外环境的边际改善,市场向好的基础不断加强。外资大幅回流以及增量资金入场下,指数连续上攻3100点和3200点。不过,当前经济仍不稳固,指数结构性行情或延续,连续上行后要留意可能的分化以及阶段回落。建议此前配置的可逐步减持,并做好回撤当中的低吸的准备!

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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