巨丰早参：疫后复苏主题迎来爆发期！投资建设高峰或将到来

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善。三季报后，业绩对股价波动的影响减弱，消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下，市场逐步转暖。沪指在3200点附近盘整，预计震荡后将继续上行。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块。隔夜美股继续调整，大型科技股与热门中概股普跌；预计A股将继续震荡整理，短线方面可以关注数字经济、疫后复苏、水利建设等主题，对于市场短期爆炒的概念股要注意风险。

美股

美国三大股指收盘涨跌不一，道指微涨1.58点接近平收报33597.92点，标普500指数跌0.19%报3933.92点，纳指跌0.51%报10958.55点。3M公司涨1.4%，默克涨1.06%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%，特斯拉跌3.21%，谷歌跌2.1%。中概股普遍下跌，新濠影汇跌11.89%，怪兽充电跌11.28%。

A股

周三，A股三大指数涨跌不一，沪指下跌0.4%，深证成指上涨0.17%，创业板指上涨0.87%。医药板块掀起涨停潮，民航、旅游板块涨幅居前，煤炭、石油、半导体板块跌幅居前。

港股

周三，香港恒生指数冲高回落收跌3.22%，恒生科技指数跌3.77%，内房股、苹果概念股跌幅居前，热门科技股普遍下跌，宝龙地产跌超15%，龙湖集团跌超12%，比亚迪电子、舜宇光学科技跌超6%，阿里巴巴、京东集团、小米集团、小鹏汽车跌超5%。

热点

1、官方重磅发布 不再对跨地区流动人员查验健康码

重要程度：★★★

国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知提到，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。重要机关、大型企业及一些特定场所可由属地自行确定防控措施。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。同日，中国国家铁路集团有限公司发布通知称，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

点评：

国金证券认为，近期多地因时因势调整优化防控举措，新冠疫情影响消除后，航空机场行业投资价值凸显，推荐中国国航。快递行业推荐顺丰控股，圆通速递。化工物流龙头业绩增长确定性强，ToB供应链需求广阔，推荐宏川智慧、兴通股份。

2、中共中央政治局召开会议 分析研究2023年经济工作

重要程度：★★★★

中共中央政治局召开会议，分析研究2023年经济工作。会议强调，做好明年经济工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。

3、国务院联防联控机制：以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作

国务院联防联控机制综合组发布《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》。方案要求适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点，按照“健康监测、分类管理、上下联动、有效救治”的原则，科学统筹区域医疗资源，以网格化布局医联体为载体，完善亚定点医院、定点医院、医联体和医联体外部协作的三级综合医院之间的转诊机制，提高医疗服务效率和连续性，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

疫情跟踪

1、北京：对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码。

2、上海：抵沪不满5天者不再限制进入相关公共场所。

3、国家卫健委：新冠大流行尚未结束，疫情风险仍然存在。

宏观

1、我国将加快推进ICU病房建设、相关医疗设备望迎来采购高峰

重要程度：★★★

据国家卫健委网站消息，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》提出，加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设，1张ICU床位配备1名医师和2.5-3名护士作为一线医护人员，并按照一线医护人员总数的20-30%储备后备力量。建立由重症医学专业医护人员和其他专科经培训医护人员组成的混合编组工作模式。要加强培训，提高有关医护人员重症救治能力。

点评：

开源证券认为，国家推动大力建设ICU病房有望带动患者康复需求的提升，从而进一步推动康复科室建设。此外，国家政策鼓励加强康复医疗服务体系建设，加快推动康复医疗服务高质量发展，康复医疗服务能力提升以及康复设备配置有望更加受到医院重视，产业发展前景广阔。推荐标的：迈瑞医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光、泰格医药、康龙化成等。

2、上海：进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力

上海市人民政府办公厅印发《关于进一步降低制度性交易成本更大激发市场主体活力的若干措施》。《措施》提出，对因受疫情影响未能按时完成年报的企业，免于行政处罚，审慎列入经营异常名录。进一步畅通信用修复渠道，及时将补报年报的企业移出经营异常名录。深入实施产业用地弹性年期出让制度，鼓励市场主体采用先租后让或长期租赁方式使用产业用地。全面实施“桩基先行”，对各类建筑工程推行桩基础工程施工许可单独发放，建设单位可先行开展桩基础工程施工。

3、11月末我国外储31175亿美元较10月末上升2.13%

国家外汇管理局统计数据显示，截至2022年11月末，我国外汇储备规模为31175亿美元，较10月末上升651亿美元，升幅为2.13%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，经济呈回稳向上态势，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

4、海关总署：今年前11个月我国进出口同比增长8.6%

据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元人民币，比去年同期增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。按美元计价，前11个月我国进出口总值5.78万亿美元，增长5.9%。其中，出口3.29万亿美元，增长9.1%；进口2.49万亿美元，增长2%；贸易顺差8020.4亿美元，扩大39%。

5、部分涉事企业有望脱离美方“未经核实清单”

据悉，相关政府机构正在协助被美方列入“未经核实清单”的中国企业脱离清单。一家被列“未经核实清单”的企业有关负责人表示“被列入‘未经核实清单’后，我们一直在通过政府跟美方做沟通，美方核查完后会出具一份报告，然后决定是否排除。我们在等最后确认，至于哪些企业获得协助，以及进展如何，等看结果。”

6、乘联会：11月乘用车市场零售170.1万辆 同比去年下降6%

初步统计，11月1-30日，乘用车市场零售170.1万辆，同比去年下降6%，较上月同期下降8%；全国乘用车厂商批发200.5万辆，同比去年下降7%，较上月同期下降9%。

产业

1、特高压直流输电价继续下行、投资建设高峰或将到来

重要程度：★★★

国家发改委近日印发《关于核定雁淮、扎青特高压直流工程输电价格的通知》。《通知》提出，雁淮特高压直流工程输电价格为每千瓦时3.59分；扎青特高压直流工程输电价格为每千瓦时4.12分。而就在今年4月，发改委还下调了宁绍特高压直流和酒湖特高压两条之前已并网的直流特高压输电价格，最高降幅超过30%。特高压直流输电的成本与价格整体在逐渐下降，已成为事实。

点评：

民生证券认为，特高压作为解决新能源消纳的主要措施之一，相关公司未来有望受益于电网投资上升带来的业绩弹性，推荐平高电气、四方股份等。智能化、数字化为新型电力系统发展的必由之路，是“十四五”电网重点投资环节，推荐国电南瑞、许继电气、思源电气、威胜信息、炬华科技；建议关注海兴电力、南网科技等。建议关注电力IT 和虚拟电厂相关的标的，如国网信通、国能日新、苏文电能、金智科技、东方电子、朗新科技、恒实科技等。

2、GGII:锂电负极材料市场规划总产能达需求5倍 产能将出现结构性过剩

高工产研统计数据显示，2020-2022年，中国负极材料项目拟投资金额超2200亿元，其中2021年拟投资金额超550亿元，2022年拟投资金额超1600亿元，同比增长超200%。其指出，2022年以前，整个行业对市场前景预期较为乐观，企业产能规划超前，负极材料拟新建产能已远超市场需求，规划总产能达需求的5倍，产品价格下滑，未来将出现产能结构性过剩。

3、四川省数据条例即将施行、数据要素驱动数字经济大发展

12月6日，四川省大数据中心发布《四川省数据条例》，将于2023年1月1日起施行。根据今年10月国务院办公厅关于印发《全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》（102号文），我国政务大数据基础设施建设相对完善，但在信息共享、数据融合、深化应用、业务创新等层面仍有欠缺。本次《四川省数据条例》，深度契合102号文要求，在数据资源、数据流通、数据应用、数据安全、区域合作等方面做出具体部署，数据要素化切实推进，其他省市有望继续跟进。

4、需求旺盛叠加供给受限、萤石价格连续七个月上涨

百川盈孚数据显示，截至12月7日，萤石97湿粉均价已由4月低位的2541元/吨连续攀升至3275元/吨，较上周上涨1.33%，较上月上涨4.07%。自4月下旬以来，受供应紧张影响，萤石价格重心持续升高，上涨持续时间长达7个月。

A股交易提示

利空提示

赣锋锂业（002460）：因内幕交易江特电机股票案 江西证监局拟对公司罚没442万元

富瑞特装（300228）：终止实施2021年限制性股票激励计划

美达股份（000782）：部分产线停产检修 预计经济损失约2090万元

个股关注

润都股份(002923)

润都股份：公司是一家主要致力于治疗消化性溃疡疾病药物、抗高血压药物等创新类药物的研发、生产、销售的高新技术企业。公司产品布洛芬缓释胶囊适用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

焦点科技(002315)

焦点科技：公司聚焦跨境贸易服务领域，公司致力于将传统行业与互联网深度融合，先后将互联网引入外贸、保险、医疗等多个领域。旗下中国制造网作为外贸全链路平台，在传统信息展示服务基础之上，还为会员企业提供了精准营销推广、在线交易支付等全链路数字化外贸服务，并给予外贸企业从原来单点的获取商机、到钱货交易、再到合规经营的整体供应链解决方案能力，帮助中国外贸企业提升产业数字化能力。

知识分享

什么是ST股摘帽？

ST股票，意即“特别处理”的股票。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的。1998年4月22日，沪深交易所宣布，将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理，由于“特别处理”，在简称前冠以ST，因此这类股票称为ST 股。

ST股摘帽说明已经扭亏为盈,利润增加,基本面变好,一般来说摘帽属于利好，一般的股票也会上涨。从市场炒作的实际情况来看，大部分ST股票摘帽前后均表现较好，特别是在摘帽后表现更为突出，为投资者带来了很好的收益。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

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