热点淘金：数字经济炒作向上游蔓延
自从数字中国建设上升为国家战略之后，数字经济就反复爆炒，从信创到ChatGPT，再到算力、AI芯片、人工智能，甚至网络游戏和直播都重新火爆起来。
随着炒作往纵深发展，算力、数据中心等上游产业链也开始受到资金追捧。本周PCB板块表现极其强势。
市场研究公司Prismark预测，全球PCB市场将从二季度开始继续反弹，今年PCB市场预计将同比增长4.1%至784亿美元。PCB 被称为“电子产品之母”。业内人士表示，信息产生、加工处理、传输和应用等环节均离不开PCB，PCB和IC基板生产设备的订单可见性已延长至2024年。
沪电股份是全球领先的PCB厂商，公司近日在互动平台表示，公司在ADAS(高级驾驶辅助系统)等领域高端PCB的竞争优势，应用于4D车载雷达等领域的产品已实现量产。从去年10月低点算起，已累计上涨120%。显然追涨已经没有太大意义。
本川智能是年内PCB行情的引领者，率先以6G概念的姿态掀起了一波翻倍行情。该股近日表示，公司紧跟行业发展趋势，积极布局低空卫星等卫星通信产品，并为国内相关企业研发打样。6G通信用PCB是公司未来主要发展方向之一，具有相关方面的技术储备。
这一次PCB板块的上涨，具有板块效应，从3月2日本川智能率先启动，到3月17日沪电股份涨停突破，同行业的龙头，生益科技、深南电路、兴森科技均同步上行。
中信证券分析，PCB目前处于估值低位，数据中心、汽车电子、消费复苏、IC 载板有望驱动行业底部向上。2022年整体下游需求相对承压，行业动态市盈率持续波动下行，截至今年3月21日为21倍，处于低估水平。当前PCB行业底部明确，从需求景气视角看，数据中心、汽车电子两大景气增量+消费复苏，行业有望底部向上；从国产替代视角看，IC 载板行业空间广阔，内资产值占比不足5%，内资企业有望实现加速成长。
从估值和总市值的角度看，PCB板块还有不少个股可以挖掘一下补涨机会。不过需要注意的是，当前行情修复速度极快，一旦出现涨停，则容易连续涨停。同样，一旦发现板块龙头大跌，要注意及时撤离。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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