巨丰收评：A股震荡筑底 大消费板块走强

盘面简述

周一，A股低开高走，创业板领涨。盘面上，汽车零部件、旅游酒店、汽车整车、电机、能源金属、美容护理、商业百货、家用轻工、纺织服装、电池、装修建材等行业涨幅居前，半导体、贵金属、电子化学品、房地产、通信设备、采掘、航运港口等行业跌幅居前。题材股方面，华为汽车、汽车热管理、退税商店、汽车一体化压铸、麒麟电池、机器人、减速器、地摊经济等概念涨幅居前，第四代半导体、光刻机、F5G概念、中芯概念、光通信模块、算力概念、6G概念等跌幅居前。

热点板块

华为汽车概念掀涨停潮：德迈仕20cm涨停，京泉华、铭科精技、科华控股、赛力斯、亚太股份、华阳集团等涨停。

旅游酒店板块走强：长白山涨停，曲江文旅、西藏旅游、众信旅游、天目湖、三特索道、大连圣亚等涨幅居前。

美容护理板块午后走强：拉芳家化涨停，两面针涨超5%，倍加洁、登康口腔、华业香料等纷纷跟涨。

消息面

房地产税立法暂缓税惠减负添活力正当时

日前，《十四届全国人大常委会立法规划》对外公布。在财税领域，《规划》明确，增值税法、消费税法、关税法等将在本届人大常委会任期内提请审议；而备受关注的房地产税立法和个人所得税法修订并未出现在本次立法规划中。

IPO节奏放缓非“关闸” 中长期资金入市已有改善迹象

9月15日，证监会有关部门负责人答记者问时表示，近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况。市场人士认为，阶段性收紧IPO节奏，有助于改善市场资金的供需情况，加之促进投融资两端动态平衡的多项举措落地，有效提振了市场信心，近期中长期资金入市有改善迹象。

十大券商策略：10月“攻”城！积极因素正在累积 市场等待增量资金流入

中信证券：8月经济状况好于预期，预计政策将尽快落地以彻底扭转预期；海外通胀数据有反复，但预计年内美联储再次加息概率较低；短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化，当前是政策和市场负面情绪的赛跑，保持耐心，采用三阶段策略积极布局。

巨丰观点

早盘，A股低开高走，盘中沪指跌破3100点整数关口后展开反弹，创业板指盘中涨超1.5%，两市近3000股飘红。盘面上，汽车零部件、汽车一体化压铸、机器人执行器、培育钻石、电机、汽车整车、能源金属等板块位于涨幅榜前列，半导体、黄金、房地产、钢铁、电力、银行等板块小幅回调。北向资金早盘净流入20亿元。

午后，服装家纺、旅游酒店、美容护理、商业零售等大消费板块拉升，股指震荡回升。不过人工智能相关概念表现依旧低迷，市场赚钱效应不强。北向资金午后流入放缓，全天净流入约30亿元。市场成交量午后大幅萎缩，全天成交量仅7000亿左右。

对于A股持续调整，人民币汇率贬值、外围市场走弱等影响较大。但近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏，央行降低存款准备金率释放长期资金；多重利好消息对A股正向刺激。不过目前市场成交平淡，没有明显增量资金入场，预计A股将反复磨底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及资源、消费等蓝筹板块的补涨机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001) 

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