打造国产计算产业 华为战略布局践行信创

9月15日，2023世界计算大会在湖南长沙举办，大会主题为“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”。华为技术有限公司轮值董事长徐直军在大会开幕论坛上作主旨发言，明确了华为在打造国产计算产业方面的决心和三大战略布局，即：共建鹏腾生态，促进通用计算产业的可持续发展；共建昇腾生态，促进AI计算产业的可持续发展；以集群和云服务作为算力基础设施的主要方向。

围绕鹏腾生态打造通用计算基座

7月中旬，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。我们认为，以通用CPU为核心的通用计算产业是数字经济的基石，其国产化水平关系到国家整个信息技术产业的安全性和可靠性，也是信创长期推进的核心方向之一。当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，在信创领域形成鲲鹏和PKS两大主流生态，未来合并后的“鹏腾”生态有望进一步带动信创计算产业的大发展。建议关注：神州数码、中国长城、拓维信息、广电运通。

围绕昇腾生态打造AI算力基座

华为昇腾芯片是华为公司发布的两款人工智能处理器，包括昇腾910（用于训练）和昇腾310（用于推理）处理器，采用自研的达芬奇架构，主要是对标英伟达的GPU，以及海光、寒武纪等国内厂商生产的AI芯片产品。从2017年昇腾问世伊始，华为便致力于打造完全自主可控的昇腾人工智能生态，完全基于自研的指令集、独立的算子使能CANN、AI框架昇思MindSpore以及整个工具体系。在当前生成式AI算力需求激增和错综复杂的国际环境交织下，自主可控的AI算力基座显得至关重要。目前国产AI芯片在产品性能和软件生态等方面与国际领先水平还存在差距，意味着未来相关市场空间更大。建议关注：神州数码、拓维信息、广电运通。

以分布式云服务补齐基础设施短板

徐直军在2023世界计算大会上指出：“受半导体生产工艺的影响，单颗芯片的算力也许是不够的，但是基于集成技术，把多个CPU，多个AI处理器连接起来做成集群，然后利用云计算的分布式手段，是可以满足国家算力需求的。”我们注意到，近年来通过云计算的分布式架构对算力基础设施进行优化升级，进而摆脱对国外传统大型算力基础设施的依赖，已成为金融、运营商等关基行业的主要路径。相关的操作系统、数据库和应用软件公司也在大力发展并丰富分布式的云计算产品和解决方案，以满足行业端的自主可控需求。我们认为，云化转型和分布式改造既是行业信创的发展趋势，也是华为补齐基础设施短板的重要手段，未来产业链相关标的有望持续收益。建议关注：赛意信息、能科科技、汉得信息、法本信息、麒麟信安、诚迈科技、海量数据、软通动力、中软国际。

建议关注

基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。

智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。

工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。

人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。

网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示

1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。

（来源：安信证券）

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