巨丰早参：我国将加快推进新型工业化 工业软件需求有望提升

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股尾盘跳水，美联储暂停加息符合预期，但表示年内仍有可能加息，引发市场抛售；国内方面，乘联会公布新能源汽车销售数据继续向好，雄安新区取消商品房预售，公共服务租售同权，预计A股将继续震荡筑底，投资者可关注顺周期及具备涨价预期的板块，房地产、煤炭、油气或迎来短线调整，新能源汽车、人工智能板块有望展开反弹。

美股

美东时间周三，美股三大指数集体下跌，道琼斯指数跌幅为0.22%报34440.88点，纳斯达克指数下跌1.53%，报213469.13点；标普500指数下跌0.94%，报4402.20点。大型科技股跌幅居前，谷歌跌超3%，奈飞、微软跌超2%。热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超6%，拼多多跌超3%。

A股

周三，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，创业板指再创调整新低。截至收盘，上证指数跌0.52%报3108.57点，深证成指跌0.53%报10072.46点，创业板指跌0.77%报1987.30点。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。沪深两市成交额5732亿，较上个交易日缩量618亿，成交金额跌破6000亿续创年内新低。板块方面，减肥药、ST板块、算力、银行等板块涨幅居前，酒店旅游、光刻机、星闪概念、公路铁路运输等板块跌幅居前。

港股

周三，香港恒生指数跌111.57点，跌幅0.62%，收报17885.6点。全日主板成交712.97亿港元。国企指数跌53.92点，收报6181.73点，跌幅0.86%。恒生科技指数跌62.96点，收报3921.83点，跌幅1.58%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.02%，收报309.2港元；香港交易所跌1.51%，收报286.6港元；中国移动跌0.51%，收报67.7港元；汇丰控股涨0.66%，收报61.1港元。

热点

1、我国将加快推进新型工业化 工业软件需求有望提升

重要程度：★★★★

国常会会议强调，要深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征，扎实做好各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力。要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。要坚持深化改革、扩大开放，充分调动各类经营主体积极性，发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。

点评：

天风证券认为，工业软件作为新型工业化的重要环节，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的领域有望伴随政策红利加速发展。随着宏观经济逐步改善，工业生产和制造业投资好转，工业软件基本面有望趋势向上。建议关注：用友网络、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息等。

2、首个一线城市官宣！广州优化住房限购和增值税免税年限

重要程度：★★★

广州市发布优化房地产市场平稳健康发展政策的通知，将住房限购政策调整为，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，限购1套住房。将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

疫情跟踪

1、澳门8月入境旅客创疫情以来单月新高。

2、广东疾控重要提醒：红眼病患儿近期高发，有医院每天接诊十多例！注意做好手卫生。

宏观

1、8月份民航客运规模创新高 波音上调客机需求预期

重要程度：★★★

9月20日，波音公司发布《当前民用航空市场展望》。在中国远高于全球平均水平的经济发展和国内航空旅行增长的推动下波音小幅上调对未来20年中国新的商用飞机需求的预测，由去年预测的8485架上调至8560架。在2042年前，中国民航机队规模将增长一倍以上，达到近9600架飞机。据民航局数据，8月旅客运输规模再创历史新高，国内航线旅客运输量较2019年同期增长11.2%，国际航线旅客运输量恢复至2019年同期的52.0%。

点评：

银河证券认为，目前商用飞机市场呈现波音和空客双寡头格局，市场竞争并不充分，需要中国商飞之类的企业来打破这一局面，但同样也会受到较大的阻力。未来随着大飞机逐步投入商业运营以及国产化率提升，产业链企业将显著受益。相关标的：宝钛股份、中航重机。

2、北交所打新热情渐起 新股首日赚钱效应提升

从最新发行的股票申购情况来看，北交所打新热情正急速上升。上周，科强股份北交所发行结果显示，网上打新的有效申购投资者户数约为12.84万户，有效申购数量约为128.61亿股，申购倍数是450.89倍，共计冻结资金约808亿元，创2022年3月以来北交所发行冻结资金新高。

3、美商务部长对华为在她访华期间推出搭载先进芯片手机感到不悦 外交部回应

毛宁说，“华为选择什么时候推出新款的手机，这是企业自己的决定，我不了解。”关于美国商务部长的有关表态，毛宁表示，我可以告诉你的是，我们一贯反对美方泛化国家安全概念，打压中国企业这种歧视性和不公平的做法。破坏自由贸易原则和国际经贸规则，也会扰乱全球的产供链稳定，不符合任何一方的利益。我们也想告诉美方，遏制打压是阻挡不了中国发展的，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

4、河北雄安新区取消商品住房预售 公共服务“租售同权”

媒体从雄安新区住房管理中心获悉，雄安新区取消商品住房预售，实行现房销售，实现“所见即所得、交房即交证”。同时，雄安新区支持有意愿的人才，通过租房解决住房问题，并在教育、医疗、就业等公共服务领域“租售同权”。　

5、乘联会：9月1-17日新能源车市场零售31.3万辆同比增长29%

乘联会数据显示，9月1-17日全国乘用车市场零售80.4万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售1,401.7万辆，同比增长2%；全国乘用车厂商批发92.7万辆，同比去年同期增长15%，较上月同期增长19%，今年以来累计批发1,629.4万辆，同比增长7%。9月1-17日新能源车市场零售31.3万辆，同比去年同期增长29%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售475.6万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发34.6万辆，同比去年同期增长22%，较上月同期增长15%；今年以来累计批发542.6万辆，同比增长37%。

6、国内成品油价年内第十涨部分地区95号汽油进入9元时代

国内成品油价迎来年内第十次上调。国家发改委发布消息称，自24时起，国内每吨汽油上调385、柴油上调370元。折合升价，92号汽油上调0.3元、95号汽油和0号柴油各上调0.32元和0.31元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加12.4元左右。

产业

1、RAM价格下季度或将继续回升存储新一轮周期或开启

重要程度：★★★

业内人士称，DRAM价格预计将在下一季度回升，但是由于终端市场需求尚未出现明显复苏，涨幅可能不会太大。DDR5内存模组价格在过去一个月上涨5-10%之后，还将进一步上涨，入门级产品价格也将上涨3-5%。另外，预计高价位DDR5产品将面临供应短缺，领涨DRAM市场。

点评：

中邮证券认为，自2021年中开始，存储芯片供给过剩，现货价格开始持续下行，目前产品价格已处于磨底阶段，继续降价去库存效果有限，在维稳价格的需求下，大厂举行减产措施以进行供给侧的改善，并牵头拉高wafer报价，目前部分细分品类价格端已初步显现成效，下半年行业有望持续向好。存储周期拐点将至，行业底部向上趋势明确，新一轮涨价周期开启或将带来较大业绩弹性。相关标的：德明利、银信科技。

2、通用股份上调轮胎价格 机构看好行业迎来量价齐升

9月20日，通用股份董事长顾萃在业绩会上向投资者表示，公司经研究决定自9月28日起对全钢胎产品价格上调2%一3%，半钢胎产品价格上调3%-5%，公司将持续评估各方面因素调整后续产品价格。

3、中医药出海取得积极成效多重因素叠加致常用中药材价格攀高

加拿大卫生部官方网站公开信息显示，由以岭药业研发生产的创新中药八子补肾胶囊已在加拿大以“天然健康产品”身份获批注册，据了解，中药在加拿大归属于“天然健康产品（NHP）”。近年来，国家鼓励中医药发展的各类政策频出，中医药产业迎来高质量发展期，中医药出海也取得了积极成效。此外，今年6月以来，全国中药材价格持续上涨引发各方关注。来自中药材专业网站数据显示，今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。

4、我国算力规模连续两年增速超50%

中国信通院发布《中国算力发展指数白皮书（2023年）》显示，我国算力规模连续两年增速超过50%，2022年我国在全球算力规模中的份额占比达33%，位居世界前列。

A股交易提示

利空提示

邦彦技术（688132）：控股股东、实控人办理解除婚姻关系手续

万润科技（002654）：公司发布多款存储产品 未来市场销售情况尚存在不确定性

个股关注

中大力德(002896)

公司从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，成立以来深耕自动化传动与驱动装置的研发和制造，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。

日久光电(003015)

公司主要从事触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。公司目前的主要产品为高低方阻ITO导电膜、光学装饰膜、铜膜等金属类导电膜、IM消影膜、PET高温保护膜、OCA光学胶。公司作为国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一，主要产品之ITO导电膜已覆盖国内下游主要触控膜组厂商。

知识分享

什么是股性？

股性是股票的一种外生特征，它是由投资人行为所赋予的、但成为股票相对稳定具有的一种特性。一种股票进入流通市场后，往往会有一些特别的经历；或者被恶炒而大败，留下一大批套牢筹码；或者多次飙升而让许多投资人大获其益；或者有长期资金照看；或者筹码分布与众不同等等。股票的特殊的市场经历会建立特殊的市场基础和市场形象，因而在市场竞争中也会形成特殊的市场表现，它对股票价格的定位与变化有极强的作用。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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