智能手机市场迎来复苏 23Q3全球5G手机出货同比+9%
核心摘要
行业要闻及简评：1）根据IDC数据，2023年第三季度国内平板电脑出货量达705万台，同比下降3.4%；2)根据Yole数据，2022年全球硅光芯片市场规模达6800万美元，受益于用于提升光纤网络容量的800G高数据速率可插拔模块的推动，预计2028年将增长至6亿美元;3）根据TechInsights统计数据，2023Q3全球5G智能手机出货量同比增长9%；4）根据群智咨询数据，2023年第三季度全球智能手机面板出货量达5.1亿片，同比增长18.7%。
一周行情回顾：上周，半导体行业指数略微上涨，周涨幅为0.03%，跑赢沪深300指数0.54个百分点；2022年年初以来，半导体行业指数下跌27.78%，跑赢沪深300指数9.23个百分点。该指数所在的申万二级行业中，本周半导体行业指数表现相对一般。
投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、中科飞测、卓胜微、华大九天、龙迅股份等，建议关注芯碁微装、澜起科技；关注AI+半导体投资机会，推荐芯原股份、源杰科技、长光华芯等。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。
（来源：平安证券）
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